飞宇

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专注消费股和科技股投资

飞宇的热门讨论
反思老板电器的这笔投资

今天清仓了老板电器,总计亏损将近25w。最开始一笔交易是以52.7的价格买入,然后在2017年年报出来之后,连续卖出,大概只剩不到10w rmb。悲催的事情发生了,随后接着买入老板电器,到今天为止,全部清仓。 一、买入时公司估值过高,很容易杀估值。 类似的错误今年在志邦股份、金牌厨柜上同样犯了...查看全文

为什么放弃通策医疗这个标的?

$通策医疗(SH600763)$ 看了雪球上关于通策医疗的各种文章,发现这只股票争议挺大。个人看完,形成的结论是放弃通策医疗这个标的。关于好的方面就不说了,重点说说不好的,这也是我放弃通策医疗的原因。 1、在口腔品牌还没打出浙江省的情况下,就在扩张辅助生殖服务,眼科服务。 一个公司类似于一...查看全文

$中国平安(SH601318)$ 保险长期的风险如何,看看日本是怎样的情况。“经济危机与保险业危机:日本保险业的启示(上)” 网页链接查看全文

$万达电影(SZ002739)$ 遇到最杯具的股票,停牌前一天买入,关门一年半,出门吃跌停。查看全文

从事后角度来看,$伊利股份(SH600887)$$海康威视(SZ002415)$$复星医药(SH600196)$ 这样的股票,如何操作更合适。 1)伊利是在2016年6月份前后买进的,成本大概16块左右,然后在2017年11月底30多的时候全部清仓。当然现在我又重新买入了伊利。 2)海康是在2016年6月底买进的,复权成本大概...查看全文

看武田的发展联想复星医药的未来

$复星医药(SH600196)$ 看武田历史的发展,仿佛看到了复星医药的未来。武田现在是日本最大的制药公司,也是亚洲最大的制药公司。它是跨过一个又一个坑才成长成现在这样子的。它的成功主要依赖于3大因素: 1、日本的医药政策; 2、Me-too药物的成功; 3、持续不断的海外扩张; 一、简述武田的发展历...查看全文

$京东方A(SZ000725)$ 整理自己的投资笔记,重新翻开京东方,大吓一跳,现在的价格已经两块六了。当初我抛的原因很简单,自己把握不住这只股票:1)2b企业,不是我喜欢的;2)周期性很强的行业,自己把握不了;3)显示屏技术更新快,跟踪起来很累。从股票投资上来说,不是一个好标的。从公司做的事...查看全文

$招商银行(SH600036)$ 看招行半年报的放贷数据,发现东北地区真的是活得艰难。放贷少,违约高。查看全文

18块清仓的洽洽食品,收获了什么

去年11月底开始买的洽洽,中间有加仓和减仓,最后靠消费降级热点在18块的时候全部清仓了,整体收益将近20%。 1、为什么买进洽洽瓜子? 1)高毅资产的冯柳买进去了,很重要的线索,所以值得关注。 2)消费品股,自己很喜欢的方向,公司产品平时很容易关注到。自己也经常吃瓜子,也买过他们的坚果产...查看全文

老唐提到尽可能选择简单的企业。因为简单的企业,不仅利于自己可靠地获得研究结果,也利于市场其他资本在企业低估时较为迅速地发现投资价值,从而使市价回归企业内在价值的速度相对较快,是我们可以在承受较短时间压力的情况下,获得投资收益。这一条,我学习了。 我愿意选择简单的企业,是因为自...查看全文

看伊利年报,2019年冲击营收900亿

一、目标 2019年公司计划实现营业总收入900亿元(+13%),利润总额76亿元(+0.3%)。公司核心是冲击营收,拉开与蒙牛的差距。2019年实现900亿,2020年就可以千亿营收了。回想2016年,自己当初对这个目标还有一些担心。 二、品牌力 公司已拥有“伊利”母品牌及20余个子品牌,其中有11个品牌年销售...查看全文

整理kindle里的书,回过头来看。发现好书和好股票一样,好书都是很少的,烂书一堆。烂书看多了,才更容易辨别好书。被烂股票坑多了,才知道好股票的弥足珍贵。$伊利股份(SH600887)$查看全文

$宋城演艺(SZ300144)$ 回过头看,在这只股票上没赚到啥钱,大概算一次失败的投资。一看手续费都花了2000块,持股了655天。目前手头只剩1w股多点,留着仓位继续观察,继续看2018年年报。查看全文

趁大跌,Review持有的股票之金牌厨柜和志邦股份

个人基本情况,金牌厨柜和志邦股份,两者一起持有的仓位占我A股总仓位的10%,目前他们俩都亏损20%左右。 金牌厨柜从最高点到目前价格跌了43%,从高点的178元跌到目前的101元。志邦股份从最高点到目前价格跌了34%,从高点的70元跌到目前的46元。 投资两者的总结如下: 1、定制家具属于大行业小公司...查看全文

$复星医药(SH600196)$ 今年复星医药连续两个VP离职,是公司内部在做组织结构调整吗?还是其余原因。查看全文

$宋城演艺(SZ300144)$ 黄巧灵会不会成为公司内容创造的瓶颈?查看全文

$平安银行(SZ000001)$ 越来越发现自己过去选择股票太随意了,认真学习了银行相关知识,然后回头看平安银行,发现平安银行转型之路,路漫漫。查看全文

一谈价值投资就要长期持有,大概率是把运气当能力

看价值投资的一些资料,发现有些人总爱算帐,计算如果长期持有茅台,长期持有格力,收益将会如何。然后强调发现好股,就要长持。这有点把小概率事件当常态,幸存者偏差的意思。能够长持这些标的的,更多是运气使然,而不是能力。当然这个话不能说满,不排除绝世高人。 个人没有长持一只股票10年的...查看全文

