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$药明生物(02269)$ 即使老美业务全部不要,其他地区还有50%,按脱钩给30pe,每年增速30%差不多,现在这个价格也没什么好怕的吧,况且这是最坏的情况。没了药明,其他公司能吃的下这么多份额吗?三星可以吗?三星产能饱和了,美国以外的市场是不是都找药明生物来做?

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03-15 22:54

老美那一半业务卡掉的话,全部的利润就要掉90%了。指望国内这利润率维持股价?

03-15 22:50

楼主想多了,产能从来不是问题

03-16 08:46

先不说欧洲还有没有了,就单说收入掉一半代表利润掉一半这个结论楼主是怎么得出来的?

固定资产要折旧,还有员工处置!不是利润减半的问题!如果美国业务全部没有,那以前对药明来说产能不够,接下来过剩的产能将带来庞大的固定资产折旧,所以没有美国业务不是利润减半,而是直接大福亏损!丢掉的可都是利润!不是丢一半业务就利润减半!大哥不是这样算的!

是的 全世界总产能加起来就这么多 三星有了美国就没了其他 扩产能又不是一朝一夕的事 据说建一个成熟的工厂 周期还很长 后期还要验厂 人话员培训等 国外效率又低 不会这么容易的

没了美国其他地区哪里还能有30增速

03-16 06:39

老美的不要,欧洲的也要不了

道理你都对,但是股价你说了不算,你说气不气

药明不行的,就是代工,,人家别的国家都能做,🇺🇸订单丢了厚别的国家没有敢合作的,,应为终端技术在美国人手里,药彻底