昨天重听了马喆喜马拉雅上“市场对医疗器械的误判”,发现自己直接简单对标美敦力是片面的,也许这就是教授说的成长性和空间不同的逻辑吧。马喆认为医疗器械超级成长的逻辑有四点:1. 老龄化;2.对国外器械耗材的国产替代;3. 国人对高品质医疗服务的渗透率增加;4. 国内医疗器械公司大概率在2026年研发投入到顶,后面就是收获期。我查了一下,强生和雅培也有医疗器械,近10年涨幅远大于美敦力;但微创的研发和销售支出这些年相对营收的还在增加。这几个逻辑的验证等以后再做数据分析吧@马喆
还是那句话,市场火热的时候多用显微镜,市场悲观的时候多用望远镜,时刻保持独立思考才是要紧的。//@MicroPort:回复@微进化ing:教授就没有怀疑过微创和老常吗
$微创医疗(00853)$ 看样子市场已经认定,这货从业务实质上讲,主要做的是五金、纺织、塑料、陶瓷制品。从生意属性上来说,就是做慈善和公益事业。
什么时候能成为增强高值器械指数,高值器械动车组,高值器械航母加孵化器?
昨天重听了马喆喜马拉雅上“市场对医疗器械的误判”,发现自己直接简单对标美敦力是片面的,也许这就是教授说的成长性和空间不同的逻辑吧。马喆认为医疗器械超级成长的逻辑有四点:1. 老龄化;2.对国外器械耗材的国产替代;3. 国人对高品质医疗服务的渗透率增加;4. 国内医疗器械公司大概率在2026年研发投入到顶,后面就是收获期。我查了一下,强生和雅培也有医疗器械,近10年涨幅远大于美敦力;但微创的研发和销售支出这些年相对营收的还在增加。这几个逻辑的验证等以后再做数据分析吧@马喆