倚遍江南寺寺楼

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去年一年,低估了政策影响持续演绎这么大,也犯了一个错误觉得挺有意思的,很多时候 我们分析企业主要重视的是外在护城河,某个业务具有很强的网络效应或者护城河很高。然而却忽视了另一方面就是心理学的内在需求,就是企业执掌人的年龄和个人诉求,比如在反垄断背景下,或许部分企业的执掌人早已...

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我刚刚关注了股票$药明合联(02268)$,当前价 HK$0.260。

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我刚刚关注了股票$爱玛科技(SH603529)$,当前价 ¥33.97。

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年初写的,这个时间点现在回味一下。。。。更有韵味。。

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我刚刚关注了股票$美股生物科技ETF(SH513290)$,当前价 ¥1.091。

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长期持有者经常会遇到的一个有意思的情况,一开始下跌没啥担心的,下跌了一阵子也没什么担心的,结果跌幅很大了,突然这个时候行业或者政策给你讲个鬼故事,结果瞬间信仰崩塌了,或者没那么自信了。一开始下跌行业或者政策给你讲个鬼故事反而没那么难受,该炮就跑了。。。。

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网页链接这篇是近期看到写的非常好的一篇文章,视角不错,投资中国脱离不了政治经济学

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企业的自由现金流不自由了(捐款也好,扶贫也罢),既然自由现金流不自由,是不是该杀,哈哈哈~~~~~(不代表个人思想,纯粹吐槽)

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兔死狐悲、唇亡齿寒、虎口夺食

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自从接种完新冠疫苗,就持续产生了副作用,快3个月了。。。。不知道啥时候能恢复。。。。唉,或许我是个例吧。。。。

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同样是投资收益,有的行业市场认为只能给5倍pe,有的行业市场认为可以给100倍以上甚至更高。那么我就对高估值的公司先买30亿,然后再去买高估值的公司投资的企业1个亿,把高估值公司投资的公司估值哄抬个1000%,瞬间高估值公司投资的公司公允价值提高投资收益大幅抬升,再利用二级市场的估值放大,...

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大部分企业,肯定都有成长性,行业的存在肯定也有合理性,所以每只股票都有坚守的人,这就造成了判断依赖主观想法的错误。因此除了成长因子这就要求我们投资时还要融入诸如商业模式因子、终局思维因子、产业趋势因子等。

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企业市值营销还是有必要的,特别是竞争激烈的行业,真的需要用钱的时候,你根本无法通过股价的反身性去pk你的对手,有些企业老板格局还是不行。。。。

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$爱尔眼科(SZ300015)$ 盈亏同源,能持有到今天的人,现在也未必会卖。持有不到今天的人,过去3、4年每一次都会给你各种理由和借口下车。

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粘性很强的一家中概股,从上市初的单用户价值不到50美金,一度涨到单用户价值200美金,大家都说合理。首席们拿着单用户营收充当单用户价值,去持续解释股价的上涨。完全没有考虑单用户成本,很多生意模式就注定了单用户成本可能很高,甚至越来越高,那么用单用单用户营收去讲故事去替代单用户价值...

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昨天朋友说 有些行业一直在变化,每天在变化,公司需要不断进步,那么传导到投资这个方面就是因为一直在变化,资金一直都无法达成共识。资金无法达成共识,就很难说长期股价回归企业价值,就很难说长期这家企业估值就会合理,可能一直都不合理。

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某二次元平台,不对现在已经不是二次元平台了,天天上热搜,真是刺激,爆料挖出来的黑料看都看不完