Incremental margin5%, gov增长100亿多,这就增加了5亿ebitda了
$Doordash(DASH)$ 22q1
Order 23%, GOV 25%, Revenue 35%.
Q1 2022 was our largest quarter for new consumer acquisition since Q1 2021, and Dasher supply remained healthy throughout the quarter.
指引:
营收如果take rate 12%,就是6b,22% yoy。
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奇点那瞬间2022-10-12 06:27共享出行巨头Uber和Lyft大跌10%,美国劳工部拟修改“雇员和独立承包商”认定方式,或对零工经济企业产生负面影响,加盟司机若被认定为“企业雇员”将大幅增加公司运营成本。
奇点那瞬间2022-10-04 13:04doordash revisit
Dash跌到200亿美金以下了,有美股大盘的因素,流动性的因素,也许有经营状况的因素吧,not sure. 之前主要是贵了。跌到这里,我觉得隐含的估值和成长,已经进入合理区间的上沿了,但容错空间还是很小。
其实我有个疑问,就是美国这几家外卖,配送员都不是专职的,而是灵活用工,这些人会在lyft,Uber,instantcart,dash,grubhub这类工作里来回跳。dash的话,我了解下来,对买外卖的用户最友好,但对外卖员不太友好(太压榨),外卖员喜欢去接grubhub的单。在美国这样纯粹的蓝领买方市场的环境下,这类生意的长期利润率,真的会有市场预期的那么高吗?dash的财务,太多的调节项,展示的所谓ue, 我觉得其实有些失真。