$美团-W(03690)$
客观的讲,美团到店Q3和Q4指引还是很solid的,考虑到外部环境。

从我个人的认识来讲,我的常识是,张一鸣的核心能力,抖音的基因,是用算法匹配人和信息。到店业务,属于这一能力圈范围内,不同于抖音尝试的内容项业务,游戏长视频这些。抖音到店对美团到店的影响,会是长期且深远的,就像直播电商对于电商行业的影响一样。

抖音不是万能的,但在能力圈内,是非常可怕的。团队的技术,运营和执行力,世界级。

当下和未来12个月的主要矛盾,我认为是行业发展阶段。一旦行业在抖音的加入下,快速催熟下进入存量阶段,我认为美团的估值体系,会发生变化。
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引用:
最近看了不少讨论美团到店和抖音之间竞争的讨论,有说影响不大的,也有不少说影响很大的。硬核的分析也不少,分析业务逻辑,拆UE,各种一手调研的,还有跟高频数据,聊行业内人士的。
我自己是看到很多自相矛盾的信息,完全可以指向相反的结论,从基于这些信息的角度,目前我是做不出长期明确...

全部评论

相见时难别亦2022-12-01 23:23

我呵呵哒拉。。

我要的飞想2022-12-01 23:22

深v好几天了,成交量极少

高抛低吸_感知情绪2022-11-30 08:41

赞同,这种是润物细无声,时间力量

斌斌20222022-11-30 07:41

搶的是餓了嗎的生意。