是啊,规模超过1000W方的企业,要么自己IPO(虽然我觉得超级不划算,市场不认可,给不了估值),要么不上市,实际上已经卖掉很多了。诸如中民这种规模的已经没有了。
再并购只能选一堆300-800万方的小物业了,这样并购之后整合难度好高。
估值上看,静态估值方面,确实碧桂园还是有优势。但是保利是次新,机构锁仓稳定。
今天保利物业出了财报,没有超预期,也没惊吓,中规中矩,现金流是亮点。
希望2020年保利还是要加油,加快收购的力度,把业绩尽快的释放出来。
目前的估值水平,再向上还是有压力的。
$保利物业(06049)$ $碧桂园服务(06098)$
查看图片//@狐狸投资:回复@长阳岛主:保利物业:目前市值在240亿左右,目前19年预估是6亿,40倍PE。
20年是8亿,给了20年30倍PE。
最新的合同面积和在管面积比例是1.7:1
碧桂园服务:目前市值700亿
19年预估是17亿,41倍PE最新的合同面积和在管面积比例是2.69:1 碧桂园销售量大,为碧桂园服务输送了大量的新合同。
估值上看,相对碧桂园,保利相对碧桂园并不便宜.
保利的看点是:
1.相对碧桂园 保利利润率提升还有空间,毕竟他短期内整合速度太快,管理没有跟上。2.保利的房子都在一二线城市,客户对租金承受力,续约率明显要比碧桂园高一截。3
3.保利考虑到绿鞋行使,融资到了80亿,他的收购扩张要比碧桂园快一些。
$保利物业(06049)$ $碧桂园服务(06098)$
$保利物业(06049)$
发行定价很高
直接一步静态估值超过了现有的全部物业股
所以,没打
没想到 资金还是非常认保利的牌子啊
居然拉了这么对