1、说下利亚德。估计不少在观望二季度的半年报,如果半年报北美那边的业绩影响能够给出高于市场的预期(业绩跌幅没太大),那么股价肯定会有表现往上。

之前机构电话调研,公司是说上半年的订单和去年差不多是持平的,按照这个逻辑,一季度业绩跌了那么多,那么这些持平的订单业绩,不是在半年报,就是三季度了。

订单是有的,只是一季度疫情耽误活没干起来,结果二季度老美那疫情又这个鬼样子,估计北美的业务也是大动不起来。利亚德现在其他都不怕,怕的是北美疫情如果持续,会导致之前并购的北美公司会有商誉减值。

反正这个价格买,没啥大风险。但是要挣钱,就得要熬一熬,如果股价能提前表现,就能熬出点惊喜,如果不提前表现,无锡工厂量产开始(完成从芯片到产品加工到市场终端的产业链布局),基本也就是业绩逐步释放之时。

所以,总结就是我早上说的:明年是miniLED的大年,有仓位可以提前布局,追求收益确定性的,就直接三安光电,追求高风险高收益的,就利亚德。

2、三安光电。理由很简单:三安现在压的2个赛道都是优质赛道,并且三安是龙头。1个是第三代半导体材料氮化镓。1个是miniLED的赛道捆绑了三星,未来安卓阵营华为等大概率是客户。这就2条明年开始,未来两年,产品放量的话,绝对能支撑起2000亿以上的市值。

3、先导智能。是我一直在推荐的新能源汽车这条细分赛道的锂电设备龙头,从今天它的走势来看,我给大家的建议就是,只是是我说过的细分赛道龙头,只要有回调的机会,那么就是买入的时机,大家自己把握。先导的逻辑,我之前也大概说过,作为新能源汽车核心部件的电池这块,需求才刚刚起步,像电池这块的扩产在国内也才是刚刚开始,所以这就决定了在这条赛道上的龙头企业,未来是会充分受益于市场增量的(先导受益于电池扩产带来的设备需求)。

$三安光电(SH600703)$ $利亚德(SZ300296)$ $先导智能(SZ300450)$ 

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复利的密码08-11 11:05

利亚德看到多少?500亿?

积极废人952708-11 08:00

明天给机会就上车

尼格罗尼08-11 00:07

明镜__止水08-10 20:19

明天涨涨涨

林薇安08-10 20:03

有逻辑有分析