回复@宁静致远1118: 但是,问题是后面增加的这些。只是远期规划,连选址都没完成,你想想看,运营5年的成熟医院都只有400张床位,新医院直接写一期规划900张?在严格控制医院病床数新增的政策大背景下,我要是相信了,只能说脑袋被驴踢了。
对于公司来说,你不这样写。新股怎么融资这个额度,你得有个说法,讲故事的点。
其实医院现在在国内是非常优质的资产,癌症放疗业务也很缺。但是问题是,好城市,你进不去,不给你建,你好建的地方往往人口数量又不行。这门生意的扩张不容易。
我更希望,股价能够再跌一些,我想配置一些。毕竟疫情之下,预期能够5年收入3倍,净利润翻5倍空间的公司不好找。毕竟也是这种业绩能推算出来公司的缺点,缺乏想象空间,公司很难获得资本市场的溢价,买高了,只能长期吃瘪,消化估值的过程太让人难受了。
$海吉亚医疗(06078)$//@宁静致远1118:回复@狐狸投资:我是看的券商研报,记了个大概。原文如下:估值方面:按全球公开发售后的 6 亿股本计算,公司市值为 102-111 亿港元,高 于港股同业平均水平。19 年公司市盈率约为 234.3-255.3 倍,但由于公司近期扭 亏转盈,PE 估值参考性较低。我们粗略计算公司 19 年 7 家医院的床位约 1,760 个、住院就诊人次约 6 万人次,年床均人次约 34 次,根据公司招股资料 21 年、 22 年将有 1,500、3,400 新增床位并入,我们预计未来两年住院人次约 11 万次、 22.6 万次, 对应总收入将分别达 27.5 亿元、67.7 亿元,公司未来处于高增长模 式。

兄这张表格不错,不过按照这个表格,到2021年床位比2019年新增900多张,2022年床位比2019年新增3600多张。
雪球转发:1回复:12喜欢:0
引用:
$声网(API)$ 看了几个券商,都没有货。只有老虎有。 打了30万,看看运气。。。

全部评论

kumo55506-29 17:34

成立5年的单县医院注册床位是只有400张,但是利用率达到200%以上,也就是加了400张以上的床位,也就是800张以上,从面积来看也说得过去,7万多平的建筑面积。从历史数据来看,考虑产能利用率17年床位就已经达到500张了...

callaqian06-29 10:55

声网暴涨啊

狐狸投资06-28 13:56

狼太多。。。

scottieyy06-28 09:18

狐狸哥最近要开始的新三板打新怎么看啊

相时量力06-27 16:52

一刀捅在我的华润上,赔钱