的确没什么研究,抱歉啦哈哈
万兴科技:
万兴这公司也是有点奇葩,打开基本面信息,你会看到翻几页才能翻完的减持公告,有投资公司的,有高管的,重要的是最近减持名单里还有一个孙淳,公司的董秘。
这个公司主要是做软件的,视频编辑、PDF,数据恢复等,有一点很有意思,就是这家公司几乎所有收入都来自海外,九成以上,为什么呢?大家可以想一下自己用的电脑软件,有没有付费的,付费的有多少?可能个别开个CHOICE或研报内参,开个优酷会员,都已经是软件消费里的高消费群体了。也不怪万兴国内卖的不行,因为国内文章差异在这,你面临的对手都是ADOBE这种全球的巨头公司的盗版产品,你的产量价值给他大吗,你有他便宜吗,非常尴尬对不对?
以前华仔也在软件公司工作你们都知道的,产品定价时会参考国处产品,比如REVIT、3DMAX(做AOTODESK那个公司产的)软件,一年几万的费用,来给自己的产品定价,也定5位数,看似比人家还低,然而呢?实际上比人家高太多了,因为好点的公司可能还买个节点防备老外抓到用盗版的把柄,绝大多数公司根本就是用的盗版软件啊,0成本,你咋跟他比?还有些国内的产品,做的确实好,产品价值决定了用户愿意去付费,但往往这种产品都很快就会出现破解版,尴尬不。
扯点闲篇,还真有一种商业模式几乎可以完美解决盗版问题,就是云计算产品,你的使用就直接用的人家的云服务,这个就没法盗版了,说白了如果你想盗版也行,你去搭服务器,相当于直接成立了一个竞争对手公司,那你还做什么盗版生意直接自己做个产品出来不完了么,有意思吧。
说回来,万兴对标的就是ADOBE,他的视频编辑软件我体验了一下,类似抖音那种快速加滤镜、加背景音效等编辑功能输出小视频,可以直接分享到UTOBE,微信等,相当于ADOBE公司PR这个产品的傻瓜相机版;他的PDF主要也是常规浏览编辑等功能,数据恢复大家应该都用过,电脑OVER了找丢的数据用的。可以说,这些产品在国外,如果质量做的好,都还是有市场的,业绩上也还过得去,但现在要往国内推,前景并不明朗。公开市场上去拿PS估值,因为做SAAS订阅就要给个8倍的估值,还要去拿十几倍的ADOBE做对比来显示很便宜,我觉得是有点说不过去的。
综合来看,这支票我不知道为什么可以在短期走的这么强势,是不是还有什么好的逻辑是没有展现出来的,毕竟2季度新进了20多家基金,他们应该也不傻,反正从目前的认知来看,还得不出股价很便宜这个结论,只能说,还可以,不赖。
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偏挖掘的盛开玫瑰
写了好久了,很多字,自选股今天先不更新了,发下前面的。大体上变化应该不会太大,后面再更,图中有像沪电等一些,这一看就是观察股不买的那种,大家都知道我近一个月以来都说的是不要去新开仓科技股的。
明天赌场见!
分析过的股票我很多都会实盘操作跟踪,大幅调仓一般会在公众号"三个傻瓜学炒股“更新,欢迎大家关注指点。
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炒作比音勒芬三季报的逻辑,很难证伪。我专门问过广州的高尔夫球友圈子,比音勒芬确实挺有名气的。现时股价回调,提供了研究良机。不知道博主对体育服饰有何了解呢?还请不吝赐教[跪了]