巴菲特读书会

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传播理性,践行价值。书会定位:投资风险教育、价值投资理念学习交流公益沙龙。创始人周立秋,本名:周治国; 高级经济师、分析师、基金经理, 人民大学金融学在职研究生学历。 无峰紫金1号基金经理、宁波紫台产业基金合伙人、CCTV-2央视财经交易时间栏目嘉宾。 主要投研领域:新能源、智能制造、生物医药及周期商品。译作:《格雷厄姆成长股投资策略》。

巴菲特读书会回复的提问

你好,我是你的长期粉丝,82年出生,06年进去股市,经历各种股灾。石油行业的。自己不太会研究股票,刚开始根据基金重仓股选股,招商银行,万科,后来根据AH股比价选的平安,海螺等,特别是14年港股通开始,加杠杆买入比港股便宜很多的中国平安,同时看到8倍市盈率茅台90左...

他的全部讨论

深度分享:长期投资成功的密码

周立秋 巴菲特读书会创始人 基金经理
【本文根据周立秋春节前在中国人民大学苏州校友活动主题分享录音整理】
非常荣幸收到人大老师的邀请,非常激动再次走进课堂。
今天借这个机会给各位老师、同学汇报一下我这几年投资理念的进化。
今天分享的主题前面特地加了两个字:长期。为什...

关于药明的一点浅见(附交流纪要)

穿越迷雾
关于药明躺枪生物安全法案,我们的观点就是四个字:机会来了。其中的逻辑和原因在疫情期间UV清单事件时已经明了。在跟踪多年之后,今天药明终于到了可以“下手”的时机。摩根发研报预测有十倍涨幅......呵呵,原来没有这个可能,现在有了。
这是我们关于药明的一点浅见:
1....

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$药明生物(02269)$ 药明生物:有这么好的现金情况下,我们会继续做Buy-back(回购),因为我们认为公司目前的估值是不合理的,我们就继续买更多公司的股票。(上午业绩会上,药明陈总的发言表态,记忆深刻。)$药明康德(SH603259)$

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昨天在一家储能公司看到他们和清陶能源战略合作的宣传布置。谈及合作,负责人开始还很兴奋,但在谈到市场竞争时,便感慨固态成本太高。客户要算账,投资要回报,公司如何竞争?我推荐亿纬电芯。当时就和深圳储能集成商SH公司区域销售打了个电话,小哥说他落后的苏北老家工厂都被多家储能公司渗透了...

需求超预期,组件蓄势待涨

当前行业普遍认为供应过剩,但随着供给端逐步出清,未来市场的边际变化将由需求端带动上修。光储平价时代的到来是因为行业需求动力的关键在于需求,而在补贴时代向平价时代过渡后,需求呈现出超预期的状态。
一、1-2月光伏需求超预期:
国内装机数据和海外出口数据表现良好,经济性提升需...

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MARK:铜缆技术在服务器架构中的应用接近极限,控制的内部线长度为500米,外部线长度有限制,未来三年内可能达到技术顶峰,可能会回归使用光缆。

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$药明生物(02269)$ $药明康德(SH603259)$
PS:专家交流观点:
@加拉格尔离任后,在大选之前会有一位临时主席主持工作,之前他推动的生物安全法案会有其他人来推动,并不影响法案进程,且参议院版本的法案也会正常。
@美国国会立案程序复杂,从议案提出到成为法律需要很长时间,预计今年可能...

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东印度公司的原则是:不打没有利益的战争。资本主义社会就让资本家说话。12世纪的自由宪章《大宪章》决定了今天资本主义的政体。美国不是没有历史,它是西欧历史的延续,古老的英格兰文化是米帝国主义的底色——即使是国王也要听从贵族资本的声音。更何况是一些民粹政客。 $药明康德(SH603259)$ $...

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苹果CEO库克再访华:力挺中国市场与供应链。$立讯精密(SZ002475)$ $苹果(AAPL)$

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特朗普:欢迎中国车企来美建厂,但前提是必须雇佣美国工人。$宁德时代(SZ300750)$ $小鹏汽车-W(09868)$

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1—2月全国固定资产投资同比增长4.2%,航空航天器及设备、电子通信设备制造投资领衔。国家发改委副主任刘苏社介绍,2024年1—2月,全国固定资产投资同比增长4.2%,增速比去年全年加快1.2个百分点;扣除房地产开发投资后的整体投资增长8.9%,实现平稳开局。制造业投资增速加快。1—2月,制造业投资增...

药明康德业绩电话会纪要2403

我们有大量的长尾客户,只要不拿政府的钱就不受法案的影响。
当前市场看待药明,业绩的权重已经不是最重要的,法案的影响可能更大。法案最后的版本还有更迭的空间,公司的咨询顾问还在努力。管理层相信“一旦美国政府了解到药明康德在整个行业中的赋能者角色,就会明白我们不应该出现在该名单...

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回复@Redefine-21: 很棒。你这重点抓的不错。//@Redefine-21:回复@巴菲特读书会:“年产能8万套,未来两年将扩展到20万套。”哈哈,笑死我了。结构件老大科达利一个产业基地就是7000多万套,国内外16个产业基地,多少套?而且,光看产能还不行,还要关注该公司的下游客户群是否是世界锂电池头部企业...

兴齐眼药:低浓度阿托品来了

竞争格局、市场空间
近日,兴齐眼药收到国家药监局核准签发的硫酸阿托品滴眼液《药品注册证书》。
1、填补国内近视防控药物领域空白
兴齐公告显示,此次获批的硫酸阿托品滴眼液规格为0.01%(0.4ml:0.04mg)。批准适应症为:本品用于延缓球镜度数为-1.00D至-4.00D(散光≤1.50D、屈光...

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下午参访了一家新能源电池结构件公司,公司主要下游为动力和储能板块,包括吉利、中车、海博思创、三一,小米也在,年产能8万套,未来两年将扩展到20万套。公司远期发展有信心,但现在看稼动率,动力环比一般,储能比较乐观。现场看到公司用到了很多搅拌摩擦焊设备,同行的焊接专家表示,该技术有...

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特朗普喊话对墨西哥制造商加征100%关税。前两天碰到两个加入美籍的华人,他们都觉得老特更好。特朗普的胜算越来越大,贸易壁垒推高的可能性也越来越大。
但是$宁德时代(SZ300750)$ 曾老板在股东会的话还是让人振奋:客户CEO跟我说商业关系会远远长于两国政治关系,政治关系随着政客上上下下,...

电!米国AI发展的一个瓶颈(全球股市估值图)

马斯克警告,明年将没有足够的电来运行算力芯片
2月底,马斯克在与博世CEO斯特凡·哈同(Stefan Hartung)和董事长马库斯·海恩(Markus Heyn)的对话中再次强调,人工智能产业的发展现在遇到问题是芯片短缺,下一步或将会演变为降压变压器短缺,之后全球电力可能出现供应紧张的局面。面对这...

控糖+减肥上游确定性的机会

【往期链接】
减肥药的长期观点
从生产工艺角度看减肥药上游CDMO公司的机会
跨界,减肥
减肥+降糖发病率持续上升,市场对GLP-1的需求星辰大海。根...

讨论

降息预期下,港股应该最先受益。$腾讯控股(00700)$ $小鹏汽车-W(09868)$