回过头看金牌厨柜的股东结构变化,令人颤抖

$金牌厨柜(SH603180)$ 持有过一段时间金牌厨柜,回过头来看股东结构变化,令人颤抖。查看股东结构变化,不失为一种过滤股票的手段。可以点击下面图片看大图!!! 一、前十大流通股东 一堆牛散在里面玩,后期基本没有基金存在了。牛散基本在Q1的时候都出货完毕(后面打小❌的都是)。 二、前十大...查看全文

$老板电器(SZ002508)$ 看老板的PE都掉到18附近了,杀估值很彻底。是不是它目前的发展状态,给它类似于美的、格力类似的PE就是合理的。查看全文

他的全部讨论

整理kindle里的书,回过头来看。发现好书和好股票一样,好书都是很少的,烂书一堆。烂书看多了,才更容易辨别好书。被烂股票坑多了,才知道好股票的弥足珍贵。$伊利股份(SH600887)$查看全文

牛市追求利润最大化,熊市追求现金为王。查看全文

$格力电器(SZ000651)$ 关于格力的一个知识点:格力的销售返利通常用空调兑现,即给经销商相应的空调而不是现金。当经销商使用销售返利购买空调时,格力视其销售。但格力不会再次确认营收,而是确认相关成本,调减销售费用。所以,格力在某一年兑现较多的销售返利的同时,成本增加而销售费用将减少查看全文

$格力电器(SZ000651)$ 2018年空调卖了1.5亿台,内销9000w台,外销6000w台。查看全文

空调两属性:1、刚性需求;2、技术和产品迭代速度很慢,品牌、规模和渠道的先发优势就会很明显;3、耐用消费品,品质很重要。$美的集团(SZ000333)$查看全文

“《道氏理论》并不是用于预测股市,甚至不是用于指导投资者,而是一种反映市场总体趋势的晴雨表。”准备看看这本书去。查看全文

赞,越来越强大。好在手头有仓位。//@woodenfox:回复@安顺:$爱尔眼科(SZ300015)$ 蔡司是全面的高端眼科设备供应商。我们用的到的眼科设备,只要你想得到,蔡司基本上都能提供。蔡司还是高端的光学镜片、人工晶体等耗材的生产商。爱尔眼科的规模效应渐渐显露出来了。上次和法国依视路签订了战略合作...查看全文

市场行情变化太快,发现想避险,很容易踏空。市场情绪这种,真难把握。年前年后一周,发现A股2018亏损的都已经回本了。 $格力电器(SZ000651)$查看全文

今天看了“流浪地球”,对电影市场的分析角度如下: 1、先关注票房,紧接着关注单价和量。发现今年单价涨了,量降了,量降得还挺多,10%左右。对量进一步分析,分门别类到1至5线城市。 2、影片供给端分析。 3、影片渠道端分析,屏幕数开始供过于求。 4、整个社会的信息传播速度巨快,让“流浪地球...查看全文

“1、从长期看,护城河很深的公司,总是不断会给人带来惊喜;护城河很浅的公司,就会不断给人带来坏消息。2、你选择一家公司,它有一个好的团队,有很深的护城河,就行了,剩下的事情,你去预测它,其实是浪费你的时间,但你可以去跟踪它,观察它。”对于这两点,2018年深有体会。核心是区分主要矛...查看全文

使用集中投资模式时特别需要注意在研究上投入的“沉没成本“。很多时候,我们研究公司的时间越长,否定这家公司的成本就越高。查看全文

看百度和美团都在okr,看okr的书都会提到Intel。今天看格鲁夫的《格鲁夫给经理人的第一课》(即High Output Management),没看到提OKR,不过他提到了黑箱理论,强调了对量化指标的重视。$百度(BIDU)$ $美团点评-W(03690)$查看全文

这个转转,理论和实践都需要。有人擅长理论,有人擅长实践,有人擅长两者结合。面对不同的人,吸收各自身上最擅长的。查看全文

$老板电器(SZ002508)$ 成长股已经过了成长的黄金时期,却依然享有高估值,因为大家线性外推,认为过去的高成长仍将继续。因此,买成长股时,需要认真跟踪行业的成长空间,行业的渗透率和公司的市占率。老板电器属于自己踩过的坑。其实烟灶整体渗透率不高,但是一二线城市的渗透率已经比较高了,而...查看全文

股市表面是交易股票,实际是交易认知。查看全文

其实自我感觉这篇文章里的信息价值量很大,不过不受大家欢迎。查看全文

能够找到和长期持有一个标的,且标的发展很好。一个是运气,另外就是自己坚持学习、进化,长出耐心和信心。$格力电器(SZ000651)$ $贵州茅台(SH600519)$查看全文

鞋狗,平淡和感恩

看到《鞋狗》这本书的标题,以为中文译者又在哗众取宠。看完整本书之后,真的是一群shoe dog在奋斗。 关注这本书,缘于这几个原因: 1、买过Nike股票,对Nike基本面有一定的了解。当初有一个细节在脑中违反直觉,就是Nike创始人Phil Knight,这个人怎么这么低调。虽然买过、穿过不少Nike的衣服和...查看全文

$京东(JD)$ 看现在的JD,发现个人在2016年的一个毛估笔记现在还管用:2015年营收1800亿,随后5年按照25%的复合增长(现在2倍行业增速能够做到50%多,此处直接使用行业增速),营收到2020年达到5400亿。净利润按照3%(沃尔玛的净利润3%多点),净利润162亿,PE15(取最近5年沃尔玛的平均PE),算出...查看全文

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