为什么大多数人对经济基本面的糟糕感知，和火热的资本市场形成强烈的反差，从而错过这样的盛宴？或许橡树资本的霍华德推崇的第二层思维可以解释这一切：第一层思维是确实经济很糟糕，第二层思维是判断强力政府会怎么做以及有没有能力做。
当然，我觉得还应该有底层思维。没有政策刺激和增量资金的情况下，自己研究的企业是否依然屹立、成长、回馈。其它的，仅当成是额外的馈赠。因而心安。
彩蛋：1-2月全国房地产开工量居然同比去年仍然是上涨的，而大多数人都认为会下滑，包括我。所以你能想象吗？除了地产，不妨关注一下水泥哦，但可能收益窗口会较短。