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【恒大冰泉继续喝,兴安粮油继续吃】

早上听到消息,第一反应是如果易手,还能不能信任品质了。这是消费者角度的考虑。其次才是投资者角度的考虑。和部分看好冰泉粮油的长线投资一样,笔者感到遗憾,以后无法分享这块利益了。部分不看好的长线投资者和大多数中短线投资者则视为“利好”、“止损”、“有利于财报业绩”。这个暂不争论了。

不过,进一步考虑,觉得有几点非常蹊跷:
1、正常业务出售,运作起来没有几个月是不现实的,但为什么恒大要在8月底给冰泉降价,而不等到出售后由买家决策价格政策?
2、许老板为何在年中大会上还专门较大篇幅提及恒大冰泉的战略以及未来要精细运作的导向?
3、如果出售给独立第三方,却还授权使用恒大品牌,产品品质谁保障,一旦发生质量问题怎么办?
4、农牧集团数千恒大正式员工,其中不少地产老人,说卖就卖了?

事后回顾,“出售”也不是毫无迹象,比如:
1、农牧集团最近一年在恒大八大业务中的排名每况愈下。
2、中期业绩会,夏博士有意无意的回避了关于冰泉的提问。派发的文字材料也一笔带过。
3、年初许老板要求农牧集团盈利,前农牧集团总裁徐文立军令状,完不成就退休。到八月初,因业绩不达预期,徐文被免去职务。后有农牧集团要一分为三的传言。
4、去年恒大农牧从新三板市场撤回申请,说有更好的安排。

问题来了,许老板啥时候打算出售农牧业务的?接盘方和恒大是何关系?随后,今天陆续有一些说法传出:有说接盘方都是许老板朋友的;有说其实只是剥离出上市公司,还是恒大原班运作,员工毫无影响;还有说这次“出售”只是“过桥”,还会有二次转让的……

这些传说暂时都证实不了。笔者只能说,希望仍然是许老板直接或间接运营,这样起码品质有保障,可以继续吃喝。这也是最合清理的。如果真的易主,我恐怕不敢长期饮食了。

至于投资者角度,以前农牧集团是给上市公司的内在价值有贡献的,笔者年初应该是给了两三百亿左右的潜在估值,这块得拿掉了。不过,地产主业的估值区间显然比年初时要提高几百亿了。所以还是明年再调整估值区间。

长期不看好恒大冰泉的迫不及待的都跳出来摇摆了,还有不少推广到多元化失败的。笔者只能说,远不到盖棺定论的时候。冰泉还在,还叫恒大,是不是实质转让还不确定呢。别急。当然,和中国恒大小股东暂时没有关系了。

短视的看,此举利好今年和明年中国恒大3333的归股东核心净利润、净利润、分红。

$中国恒大(03333)$//@正合奇胜天舒:【恒大出售矿泉水、粮油、乳业,我晕倒】

不是因为股价,股价大概率视为利好。晕倒是因为我以后喝什么水?吃什么米油?现在全家七口日常90%喝恒大冰泉、吃恒大粮油。你这一出售,品质还能有保障吗?还有放心水,放心米,放心油?

自年中恒大农牧集团董事长徐文下课、冰泉降价,已知今年仍然会大亏,盈利遥遥无期。农牧可能要做成慈善事业了。不料许老板这么果断的就止损了。

我先哭会儿……

$中国恒大(03333)$
引用:
2016-09-28 08:03
中国恒大(03333)发布公告,于2016年9月28日,集团与不同的独立第三方订立协议,据此,集团向该等买方出售集团于粮油、乳制品及矿泉水业务中的全部权益,总代价约为27亿元人民币(单位下同)。于出售事项完成后,集团将不再持有粮油、乳制品... 网页链接

全部讨论

狂奔的阿甘2016-09-29 10:12

现在来看,农牧应该只是剥离上市公司而已,恒大主业大概率要在A股借壳(据传闻作价2000亿),如果这样的话团长认为恒大会不会私有化回归A股?或者中国恒大作为A股上市公司的控股股东,继续保留港股上市公司地位?哪种概率更大?哪种对小股东更有利?

平稳度过余生2016-09-29 07:19

恒大冰泉是喝了半年多了,恒**米是吃了一袋5KG的,还有0.5Kg没吃完呢,这就出售资产了?

高坡投资13302016-09-29 06:27

恒大冰泉如果走高端路线,那么他的产值会非常低,量上不来,很难和恒大的野心匹配。如果走低端路线,与娃哈哈等比毫无优势,一处水源供全球,从东北运到广州卖两块还能有利润?其实我觉得随着人民收入的提高,粮油以及矿泉水消费迟早会升级,但这个需要时间和耐心,前景还是不错的。恒大完全照抄地产的狂轰滥炸式的推广方式,很难打造高贵的品牌,同时其量能必须慢慢等待,先走小众路线,再等待风口。

hegel20102016-09-29 00:11

年报看差。明年3.4月份见到股价最低点4元。两年半后股价看高16-20元

看海听风20122016-09-28 22:54

早就说过,恒大冰泉的经营情况很差,光靠希望来给估值是不切合实际的,要知道消费品领域是竞争很激烈的,现在市场上的这些玩家,都是经过多年拼杀出来的,凭什么你一个外行就能够占据大的市场份额?做任何事,做任何投资,给任何业务估值都应该把困难多想一点

股票赛马2016-09-28 22:41

请问目前恒大估值你认为多少

上善若水Jasonli2016-09-28 22:13

首先,看到新闻挺吃惊的。恒大冰泉运作不成功是真,但卖掉的话可惜了。恒大的粮油还没尝过呢。

lamsang2016-09-28 22:08

超市见到兴安大米,真贵!每斤差不多15块。