22年,假设$隆基绿能(SH601012)$ 把自产的85GW硅片全部转为自用(组件)。
则,
①加剧组件端的竞争,组件均价会有小幅度的降低。亏,加剧组件端洗牌。
②加剧对组件BOM,尤其是电池,的竞价。亏,但利好$通威股份(SH600438)$ 和爱旭股份。
③加剧硅片厂对硅料的竞价,500不是梦。亏,但利好通威和大全能源 。
更差的场景是隆基的硅片部分开足马力,120GW的产量,高价抢料,低价抢单,拼死二三线的硅片厂,但却落入$TCL中环(SZ002129)$ 的圈套。环环在硅料端的收益比隆基大很多,硅料端对环环的扶植也大很多,环环在硅片上的亏损完全可以从600的硅料上补回来。而隆基呢?
如果让股民们高兴,去争市占率,隆基将在硅片和组件两个重点方向腹背受敌。不敢说一定会亏损,但十亿以上的利润就不用想了。
这些话以前不能说出来,因为我是隆基的小股东。现在能说出来了,因为势易时移,这些要命的风险已经解除,隆基已经渡过此劫。
还是那句话,大家要相信隆基,除非你拿出理论或者实践,让我佩服你,而不是钟李。
不要替隆基瞎操心,倾尽眼力和脑力,观察和学习隆基才是我们投资于隆基的最大收获。
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