锂电池板块，下半年的机会，主要会以铜箔和隔膜为主线。这两天板块调整，铜箔和隔膜都很稳，没怎么回调。   
供需错配是材料环节量价齐升的核心推动力。上半年的主线是6F和铁锂，因为在上一轮产能扩张周期中供给洗牌很激烈，20Q3已经出现供需平衡，21年上半年进入缺口扩大和涨价主升浪，目前已经差不多兑现了涨价预期。
但是铜箔和隔膜，开始进入由紧平衡进入紧缺周期，处于供需缺口的初期阶段，类似于20Q3的6F和铁锂，供应端新建产能释放周期长，预计缺口将延续到22年底，所以在22年龙头标的将迎来量价齐升。 
铜箔主要标的为 诺德股份，嘉元科技；隔膜主要标的为恩捷股份，星源材质。 $恩捷股份(SZ002812)$ $诺德股份(SH600110)$ $星源材质(SZ300568)$ #锂电股领跌高位锂电股集体下挫#