$天融信(SZ002212)$ 天融信在安全领域深耕多年,有比较强的行业优势,可惜没有实际控制人,没有实际控制人则很难有领导核心,没有领导核心就难以建立强有力的核心团队。如果有懂行业的实控人入驻,则价值会慢慢向深信服靠拢!

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长期稀缺价值2020-11-26 21:24

本来是评论一下天融信,无意间引出深信服的。十几年前和现在不一样了,深信服七八百亿的市值,最高高出一千亿,这个很了不起,当然市盈率过高了。
2B市场太难了,需要一点一点地啃,但是一旦啃下来,就比较稳定,快速增长难度很大,到稳定持续增长有可能。现在深信服盈利能力下降,就是投入过多到云技术,到云技术短期又不能体现盈利,拖累了整体赢利能力。上网管理安全管理已经出现天花板,能做的也只有私有云混合云,能否成功不知道,只知道必须经历好多年的痛苦。

那个人好像条狗啊2020-11-26 20:59

深信服哪有那么牛,十几年前高校招聘中大华工都没人去。。。

一朵黄玫瑰2020-11-26 14:32

深信服主要是政府订单吃饱了吧,主打产品是上网行为管理,这个政府和国企事业单位最喜欢,之后网络安全的大方向还是to B市场,这一块深信服不一定占优势

长期稀缺价值2020-11-26 12:25

深信服在深圳被称为小华为,有很强的华为特质,十几二十年只专攻安全领域,这几年转向云技术,从桌面云到超融合到云管理都投入巨大也有很好的成绩,只是云技术要不就做特别大,要不就做小做精(私有云),不上不下非常难盈利。
如果深信服在云这块能有突破,就不愧小华为称号,目前云技术还有待观察。

电火星2020-11-26 12:15

深信服是极品各方面都那么优秀