两瓢

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一瓢饮,一瓢备,敬畏风险,宁静致远。“你真的确定你了解这个企业吗?护城河决定优秀程度,安全边际决定风险收益,需求决定成长。坚守能力圈,只做大机会。”

两瓢的热门讨论

请教:如果在显著的中国股票牛市中后期,出于未来风险控制和回撤控制的目的,您会怎么配置大类资产和多空?现金或类现金比例会否超过50%?感谢!查看全文

$比亚迪(SZ002594)$ 赛道很宽 却更拥挤 车手不错 但身价太高查看全文

上周一的大跌,让许多散户夺门而出,没有任何人料到周五的大涨,这就是股市。一会儿被美股和规模以上工业企业降速吓尿,一会儿又被PMI超预期打鸡血,这就是个玩笑。你要妄想预测股市的短期波动,只能一败涂地,但只要坚持投资好赛道、好公司、好价格,以宏大格局和企业家思维看待公司成长,判断公...查看全文

$东方园林(SZ002310)$ 现在可以宣布,东林活过来了。查看全文

$格力电器(SZ000651)$ 说说格力19年利润增长为零或负增长的概率,及原因?查看全文

$新城控股(SH601155)$ 对外宣称目标2700亿 我觉得肯定完不成 看1-2月销售推算 2200亿顶天了 资产价值重估都是财务游戏 很有可能暴雷的 银行一抽贷 资金链全玩完 这种炒作起来的股票 房地产税今年一推出 腰斩还算轻的 我劝各位还是看看人民网和工业大麻概念 还有一波超额收益 地产股 夕阳产业了 没...查看全文

央妈又给农商行放水了,行长们会拿来支持三农和小微吗? $新城控股(SH601155)$ $金地集团(SH600383)$ $中南建设(SZ000961)$查看全文

$新城控股(SH601155)$ 看了华夏幸福的财报 心想 如果新城愿意出售部分股权给平安这样的战略投资者 平安得花多少钱 如果愿意把大股东位子让给平安 平安得花多少钱 有时候 战略投资者就是价值发现者 换位思考 持股心态就会很好了查看全文

$XD贵州茅(SH600519)$ $腾讯控股(00700)$ 择时还是很重要的。从2014年初买入茅台至今有8倍收益,同期厉害如腾讯也只有4倍多收益。但拉长到十年前的2008年初买入茅台,至今居然才5.4倍收益,而同期腾讯则有36倍收益。若前五年买腾讯,后五年买茅台,这样的个股轮动配置,何惧股灾。虽是后视镜的观察...查看全文

$生物股份(SH600201)$ 比恒瑞、腾讯,甚至比茅台还高的净利率是我一直无法下手的原因之一。什么样的企业和商业模式拥有如此超级利润率?过于完美的财报数据,总是不放心,可能主要还是研究得不深,不够了解。虚心求教。查看全文

为什么在三四线城市做综合体是个好生意?

1. 这中间有巨大的认知差。身处一二线的你(包括我自己之前)的“感觉”就是,三四线城市人口净流出居多,收入水平低,电商替代明显,综合体很难干起来。 2. 事实并非如此。先说一个真实案例,我知道有一个国有参股并且控制财务的小地产公司,最近三四年就只做四线城市老城区综合体加住宅,已经有...查看全文

$新城控股(SH601155)$ 没有两三年可以不动的资金,不要投资地产股,吓都吓死你。查看全文

$新城控股(SH601155)$ 四月销售竞猜。我估计在270亿以上。忘了去年四月多少了。查看全文

$新城控股(SH601155)$ 这个生意 如果你是老板 假设想退休不干了 子女又不愿意接 你愿意出售 但也不急于出售 给多少钱你愿意卖?[俏皮]查看全文

$三钢闽光(SZ002110)$ 如果19年螺纹钢价格在3400-3800范围内,三钢的利润可以维持到多少?查看全文

来猜猜,年报后,新城的每股净资产会增厚到多少? $新城控股(SH601155)$查看全文

$农业银行(SH601288)$ 现价买农行 相当于未来三年 买了一个年化收益7-10%左右的大额存单 可以作为现金仓位的替代品吧查看全文

$新城控股(SH601155)$ 最近质疑新城的文章,可能会吓坏一些人,我心肠好,说两句:地产企业的分析,要抓重点,最重要的是销售去化情况、地价房价差、融资利率和发债情况。至于财务腾挪,主要对负债率和利润率有影响,前者新城肯定要美化,因为85%以内才可以发企业债,后者我们自己心里有数,估算低...查看全文

