两瓢

两瓢

一瓢饮,一瓢备,敬畏风险,宁静致远。“你真的确定你了解这个企业吗?护城河决定优秀程度,安全边际决定风险收益,需求决定成长。坚守能力圈,只做大机会。”

两瓢的热门讨论

请教:如果在显著的中国股票牛市中后期,出于未来风险控制和回撤控制的目的,您会怎么配置大类资产和多空?现金或类现金比例会否超过50%?感谢!查看全文

$比亚迪(SZ002594)$ 赛道很宽 却更拥挤 车手不错 但身价太高查看全文

上周一的大跌,让许多散户夺门而出,没有任何人料到周五的大涨,这就是股市。一会儿被美股和规模以上工业企业降速吓尿,一会儿又被PMI超预期打鸡血,这就是个玩笑。你要妄想预测股市的短期波动,只能一败涂地,但只要坚持投资好赛道、好公司、好价格,以宏大格局和企业家思维看待公司成长,判断公...查看全文

$东方园林(SZ002310)$ 现在可以宣布,东林活过来了。查看全文

$格力电器(SZ000651)$ 说说格力19年利润增长为零或负增长的概率,及原因?查看全文

$新城控股(SH601155)$ 对外宣称目标2700亿 我觉得肯定完不成 看1-2月销售推算 2200亿顶天了 资产价值重估都是财务游戏 很有可能暴雷的 银行一抽贷 资金链全玩完 这种炒作起来的股票 房地产税今年一推出 腰斩还算轻的 我劝各位还是看看人民网和工业大麻概念 还有一波超额收益 地产股 夕阳产业了 没...查看全文

央妈又给农商行放水了,行长们会拿来支持三农和小微吗? $新城控股(SH601155)$ $金地集团(SH600383)$ $中南建设(SZ000961)$查看全文

$新城控股(SH601155)$ 看了华夏幸福的财报 心想 如果新城愿意出售部分股权给平安这样的战略投资者 平安得花多少钱 如果愿意把大股东位子让给平安 平安得花多少钱 有时候 战略投资者就是价值发现者 换位思考 持股心态就会很好了查看全文

$XD贵州茅(SH600519)$ $腾讯控股(00700)$ 择时还是很重要的。从2014年初买入茅台至今有8倍收益,同期厉害如腾讯也只有4倍多收益。但拉长到十年前的2008年初买入茅台,至今居然才5.4倍收益,而同期腾讯则有36倍收益。若前五年买腾讯,后五年买茅台,这样的个股轮动配置,何惧股灾。虽是后视镜的观察...查看全文

$生物股份(SH600201)$ 比恒瑞、腾讯,甚至比茅台还高的净利率是我一直无法下手的原因之一。什么样的企业和商业模式拥有如此超级利润率?过于完美的财报数据,总是不放心,可能主要还是研究得不深,不够了解。虚心求教。查看全文

为什么在三四线城市做综合体是个好生意?

1. 这中间有巨大的认知差。身处一二线的你(包括我自己之前)的“感觉”就是,三四线城市人口净流出居多,收入水平低,电商替代明显,综合体很难干起来。 2. 事实并非如此。先说一个真实案例,我知道有一个国有参股并且控制财务的小地产公司,最近三四年就只做四线城市老城区综合体加住宅,已经有...查看全文

$新城控股(SH601155)$ 没有两三年可以不动的资金,不要投资地产股,吓都吓死你。查看全文

$新城控股(SH601155)$ 四月销售竞猜。我估计在270亿以上。忘了去年四月多少了。查看全文

$新城控股(SH601155)$ 这个生意 如果你是老板 假设想退休不干了 子女又不愿意接 你愿意出售 但也不急于出售 给多少钱你愿意卖?[俏皮]查看全文

$三钢闽光(SZ002110)$ 如果19年螺纹钢价格在3400-3800范围内,三钢的利润可以维持到多少?查看全文

来猜猜,年报后,新城的每股净资产会增厚到多少? $新城控股(SH601155)$查看全文

$农业银行(SH601288)$ 现价买农行 相当于未来三年 买了一个年化收益7-10%左右的大额存单 可以作为现金仓位的替代品吧查看全文

$新城控股(SH601155)$ 最近质疑新城的文章,可能会吓坏一些人,我心肠好,说两句:地产企业的分析,要抓重点,最重要的是销售去化情况、地价房价差、融资利率和发债情况。至于财务腾挪,主要对负债率和利润率有影响,前者新城肯定要美化,因为85%以内才可以发企业债,后者我们自己心里有数,估算低...查看全文

$新城控股(SH601155)$ 我很想劝一句 买入新城的朋友要适当降低持股新城的短期收益期望 比如半年涨50% 要适当提高其长期收益期望 比如三年两三倍 否则震荡行情容易拿不住查看全文

