两瓢

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一瓢饮,一瓢备,敬畏风险,宁静致远。“你真的确定你了解这个企业吗?护城河决定优秀程度,安全边际决定风险收益,需求决定成长。坚守能力圈,只做大机会。”

两瓢的热门讨论

请教:如果在显著的中国股票牛市中后期,出于未来风险控制和回撤控制的目的,您会怎么配置大类资产和多空?现金或类现金比例会否超过50%?感谢!查看全文

$比亚迪(SZ002594)$ 赛道很宽 却更拥挤 车手不错 但身价太高查看全文

上周一的大跌,让许多散户夺门而出,没有任何人料到周五的大涨,这就是股市。一会儿被美股和规模以上工业企业降速吓尿,一会儿又被PMI超预期打鸡血,这就是个玩笑。你要妄想预测股市的短期波动,只能一败涂地,但只要坚持投资好赛道、好公司、好价格,以宏大格局和企业家思维看待公司成长,判断公...查看全文

$东方园林(SZ002310)$ 现在可以宣布,东林活过来了。查看全文

$格力电器(SZ000651)$ 说说格力19年利润增长为零或负增长的概率,及原因?查看全文

$新城控股(SH601155)$ 对外宣称目标2700亿 我觉得肯定完不成 看1-2月销售推算 2200亿顶天了 资产价值重估都是财务游戏 很有可能暴雷的 银行一抽贷 资金链全玩完 这种炒作起来的股票 房地产税今年一推出 腰斩还算轻的 我劝各位还是看看人民网和工业大麻概念 还有一波超额收益 地产股 夕阳产业了 没...查看全文

央妈又给农商行放水了,行长们会拿来支持三农和小微吗? $新城控股(SH601155)$ $金地集团(SH600383)$ $中南建设(SZ000961)$查看全文

$新城控股(SH601155)$ 看了华夏幸福的财报 心想 如果新城愿意出售部分股权给平安这样的战略投资者 平安得花多少钱 如果愿意把大股东位子让给平安 平安得花多少钱 有时候 战略投资者就是价值发现者 换位思考 持股心态就会很好了查看全文

$XD贵州茅(SH600519)$ $腾讯控股(00700)$ 择时还是很重要的。从2014年初买入茅台至今有8倍收益,同期厉害如腾讯也只有4倍多收益。但拉长到十年前的2008年初买入茅台,至今居然才5.4倍收益,而同期腾讯则有36倍收益。若前五年买腾讯,后五年买茅台,这样的个股轮动配置,何惧股灾。虽是后视镜的观察...查看全文

$生物股份(SH600201)$ 比恒瑞、腾讯,甚至比茅台还高的净利率是我一直无法下手的原因之一。什么样的企业和商业模式拥有如此超级利润率?过于完美的财报数据,总是不放心,可能主要还是研究得不深,不够了解。虚心求教。查看全文

为什么在三四线城市做综合体是个好生意?

1. 这中间有巨大的认知差。身处一二线的你(包括我自己之前)的“感觉”就是,三四线城市人口净流出居多,收入水平低,电商替代明显,综合体很难干起来。 2. 事实并非如此。先说一个真实案例,我知道有一个国有参股并且控制财务的小地产公司,最近三四年就只做四线城市老城区综合体加住宅,已经有...查看全文

$新城控股(SH601155)$ 没有两三年可以不动的资金,不要投资地产股,吓都吓死你。查看全文

$新城控股(SH601155)$ 四月销售竞猜。我估计在270亿以上。忘了去年四月多少了。查看全文

$新城控股(SH601155)$ 这个生意 如果你是老板 假设想退休不干了 子女又不愿意接 你愿意出售 但也不急于出售 给多少钱你愿意卖?[俏皮]查看全文

$三钢闽光(SZ002110)$ 如果19年螺纹钢价格在3400-3800范围内,三钢的利润可以维持到多少?查看全文

来猜猜,年报后,新城的每股净资产会增厚到多少? $新城控股(SH601155)$查看全文

$农业银行(SH601288)$ 现价买农行 相当于未来三年 买了一个年化收益7-10%左右的大额存单 可以作为现金仓位的替代品吧查看全文

$新城控股(SH601155)$ 最近质疑新城的文章,可能会吓坏一些人,我心肠好,说两句:地产企业的分析,要抓重点,最重要的是销售去化情况、地价房价差、融资利率和发债情况。至于财务腾挪,主要对负债率和利润率有影响,前者新城肯定要美化,因为85%以内才可以发企业债,后者我们自己心里有数,估算低...查看全文

$新城控股(SH601155)$ 我很想劝一句 买入新城的朋友要适当降低持股新城的短期收益期望 比如半年涨50% 要适当提高其长期收益期望 比如三年两三倍 否则震荡行情容易拿不住查看全文

