心安的思维

为什么大多数人对经济基本面的糟糕感知,和火热的资本市场形成强烈的反差,从而错过这样的盛宴?或许橡树资本的霍华德推崇的第二层思维可以解释这一切:第一层思维是确实经济很糟糕,第二层思维是判断强力政府会怎么做以及有没有能力做。

当然,我觉得还应该有底层思维。没有政策刺激和增量资金的情况下,自己研究的企业是否依然屹立、成长、回馈。其它的,仅当成是额外的馈赠。因而心安。

彩蛋:1-2月全国房地产开工量居然同比去年仍然是上涨的,而大多数人都认为会下滑,包括我。所以你能想象吗?除了地产,不妨关注一下水泥哦,但可能收益窗口会较短。

$新城控股(SH601155)$ $金地集团(SH600383)$ $海螺水泥(SH600585)$

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飞滚的小车轮03-16 21:07

第二层思维是判断强力政府会怎么做以及有没有能力做。
站在对手的角度思考战略,这个格局就有点大了,索罗斯也经常提到这一点。