$趣店(QD)$ $趣店(QD)$ 看了财务报表,感觉趣店应该是可以浴火重生的典型案例。主要基于以下几点:

1,罗敏强大的创业心态,在经历了三年的生死存亡煎熬,低调到尘埃,这样的人非常令人尊敬!这样的人有信仰!

2,狠下杀手,把经营成本降到最低,之前说什么合伙人,手下大将都走了,只要罗敏在,走的人不值一提!

3,降低负债异常坚决,负债率降低到十几亿,负债率百分之十几,打长期战斗的准备,利息支出极少。

4,强大盈利能力,盈利接近十个亿,而且是轻松盈利,这样放在A股,绝对是500亿人民币市值以上(甚至千亿市值),对比深信服,天融信,汇顶科技这种公司,趣店盈利能力强太多了。当前深信服千亿市值,天融信两百多亿,汇顶科技五百多亿。从投资回报看,趣店投资回报要远超这些股票。

5,手握现金,又有盈利能力,同时成本降到最低,这个是很恐怖的!趣店可以不慌不忙深挖原有业务的盈利能力!

由于罗敏一直做的是资本变现,我个人认为不要花时间精力在教育行业或自己再成立团队做其他行业。可以增加公司投资方面的回报,之前投资寺库是错误的,可以投资创新型科技企业,拿出每年盈利的20-30%,精选投资标的,如果趣店股票价格还很低,甚至回购自己的股票。

稳定深挖原有融资助贷业务以及衍生资本业务➕盈利部分20-30%作为二级市场投资(或回购自己股票),投资创新型科技企业就可以,不要尝试新开拓新的领域,教育行业以及其他行业,极少极少在盈利方面比得上趣店当前业务,没必要拓展!

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全部评论

长期稀缺价值03-31 23:34

嗯,就凭市值跌去95%还能有这样的执行力和盈利能力,目前看应该已经刹住车了,确实已经非常了不起,希望他能重新上到另一个高峰!这样的人值得佩服!我们拭目以待!

疯说投资03-31 23:02

捡个烟蒂抽一口还可以,没必要神话,罗敏之前的成功很大程度是因为踩上风口的运气,要说执行力这个人还行,但要说战略和黄峥他们差太远,将和帅的区别

长期稀缺价值03-31 19:14

2020年一季度二季度明显还受到政策影响,之前股价跌了那么多,也反映出来了。我指的是趣店已经站稳脚跟,全年37亿营收,净利9.6亿,净利率接近26%,非常厉害了。负债降低五十亿,负债率14%,不看以前受政策影响的股价下跌,以当前来看,的确是一家营收,净利,负债率都很健康的公司。当前市盈率不到4,个人认为有投资潜力!

犇犇股份03-31 16:39

吹得那么好,评价一下它的强大的盈利能力怎么来的?四季度总收入7.14亿元,净利润6.74亿元,净利可以这么高吗?毛利都不能这么高。无非是把之前过多计提的回冲而已,能够持续吗?更何况全年盈利9亿多,净资产几乎未增加,盈利的钱哪里去了,9亿多回购了将近80万股吗?