$新城控股(SH601155)$ 我很想劝一句 买入新城的朋友要适当降低持股新城的短期收益期望 比如半年涨50% 要适当提高其长期收益期望 比如三年两三倍 否则震荡行情容易拿不住查看全文

他的全部讨论

$大亚圣象(SZ000910)$ 19年大概率增长在10-15%左右。重回C5评级。圣象品牌心智占领依旧,行业集中度继续提升,向下空间20%,向上空间70%,今天12.7加仓。查看全文

$苏宁易购(SZ002024)$ 买苏宁 最大的分歧是 跟去年比 今年的利润从哪里来查看全文

决策层因为一个季度的数据就认为经济难关已经度过显然是不审慎的。没有微观整固的信心崩塌,会打脸政策制定者。不过,这倒对夜壶地产被从严调整的预期中拯救出来了,这是第二层思维。 $金地集团(SH600383)$ $新城控股(SH601155)$ $中南建设(SZ000961)$查看全文

$新城控股(SH601155)$ 请问,为什么两年赚一倍的确定性大于70%的机会不要?嫌少?查看全文

$新城控股(SH601155)$ 备案的时候 政府会帮地产商算成本价 再定卖价 要稳房价必先稳地价 地价稳不住房价也稳不住 强行按低也行 地就卖不出去了 所以我一直以来的判断就是 往后几年地产行业整体的利润率会下降明显 差一点的只有不到5% 好一点的8% 最优秀的预估业绩时也不能超过12% 这是说的纯住宅板...查看全文

$双鹭药业(SZ002038)$ 净现金流强劲增长才是王道。查看全文

$新城控股(SH601155)$ 三年大约750个交易日,有700天都将极其无聊。剩下50天,大概只需要5天做做买卖即可。查看全文

$新城控股(SH601155)$ $格力电器(SZ000651)$ $金地集团(SH600383)$ 要么你超级的贪婪(拥有史诗般的耐心等待足够安全边际和足够疯狂), 要么就不要贪婪(低期望的持股收息跑赢理财), 千万不要小小的贪婪(希望通过预测每一个小波动不断做T),而股市中恰恰是90%的人是小小的贪婪。查看全文

$新城控股(SH601155)$ 既没有卖的理由,也没有加的冲动。有本事打到750亿,诱惑将让人迷醉。查看全文

$新城控股(SH601155)$ 大跌,打气。地产股完了,就有便宜房子住了,大家加油!查看全文

$新城控股(SH601155)$ $金地集团(SH600383)$ $格力电器(SZ000651)$ 市场是高度有效的近视眼,要想战胜它,唯有让自己变成望远镜。查看全文

都对 补充一点 对于高周转公司 哪怕结转可以压一年两年 但压不了三年四年 结合2018年结转少于预期的情况和老王想2020年冲击世界500强的愿景 可以大胆猜想今年结转也不会太多增长 都留给明年了 贼精查看全文

$新城控股(SH601155)$ 看了华夏幸福的财报 心想 如果新城愿意出售部分股权给平安这样的战略投资者 平安得花多少钱 如果愿意把大股东位子让给平安 平安得花多少钱 有时候 战略投资者就是价值发现者 换位思考 持股心态就会很好了查看全文

$生物股份(SH600201)$ 预计4-5月 存栏 环比 将回正 同比将依然为负 连续两个月回正后 市场对生物会来个180度查看全文

整体去化率可以保持在60%左右。//@用户4718449033:回复@喆服:大家好,我是33哥。新城2019年推货是5000亿,里面新推3540亿,旧货1460亿,其中一线占比23%,二线占比29%,三四线占比65%;里面长三角三四线占中推货比例为33.5%,非长三角推货占比32%。2018年全年度新城去化率为65%,对应一线,二线,...查看全文

一些性格上的与生俱来和认知上的本质洞察,其实是做一个不错的投资人的运气。之所以说是运气,因为它并不必然降临在你的身上。你要感恩。查看全文

“要求地价、房价、租金2-3年内上涨不允许超过5%” 最近一个季度地价涨幅不少地方已经同比涨了20%以上 而且暂时看不到让地方政府遏制自己的动机查看全文

不判牛熊判个股,否极泰来总有路。查看全文

集团让股 心仪厚朴 合纵连横 终归明珠 $格力电器(SZ000651)$查看全文

$新城控股(SH601155)$ 今年去化率无虞,但土拍有些疯狂,不看好之后几年的利润率。纯住宅板块大概率会向10%靠拢。查看全文

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