$Doordash(DASH)$ 

short doordash

1.美国外卖月度负增长了:可选消费,外卖费太贵了,虽然doordash还是正的
2.grubhub和amazon的合作,grubhub未来1年会gain market share,narratives变了
3.欧洲外卖Deliveroo and Delivery Hero both cut sales forecasts last week
4. doordash我看估值,有比较大的下跌空间
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引用:
$Doordash(DASH)$ 22q1
Order 23%, GOV 25%, Revenue 35%.
Q1 2022 was our largest quarter for new consumer acquisition since Q1 2021, and Dasher supply remained healthy throughout the quarter.
指引:
营收如果take rate 12%,就是6b,22% yoy。
业务分析:
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坚毅的皮子10-05 02:56

200亿你怎么算明年的帐呢。我感觉明年6-7亿ebitda,现在算是有安全边际了。

奇点那瞬间10-04 13:04

doordash revisit

Dash跌到200亿美金以下了,有美股大盘的因素,流动性的因素,也许有经营状况的因素吧,not sure. 之前主要是贵了。跌到这里,我觉得隐含的估值和成长,已经进入合理区间的上沿了,但容错空间还是很小。

其实我有个疑问,就是美国这几家外卖,配送员都不是专职的,而是灵活用工,这些人会在lyft,Uber,instantcart,dash,grubhub这类工作里来回跳。dash的话,我了解下来,对买外卖的用户最友好,但对外卖员不太友好(太压榨),外卖员喜欢去接grubhub的单。在美国这样纯粹的蓝领买方市场的环境下,这类生意的长期利润率,真的会有市场预期的那么高吗?dash的财务,太多的调节项,展示的所谓ue, 我觉得其实有些失真。

大喵了个咪09-02 11:20

right for the wrong reason

张玄机09-02 01:51

美国版美团外卖 不便宜……

奇点那瞬间09-02 00:53

Doordash今日创出新低,事实证明,linear regression这次没有赢过常识,美股市场聪明的资金很多,非常有效。

snapchat目前180亿usd mc,隐含hsd or low teems rev growth,我感觉是个阶段性的做多窗口。

虽然snapchat财报很烂,真的烂,doordash财报看起来”不错“。