2023年两个固定帐户共取得5.8%的收益，同期上证-3.7%，恒生-13.84%资金从36.5ⅹ到38.65X。收益主要靠仓位70%左右水电的上涨，长电，华水及两投均有两位数增长，港股市场几只个股大都下跌，20%的黑鸭腰斩，生生，光正和枫叶也下跌不少。意外之喜是发现了华晨，几次追高买入目前仓位十几，取得很好的...
等鱼上钩
反者道之动。
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他的全部讨论
$川投能源(SH600674)$ 川投未来的业绩增长是确定的，一是控股48%的雅砻江还有水电投运，雅砻江沿江的风光资源非常丰富，这些都是将来增长的有利保证。二星控股20%的大渡河的龙头电站投运，电价低有可能改观。川投是成长股，目前又是几个大水电里估值最低的，要说不利因素也是老水电建仓早，这波抬...
买入这10%的华晨确实不错，我会继续持有，港股一旦反转是很暴力的，涨的你目瞪口呆，跌的你痛不欲生。到十几块不稀奇，本来准备20%的仓位，看到两位发现者都清仓了，就没敢再加剩余的10%，有点遗憾，也足感欣慰。
回复@木野人: 你最近对教育发言多，亏了多少？//@木野人:回复@等鱼上钩:以后长点心，社会主义市场经济，他首先姓社不姓资，不要想着在国计民生的行业中赚钱，这些都是国家的，不是个人的，地主的田地要被没收的
容量电价云里雾里，大体上火电多个稳定收益，可能影响水电市场化电价部分。电价到底是越来越便宜还是越来越贵，真说不清楚，风光的增加，需要大量调峰储能备用，我不认为会越来越便宜。水电可以在竞争激烈的时段关闭闸门，应该会有利的。国投和川投的比值升到了0.855，前一段不到0.8，这套利策略是...
$光正教育(06068)$ 原来年利润六亿多，现在市值才两亿多，要知道它背后这些学校都运行良好，每年挣的并不少，还都是咱股东的。
回复@儿子他爹: 华晨的分红概率大，这个股净现金大于市值，单持有的宝马股份估值也很低。周生生虽然是知名品牌，这个行业品牌很多，竞争也很激烈，实际上是重资产性质，分红不高也不回购。虽然不是换的最好的时机，我认为华晨的概率更确定，港股的票大多数都是低估的，这个市场很长一段时间都是如...
回复@儿子他爹: 主要还是对公司的理解最重要，好的公司受环境的干扰小。情绪和周期是一致的，合理估值不轻易买，高估时要逐步卖，低估时勇于买。//@儿子他爹:回复@等鱼上钩:你赚了大钱，对基本面，情绪，周期都理解到位的才算，其他的都不是。
坚决不能再增加港股的仓位了。计划卖出生生换华晨，港股换的几个股都不够硬，今年的钱都亏在黑鸭和教育上了。
今天看到投资人要有自己的狩猎场，也是能力圈的另一个说法。目前看电力算是我的一个狩猎场，品牌中药也算一个，房地产也勉强算。目前主要是水电股，品牌中药还没有回到足够低，地产仍然在沦陷，只能在有转机时去投。A股一个标准是长江电力，确定性和回报和它比较是否便宜。港股是华晨中国，只要没...
指数反弹到位，也不会就此连续下跌，在这个位置会有反复。坚持长电不新高不减的原则。无论A和港，国家不会放任下跌，有钱又估值低的国企会有不断的动作，加大回购和分红比例是必然的选择，对这批企业的估值是个支撑。
今天枫叶复盘了，没有大涨，比光正好了很多。留着吧，总算看到希望了。到1元就赚钱了
$枫叶教育(01317)$ 关了一年多，很多人不愿与枫叶相守了，60亿总资产，15亿净资产。还有30亿净资产没有并表，到底如何估值？
只用最朴素的思想，价格便宜了会涨，贵了，会跌，始终围绕在真实价值波动。确实
这几年在港股投资的失败，并不主要是港股的变态的估值体系。主要还是买的生意确定性差，有脆弱性，根基较差。
贵出如粪土，贱取如珠玉。贵上极则反贱，贱上极则反贵。一是在情绪上要和市场反着来，往往市场情绪低落时候就是企业最便宜的时候。二是贵贱有个价值依据，何为贵贱，目前市场上最公认的是对企业进行自由现金流的折算来估算价值，只是一种思维方式。
想了想，就是加仓也是加仓这几个水电，茅台这个价合理，但是其他白酒价不合理，应该都比茅台市盈率低才对，这几年酱香酒出多少，这个中低端的竞争会很激烈，并且由于白酒能放，出清就更困难。中低端撕杀反过来影响高端酒的性价比，伪高端价跌量减，业绩负增长是早晚的事。关注的天润确定性差一些，...
展示的实盘卖出了华水，加上昨天及上周减持长电等，目前有20%多的现金，另两个帐户现在满仓状态，昨天卖出一部分长电把融资还了。仍然看好水电，如果回调力度大，再加仓过来。三千点以下肯定是底部，有些股票仍然高估，这个时候冷静理性，如果有连续恐慌发生，考虑少量融资做多。