七号数据

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中国主要出海制造业及细分领域。#2024年景气细分产业方向# #出海# $匠心家居(SZ301061)$ $恒林股份(SH603661)$ $乖宝宠物(SZ301498)$

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转自广发策略:
24年哪些行业有望在低位实现海外渗透率的提升？
1. 品牌渗透： 近年加快出海步伐+海外竞争力持续抬升+美国依存度较低（被制裁影响较小）： 重卡、工程机械、电动叉车、农机、IVD、医疗设备、化药、灯控。
2. 国别渗透： 降低美欧敞口，向东盟、印度、非洲等新的增...

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昨天是机械，今天是轮胎。相信逻辑，数据验证。$浙江鼎力(SH603338)$ $山推股份(SZ000680)$ $赛轮轮胎(SH601058)$

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当前海外渗透率低，海外竞争能力不断抬升，出海目的地多元化的行业有：
1. 电动叉车，23年出口美国依存度11%，核心逻辑是 全球叉车锂电化；
2. 工程机械，23年出口美国依存度7%，核心逻辑是海外渠道建设+东南亚拓展；
3. 体外诊断，23年出口美国依存度26%，核心逻辑是性能提升+性价比...

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广发策略，一季报业绩前瞻，继续聚焦出海线。
全球制造业复苏、美国地产周期上行、美国耐用品补库存引发的出海逻辑，可能成为一季报乃至全年的重要景气线索。
主要集中在:
上游资源行业（工业金属/石油石化）、
受益于美国耐用品补库存（客车、存储部件、家电、轻工家具、手动...

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妥妥的牛市啊， 关注的2024年细分方向，对应的龙头都创新高了。 #2024年景气细分产业方向# #出海# #制冷剂#
船舶龙头： 中国船舶
轮胎龙头： 赛轮轮胎
制冷剂龙头：巨化股份
推土机出海龙头：山推股份
家居出海龙头：匠心家居
客车出海龙头：宇通客车
家电出海龙头：...

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回复@七号数据: 大家居调整到位了吧？出口新增订单数提升，加一季度业绩可能超预期。$恒林股份(SH603661)$ $乐歌股份(SZ300729)$ $致欧科技(SZ301376)$//@七号数据:回复@七号数据:大家居出海供需两旺，相关标的：
乐歌股份：专注中大件尾程折扣深，自持物业买入时间早成本低
嘉益股份：核...

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根据广发策略，出海可重点关注美国耐用消费品需要方向。
历史上来看，美国地产销售对地产后周期的耐用消费品（家具、电子、家电、汽车等）有一定领先性，约3个季度左右。这一轮新屋与成屋销量增速的低点在23年初，后周期消费品在下半年以来也有一些企稳迹象。
从我国出口商品细分品类出发...

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全球制造业补库需求较强，继续关注美国耐用品消费需求的改善.
中国：3 月新出口订单大幅上行 5 个百分点至 51.3%;
3 月份美国、日本制造业 PMI 初值分别为 52.5%、 48.2%， 较前值有所回升，显示出海外制造业补库需求逐步增强。
越南 3 月出口同比+15%，韩国 3 月前 20 日出口同比+11....

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和出口订单好转对应，主流出口行业产需好转。 统计局指出，汽车、计算机通信电子、化纤橡塑等行业外贸业务较上月增加，木材加工及家具、计算机通信电子等行业产需位于高景气区间。$致欧科技(SZ301376)$ $乐歌股份(SZ300729)$ $赛轮轮胎(SH601058)$

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3月PMI数据超预期， 出口继续亮眼，继续看好出海方向。
需求端，3月PMI新订单指数大幅回升4个点至53.0%，新出口订单指数回升5个点至51.3%，指向内外需均明显回升，外需反弹更多。
行业看，木材和家具、铁路船舶运输设备、计算机通信电子设备等行业供需景气均较高；石油煤炭加工、黑色等行...

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回复@七号数据: 山推开始要主升浪了吗？😸😸😸😸$山推股份(SZ000680)$//@七号数据:回复@七号数据:山推股份，一直创新高。 $山推股份(SZ000680)$

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年后轮胎企业涨价潮，涨幅普遍在2%-5%之间。
不完全统计包括有：
赛轮轮胎：4月1日起对TBR产品价格上调2%-4%。
中策橡胶：4月1日起对部分全钢子午线轮胎产品价格上调2%-4%。
玲珑轮胎：4月1日起对国内零售市场PCR、TBR所有品牌部分产品价格上调2%-3%。
正新轮胎：4月1日起对PC...

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轮胎行业海外扩张，是不是轮胎设备的机会可以看了。比如给赛轮提供液体黄金胶的软控股份；
多家轮胎企业公告海外基地扩张计划，
赛轮轮胎：印尼年产360万条子午线轮胎与3.7万吨非公路轮胎项目，从中国、欧洲等国家进口关键设备;
森麒麟: 拟自筹资金19,306.47万美元在摩洛哥投资建设“...

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回复@七号数据: 生意社上制冷剂今天更新的R22，R134a报价与上期保持一致。3月26日， 3月21日，3月19日的价格与，上周3月14日和12日的价格保持一致。$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$三美股份(SH603379)$//@七号数据:回复@七号数据:生意社上制冷剂每周更新...

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转自【天风基础化工】
制冷剂行业快评：
R32价格继续上行，4月空调排产数据超预期 制冷剂价格价差持续上行：
1)周度价格：
以3月18日至3月22日计算制冷剂均价，
R22报价2.2万元/吨，价差报1.3万元/吨，均较上周(即3月11日-15日)上行500元/吨；
R32均价2.55万元/吨，较上...

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回复@太极门马保国: 每次海关数据出来后，各个券商的宏观策略分析师会点评，从他们的报告里找到亮眼的整理出来。//@太极门马保国:回复@七号数据:请问这个数据哪里看得到

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玲珑轮胎，产品继续供不应求，董秘回复： ①目前公司国内外半钢订单持续火爆，订单确实供不应求。 ②产品价格方面，公司近期发布了涨价通知，自2024年4月1日起国内零售市场TBR、PCR所有品牌所有产品价格上调 2%~3%。$赛轮轮胎(SH601058)$ $玲珑轮胎(SH601966)$ $森麒麟(SZ002984)$

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玲珑轮胎开始涨价了。
玲珑轮胎董秘最新回复： 公司与主要原材料的核心供应商建立了长期战略合作关系。针对近期原材料价格的持续上涨，公司综合市场需求及生产成本等多方面因素，决定自2024年4月1日起对国内零售市场TBR、PCR所有品牌所有产品价格上调2%~3%。$赛轮轮胎(SH601058)$ $玲珑轮胎(SH...