他的全部讨论

$生物股份(SH600201)$ 否极泰来的哲学很快会找到这个载体实践。但投机意味浓烈,不是我擅长的,仅小仓唯参与游戏。查看全文

$新城控股(SH601155)$ 按照前面两年利润率线性推导未来两年利润率,是在犯经验主义的错误,按照其它地产股的低pb低pe来推导新城的底部,是在犯教条主义错误,我则宁愿选择在保守主义的深渊里继续坠落。但新城此刻就值1000亿是不会因为股价下跌而让我做出让步的判断。查看全文

银保监会治理乱象尤其提到房地产融资,初想,对地产板块不利,冷静再想,利好中长期高评级龙头集中度继续提升。最后,看看信托的朋友们会有什么新招,资金总会找到办法流向高回报低风险的领域。 $新城控股(SH601155)$ $金地集团(SH600383)$ $中南建设(SZ000961)$查看全文

我一般建议想投资地产股的新手 买入前 问问自己 能不能接受被打到5pe 然后持续这个估值两年不变 只有闲钱才可以不心慌 如果做不到 还是要掂量一下 没办法 这个游戏就是这么刺激 $新城控股(SH601155)$ $万科A(SZ000002)$ $中南建设(SZ000961)$查看全文

最近这两个月去化率超70%了查看全文

$老板电器(SZ002508)$ 5-10年 每年10-15%的增长 在继续增加研发投入情况下 问题不大 只是投资人要习惯从以前每年30%的增速降下来 老板的质地 可以排进A股3%的前列 现在就是典型的“合理价格买优秀公司” 19元时买叫低估 现在是合理 从防御性角度 仍然值得配置查看全文

唯一担心管理层好大喜功,投资上收不住脚。“场面非常壮观”,有点这种感觉了。重资产行业,固定成本占比太高,在经济下行时,巨盈会变成巨亏,这也是老巴对这类行业最担心的事情。希望万华一直清醒。 $万华化学(SH600309)$查看全文

$新城控股(SH601155)$ 美凯龙pe10.6了,论增速、ROE和利润水平可是赶新城差得多,我就想静静地看着无形的手怎么把小新拉起来。查看全文

$新城控股(SH601155)$ 牛夫人or小甜甜?骆驼会用销售业绩说话。看推盘情况,五月同比去年应该可以超50%。投资地产股,销售增长、地价房价差和融资成本才是牛鼻子,抓住牛鼻子,别盯牛虱子。盘后小鸡血,喜欢吗?查看全文

$新城控股(SH601155)$ 现在的社会库存水平只有12年的规模,有的城市去化周期只有不到三个月,这四年的去库存绝对是成功的,关键是房子这玩意儿是靠涨价去库存...查看全文

$新城控股(SH601155)$ 五月过半,吾悦续战。不知道超级菜场试点得如何?查看全文

$老板电器(SZ002508)$ 假设永续利润15亿 50%分红 我可以给300亿 如果还能有每年5%的增长 同时研发占比提高5% 我给400亿查看全文

$新城控股(SH601155)$ 半年内,我对800以上的加仓和1500亿以下的减仓,没有任何兴趣。查看全文

回复@用户8250402816: 看远两三年,眼下皆戏剧。//@用户8250402816:回复@两瓢:瓢哥 你还在地产里面,到底慌不慌?特不靠谱打过来了,房价首当其冲啊查看全文

第一招出来了:【央行增量续作MLF,利率不变】央行开展2000亿元1年期MLF操作,中标利率3.3%,与上期持平;今日有1560亿元MLF到期,且未实施逆回购操作。 $上证指数(SH000001)$ $新城控股(SH601155)$ $中国平安(SH601318)$查看全文

$有友食品(SH603697)$ 价格已经没有安全边际 算了 不强求查看全文

猜猜,今天盘中会把政策工具箱里的什么东西拿出来? $上证指数(SH000001)$ $中国平安(SH601318)$ $格力电器(SZ000651)$查看全文

$新城控股(SH601155)$ $金地集团(SH600383)$ 现在这个价格,对照现在这个环境和销售状况,其实没什么好讨论的,肯定拿着,等双击。更有意义的是讨论未来什么样的因子会导致地产行业出现预期大拐点,什么样的信号让继续持有新城的风险显著大于机会。新开工面积今年估计还是正增长,社会库存也已经降...查看全文

周末的易会满严监管发言、7家垃圾股退市、康得新实控人被捕以及最近越来越专业和全面的问询函,是管理层在释放一个信号,“我会扫清垃圾,请您放心投资。” 长牛需要这样的治理基石。接下来,康美、尔康、暴风...查看全文

清零来看当下,现在市场情绪分化明显,甚至恐惧和观望更多,聪明的投资人应该明白,这至少不是一个风险大于机会的阶段,相反,如果手里的资产水平超过平均水平,这就仍然是一个机会大于风险的阶段。等到乐观程度和流动性充裕都显著呈现在市场上时,再来逆向谨慎不晚。 $格力电器(SZ000651)$ $新城...查看全文

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