产业调研

产业调研

产业研究,专注成长 (紧跟产业趋势,紧跟业绩爆发)

他的全部讨论

房地产政策可能确实是已经转向了,不过还有需求吗???
$万科A(SZ000002)$ $保利发展(SH600048)$ $中国平安(SH601318)$

梦网科技,5G消息最大弹性标的,有黑马潜质,一直强call。$梦网科技(SZ002123)$

台积电2023Q2法说会总结:AI需求旺盛,先进封装扩产,需求修复弱于预期。
23Q2或为经营谷底,毛利率略超预期
公司23Q2营收156.8亿美元(前期指引为152-160亿美元),同比-13.7%,环比-6.2%。Q2毛利为54.1%(前期指引为52-54%,略超预期),同比-5.0pcts,环比-2.2pcts,毛利率下降主因产能...

【天风通信】梦网科技:环比持续向好,5G富媒体消息快速增长
[庆祝]事件:公司发布2023年半年度业绩预告,实现归母净利润3500-4500万元,同比增长647.21%-860.70%,实现扣非净利润150-1150万元,同比扭亏增长111.75%-190.09%。
[太阳]23H1公司总体收入同比增长超40%,毛利同比增长约30%;...

中国移动与中兴通讯交流点评分享:
昨天中国移动和中兴通讯的证代都来了长沙做现场交流,(合规原因交流纪要不能在网上发布),两家龙头公司一直都是我们长期跟踪推荐的标的,简单再更新分享一下最新的观点。
1)中国移动
中国移动的资本开支未来几年其绝对值都会逐步往下走,云业务没...

梦网科技: 业绩反转+5G消息爆发+AI驱动公司逻辑迎来质变
1)公司今年业绩将有望迎来明显反转。
2023年一季度公司实现营收10.35亿元,同比增长49.43%,实现归母净利润0.11亿元,同比增长128%。 5G消息和国际云通信高速增长,公司收入端高速增长,主要因一季度5G富媒体消息营业收入同比大...

☀️【天风通信】中兴通讯:业绩好估值低,芯片强AI顺
🔥事件:受ai产业变化驱动,光模块行情连续大涨,国外交换机厂商cisco/arista/连续小涨。
🌹重申中兴逻辑:
1、 主线长期受益:比较下来,AI是未来几年为数不多的确定性景气加速上行的方向,仍会是市场主线。中兴是I...

虽然卖的略贵,上市略晚,不过产品力还是可以的;从产品来看,包括产品的交互和设备的协同,以及在整个应用端,我们认为还是有超预期的表现的。
具体供应链方面,硬件单机价值量整体来看,显示及光学方面,预计苹果采用索尼的 MicroOLED 屏幕以及玉晶光/扬明光学的 Pancake 镜头,索尼的 cis ...

【天风通信】中兴通讯:一季度5G基站建设超预期,持续坚定看好中兴通讯
🔥国务院新闻办公室举行一季度工业和信息化发展情况新闻发布会。一季度累计建成5G基站数超过264万个
🌹1、Q1 5G基站建设超预期:
根据工信部,截至3月底,我国累计建成5G基站超过264万个。截止2022年底数...

TF电子工业富联电话会议:
昨天工业富联出来了较大的下跌,主要来自于两个因素的影响
第一是市场传言工业富联丢失订单,关于订单这个事情公司昨天也第一时间出了澄清公告,不存在丢单的情况。 事实上根据我们调研,公司不仅没有丢单,反而美国科技巨头还多次加单,全球科技巨头(微软、谷...

【国君计算机李沐华团队】数据要素是四月份计算机板块唯一核心主线
⭐预计四月国家大数据局领导到位,后续法规政策催化板块起飞。两会期间政府机构调整中,唯一从无到有的机构即为国家数据局,体现出政策对于数据要素的明确导向。新部门归发改委下属,为经济管理部门而非技术管理部门,数...

央行公布的数据显示,3月份社会融资规模增量为5.38万亿元,比上年同期多7079亿元;
3月末,广义货币(M2)余额281.46万亿元,同比增长12.7%,增速比上月末低0.2个百分点,比上年同期高3个百分点;
3月份,人民币贷款增加3.89万亿元,同比多增7497亿元;一季度人民币存款增加15.39万亿元,同...

长电科技年报业绩交流会
可以看看大厂对今年半导体产业周期的判断,对下游细分方向的展望,以及Chiplet的布局。
总结来看:公司目前稼动率60-70%,处于历史底部,预计下半年会恢复到健康的水平;
Chiplet会是未来的主流封装形式,公司技术和客户领先;
国内从去年上半年开始就有看...

从运营商资本开支看数字经济产业投资机会
总量小幅增长,结构明显分化;2023年三大运营商合计资本开支为3591亿元,同比增长2%;在结构方面,运营商资本开支结构有所优化,5G投资小幅下滑,投资重心偏向算力网络和产业数字化方面。
我们通过分析和拆解运营商今年的资本开支数据结构来看,我...