桐丞有你

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舍弃+清扫智慧=豁然开朗 致虚守静,行稳致远

他的全部讨论

生如夏花,功遂身退。查看全文

计提给今年的增长又留出了空间。7PE的弱周期工业消费品,还送互联网平台。查看全文

拿部分天山股份,换中国建材,这生意划算。 建材这种暴力调整,一下子回踩多个级别支撑线,这么着急,已经不顾吃相了?查看全文

$中国建材(03323)$ 以水泥行业PE来给建材估值的,认为差不多了,借重组兑现见好就收,忙于出货;看资产、产能、新材料、三条曲线、成长确定性的,在忙着加仓。就此别过。[献花花] 对重组有分歧是好事,借大盘不好震荡一下,再拉起来就轻松了,那时分歧自然消失,形成共识。查看全文

$天山股份(SZ000877)$ 这种预期下,还能把缺口补了,不容易[很赞]查看全文

一个多月时间过去了,再对比一下稀土的演出。 $广晟有色(SH600259)$ $盛和资源(SH600392)$ $北方稀土(SH600111)$ 五矿稀土 查看图片查看全文

$天山股份(SZ000877)$ $中国建材(03323)$ 一纸公告,迥异表现,透露出背后各家截然相反的视角:天山有股东觉得资产增厚了,建材有股东觉得资产贱卖了;天山有股东觉得股本扩少了,建材有股东觉得股比变多了;去年追高的资金庆幸终于解套了,新进资金开心机会终于等到了;有人决定借利好出货,有人...查看全文

$中国建材(03323)$ 见光死?还是白给的套利机会?[为什么]查看全文

$天山股份(SZ000877)$ 前期套牢盘不少,解套的和看好的,在此交换一下信物,就此别过查看全文

回复@阿董大侠: 同一件事,看到一些不同观点,多数人关注盈利和PE,关注资产和营收的较少,天山和海螺的资产结构相差很大,这里面有不小的认知差。//@阿董大侠:回复@桐丞有你:感觉分分钟要超过海螺的市值查看全文

天山股份 表示,本次重组完成后将成为我国水泥行业的龙头上市公司,产能上将超过 h...查看全文

中国建材牺牲了对价,赚得了更大股比,天山和建材股东双赢。具体到重组后的天山股份,股东权益增加到1100亿以上,股本增加到84亿,每股净资产增厚到13元左右,对于老股东相当厚道,按照行业1.6-1.9倍PB计算,对应股价20.8-24.7元。如果以产能考虑,并对标今日收盘海螺市值,新天山股价折算为33元左...查看全文

回复@笑到最后z: 静态看是这样的,而且在负债率、产能效率、利润指标、权益比例等方面与海螺还有差距,海螺市值基础上打个八折吧。可是如果动态看未来三五年的话,结论或许就有所不同了。另外,现在的海螺,作为一家弱周期的工业消费品龙头,拥有行业护城河、优秀的盈利能力和充沛的现金流,还有一...查看全文

回复@平湖长清: [很赞]嗯,每位解读者都是利益当代的分享家,个人倾向于多版本多角度,兼听则明,学以致用。//@平湖长清:回复@桐丞有你:我看的是南怀瑾讲述的,书名是《金刚经说什么》查看全文

回复@平湖长清: 上周刚看了纪录片《玄奘之路》,接下来也看看您说的《金刚经》,感谢[赞成]//@平湖长清:回复@桐丞有你:嗯,也就是去五台山那里删减了一些,其他基本保持。刚看电视剧,又看了小说,后来也看了《金刚经》,想想过来的心路历程还是很奇妙查看全文

之前看过一遍原著和一遍电视剧,这两天第二次看电视剧《天道》,又有新的感悟,股市里很多事情大同小异,看看自己跟哪位人物共振多一些,以强势文化还是弱势文化为基础?查看全文

回复@黄小宁: 是的,回款很重要,少赚点都可以。如果换在施工单位角度想想,地产商溢价拿地,除了薄利求存,何尝没有看好这个行业回款好的成分呢?政策下,财务杠杆必须降,而地产公司的经营杠杆不是哪个行业都能享有的。//@黄小宁:回复@桐丞有你:虽然钱难收,但是给靠谱的地产商做做工程,做供应...查看全文

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