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回复@专业搬砖50年: 所以大多数人都不理解存储周期,真正懂的这两天都在低吸了。存储周期是全球产业趋势决定的,不以人的意志为转移,国外投行预期至少持续到26年。存储周期本质是供求反转开启的,涨价是刚刚开始,而且是从上游传导到下游,每一个环节都会受益。存货是企业在周期开启前给自己积累的优势,周期刚反转这个时候肯定不是最高价,企业不可能一下子把货卖完,大概率是一边卖一边看。实际上一季度企业大概率也是在买货的,不存在不进货只卖货的情况,不信咱们到时候看一季报存货情况。关键是,存储芯片会不会继续涨?只要继续涨,在动态备货基础下,库存会越来越值钱,存储企业的业绩也会逐步释放。$德明利(SZ001309)$ $佰维存储(SH688525)$ $江波龙(SZ301308)$ //@专业搬砖50年:回复@Augustusss:德明利库存卖完了还有的赚吗?跌停不是意料之中的事吗
引用:
2024-04-10 21:50
NV、MU、TSM,美股的脊梁[哭泣]
顶着这么高的CPI和年内不会降息的预期反转硬拉回来了。

全部讨论

04-10 23:26

供给是被迫减产了,需求反转在哪呢?真没看到

自己不生产面粉,做面包成本也会越来越高。后面可预期利润增长会不会下降

04-11 00:03

现在雪球上很难看到对热门公司行业的深度分析。其实每个热门股都应该有深度分析才对。或者这种现象也说明市场整体还在低位