【招商蛇口：拟发行10.5亿元购房尾款资产支持票据 用于偿还金融机构借款】9月6日，据上清所消息，招商局蛇口工业区控股股份有限公司拟发行2019年第一期购房尾款资产支持票据。

募集说明书显示，本次资产支持票据的注册金额为100亿元，本期发行规模为10.5亿元，票据期限3年（循环期2年，分配期1年），发行日2019年9月11日，起息日2019年9月12日。

票据的牵头主承销商、簿记管理人为中国光大银行，联席主承销商为光大证券。票据由主承销商对优先级资产支持票据余额包销。

发起机构计划将本期资产支持票据募集的10.5亿元用于偿还金融机构借款：

（1）贷款主体中国建设银行股份有限公司，借款主体深圳市招商公寓发展有限公司，贷款金额10亿元，到期日2033年11月6日，年利率为5.145%，发起机构拟使用募集资金5.5亿元提前偿还该笔银行借款；

（2）金额40亿元，到期日为2032年12月12日，年利率为5.39%，发起机构拟使用募集资金5亿元提前偿还该笔金融机构借款，符合国家法律法规及政策要求。