他的全部讨论

来,买入这个锁定期为三年的基金。这才是价值投资应有的模样。查看全文

$新城控股(SH601155)$ 最近质疑新城的文章,可能会吓坏一些人,我心肠好,说两句:地产企业的分析,要抓重点,最重要的是销售去化情况、地价房价差、融资利率和发债情况。至于财务腾挪,主要对负债率和利润率有影响,前者新城肯定要美化,因为85%以内才可以发企业债,后者我们自己心里有数,估算低...查看全文

唱:“让我们一起摇摆!一起摇摆” $上证指数(SH000001)$ $新城控股(SH601155)$ $格力电器(SZ000651)$ 贵州茅台 中国平安 万华化学 扬农化工查看全文

$生物股份(SH600201)$ 更新两点看法:1.生物的护城河优势确实在削弱 2. 但所有负面因子都已展现,逆向度极佳查看全文

好日子又快来了…… $万华化学(SH600309)$查看全文

$新城控股(SH601155)$ 不要算业绩了 看得懂的要买早就买了 下去能有多少空间也很清楚 有多余的精力 赶紧多赚点本金查看全文

$新城控股(SH601155)$ $金地集团(SH600383)$ $中南建设(SZ000961)$ 最近有意接触同事和朋友时会调查他们对投资不动产和股票的看法,有三点观察结论:1. 股票投资的恐惧和观望情绪还很浓厚 2. 对不动产投资更相信能获得稳健回报,骨子里的信仰 3. 宁愿花很多时间去研究地段、户型、配套的人,投资股...查看全文

$新城控股(SH601155)$ 年初最担心今年的去化率,现在看来我是杞人忧天。达成3000亿销售的概率大于50%了。查看全文

$三钢闽光(SZ002110)$ 二季度会出乎意料同比去年增长吗?查看全文

第二层思维:外逼>>>内稳。挺好的。 $新城控股(SH601155)$查看全文

怎么操作?其实要问为什么需要操作。股票贵了吗?销售和利润会受此影响吗?一定会有深度调整吗?为什么一定?因为大家又会恐慌吗?还是因为股指期货又开始当帮凶了?周期一书看完,把握长周期是确定性机会,预测短周期则往往像掷骰子。只有一种情况例外,通过恐慌情绪检验出来的其实你并不真正了解...查看全文

巴菲特是我投资入门的第一个老师,走了正路,受益匪浅。虽然我同样佩服文艺复兴西蒙斯那样的收益水平及其神秘的量化策略,但要论分享给世界上很多普通人的投资知识财富,老巴的成就无人出其右。希望他老人家活到120岁。ps:听说他已经下手A股,茅台pe不低,估计他老人家要掂量一下,不知道是不是格...查看全文

$新城控股(SH601155)$ 假设,新城的一套房,现价买入后租售比可达到5%以上,预计未来三年年化增值15%,值得你拿新城的股票换成现金当首付(三成首付,房贷利率5%)买入吗?查看全文

$格力电器(SZ000651)$ 如果没有疯狂的人们“发现”格力的价值并将其助推到高pe,那么我的股市投资就少了很多乐趣了。事实上,我几乎从来不会错过这样的乐趣。查看全文

回复@清风明月1996: 一是需要实地调查,二是诊断其商业逻辑闭环是否合理,三是看看每个选址区域的实际人均收入、人口和产业支撑背景。三四线是一个笼统概念,有的百强县,人们富得让人流口水,却没有太多大牌去伺候。一城一策,正是此意。 $新城控股(SH601155)$//@清风明月1996:回复@两瓢:这有点违...查看全文

为什么在三四线城市做综合体是个好生意?

1. 这中间有巨大的认知差。身处一二线的你(包括我自己之前)的“感觉”就是,三四线城市人口净流出居多,收入水平低,电商替代明显,综合体很难干起来。 2. 事实并非如此。先说一个真实案例,我知道有一个国有参股并且控制财务的小地产公司,最近三四年就只做四线城市老城区综合体加住宅,已经有...查看全文

$新城控股(SH601155)$ 完蛋了!居然没有270亿,低于预期。今年3300亿肯定是完不成了,差评!心里只有默默接受3000亿这个难以启齿的目标。查看全文

来来来!还有最后几个小时! $新城控股(SH601155)$查看全文

谁说的不符合预期?那是不符合你的预期。反正挺符合我的预期。明年Q1市值合理情况下不应低于850亿。 $金地集团(SH600383)$查看全文

赶紧把苏宁金融拆出去!影响老子看现金流的心情!今年最低目标依然是1500亿。查看全文

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