认知失调与炒股——我们为什么会买错股票

核心观点:

       认知失调,本质是一种将非客观的认知(他人诱导的或自己臆想的)作为锚定的状态,将这种非客观认知作为锚定之后,与客观之间的差距即是认知失调,这种差距、失调,会让人内心产生不舒服的感受。

      举最简单例子,看广告,我认为自己“应该拥有这广告中的这个东西”(而客观上,其实你没必要拥有这个东西),于是,广告造成的非客观的认知就锚定了,接下来,现实情况是——我没有拥有这个东西,这个就是认知与客观的差距,这个差距就会导致——认知失调,会让我不舒服,我必须买下这个“这广告中的这个东西”,于是我买下了其实客观上对我根本无用的东西。

      再举个在炒股中的例子,从各路大V到各大传媒新闻,都在说”某个行业和公司超级利好、另一个行业和公司超级利空“,到处都在这么说,我就认为“应该拥有大V和各大传媒说的的某个行业和公司、应该立即马上抛弃另一个行业和公司”,各路大V到各大传媒新闻给我的非客观的认知就锚定了,接下来,现实情况是——我没有拥有某些行业和公司、却有那些应该抛弃的另一个行业和公司,这个就是认知与客观的差距,这个差距就会导致——认知失调,会让我不舒服,我必须立刻马上“买下拥有大V和各大传媒说的的某个行业和公司、应该立即马上抛弃另一个行业和公司”,于是我买下了其实客观上对我的投资可能无用、甚至有害的股票,抛弃了对我有用甚至有利的股票。

       锚定是建立认知的一种工具,锚定是中性的,认知失调这种差距也是中性的,我们可以利用认知失调提高自我(如预期管理、承诺管理)、也可能被他人利用认知失调做出错误决定(如高价买不值、无用的东西,再如炒股中各种“炒”,炒热点、抄底、跟大V炒,自我肯定锚定)。

       让认知失调,可以通过挑选合适的参照物作为锚定物,不同的锚定,会导致认知失调,常见导致认知失调的锚定如下:

       高中低配置锚定,通过打造很高端的产品,提升品牌,但主推中段产品提升收入。

       同类锚定,新品借用同类品、或者旧品类中的同类品的认知,进行推广。

       竞品锚定,锚定竞争对手的某一产品,抬高自己。

       使用者锚定,高端形象使用者、明星等广告宣传。

       偷梁换柱锚定,如广告词“爱她就给ta最好的”,问题在于什么才是最好的,谁能定义什么是最好的,再者,为什么一定要给人家最好的,而不是最合适的?厂家希望潜在消费者认知锚定在:花钱买他家东西才是对ta最好的——如果不买,你觉得心里不舒服,对ta不好。

      场景锚定,商家设定特定场景,让你觉得不交易事情没办成功,再如在什么场景下就应该拥有什么东西。

       价格锚定,房产中介先带看最贵的房,乔布斯预先市场放风ipad高价位、实际真价格只有放风的一半,让人觉得买到就是赚到。

       承诺锚定,人类习惯于锚定之前自己的承诺,承诺和一致性原理对人的行为有着强大的指引力量。因为保持一致性可以让人免受大量思考带来的困扰,人们往往选择机械地做出保持一致的反应。积极应用,比如写下2022年的成长计划。

       预期锚定,即芒格经常说的,降低预期,提高满意度;另外,稻盛和夫“乐悲乐”的方法,乐观目标、悲观计划、乐观执行。

        目标锚定,如目标倒推法制定实施计划,通过锚定目标如12个月减肥斤,倒推每3个月应该减肥多少斤,再倒推每3个月如何做到减肥这么多斤两。       

         历史锚定/路径依赖,锚定了过去的历史经验以前这么干都行,这次这么干也一定行。

炒股中的锚定

      跌得过多了,可以抄底了。——锚定之前的价格,说跌多了。

      涨得过多了,可以跑路了。——锚定之前的价格,说涨多了。

(应该价格高低应该锚定的是企业的价值,而非之前的价格)

       权威消息锚定,这段时间各个大V、各路媒体,都在说哪个行业怎么怎么好、哪个行业没救了,就得买好行业、卖掉没救的行业

       自我肯定锚定,我买的公司,无论怎么样,都不认错——哪怕公司实际上已经展现了经营上一塌糊涂、行业也坏得一塌糊涂,无论从内部PE差劲(净利润可持续增长大幅低于预期)还是外部PE不行(购买股票的需求大降),就是不认错,找各种理由就要证明我买得股票是对的

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