飞宇

飞宇

专注消费股和科技股投资

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沉没成本不是成本,机会成本才是。

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两个关键问题

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确实抖音没必要去卷外卖,它去卷chatgpt,才符合大势需要。

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毛利率高才说明用户真的需要。

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看到过去“房住不炒”,现在“游戏不玩”,腾讯国内游戏这一大块要获得增长确实挺难。

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用一把尺子量的时候,既会错过不满足尺子的好东东,也会避免踩好多雷。

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两句有意思的话:1)就是喜欢研究公司,跟买不买这个公司股票无关;2)就是喜欢读书,读书是一个爱好,跟读书有没有用无关。

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美团股价是不是被这条消息吓到了?“今年上半年对比去年同期,抖音生活服务的交易总额(GMV)增长 30 余倍、动销商户数增长近 22 倍。截至到今年 8 月,抖音生活服务业务已覆盖全国 370 多个城市,合作门店超过 100 万家,覆盖餐饮、酒旅、休闲娱乐等行业。”

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像拼多多一样,销售费用降但是营收更好,一般公司没这个底气。

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长期价值投资变难了,看这个统计数据:20世纪50年代标普500强企业的平均寿命是60年,到2012年变成了不到20年。2000年《财富》500强企业中有一半的公司今天已经销声匿迹。

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物流和供应链是电商的必争之地,这是在2022年才达成的共识。之前更重要的是前端流量。每个阶段有每个阶段的重点,看到终局不代表能活下来。看到终局,同时审时度势,才能真正活下去。

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“问题是我们只需要一个B站,而不需要多一个抖音。” $哔哩哔哩(BILI)$

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大概理解伊利为啥做宠物食品了,因为雀巢也有这个业务模块。

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干简单的事情股价涨得最快:
1)对于一个电商平台,疯狂烧钱增加用户的时间段。用户到了天花板,要增加单用户的消费,就是一个难且长期的事情。
2)对于一个连锁企业,疯狂开店的时间段。当店开到全国,要增加单店营收的时候,就是一个难且长期的事情。

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发表一个观点,就会不自然屁股坐在这个观点上。

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搞下沉市场获客,最佳利器还是微信小程序。

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“前车之鉴,格力还在渠道改革中苦苦挣扎。过去很多年,格力经销体系非常成熟与完善,助力业绩持续高速成长,但电商新渠道出现过后,原有深度捆绑的经销渠道反而成为了竞争劣势,格力几年前调转船头大力转型电商新零售,但渠道改革至今仍未有显著成效。”
1、君子不立危墙之下。
2、市场首...

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$拼多多(PDD)$ 大家都关注的《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》里的19条和20条利好pdd的农业项目哦。

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以前为了省快递费,经常用饿了吗订星巴克。现在反垄断法推行,美团也可以订了,再没啥动力去用饿了吗了。从这个小case看,反垄断反而更利于强者了。

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取关挺多,没别的原因,信息太多看不过来,还是得做减法。