净值：
【7月26日净值播报】净值日期7月25日
标的指数播报：
收盘点位为：14959.63
当日涨跌幅为：-1.02%
基金净值播报：
最新净值为：1.2855
要闻：
1、航空航天科技成长+改革双驱延续 新兴产业孕育新机遇
2H2022航空航天科技行业高景气度、业绩高确定性，相比多数行业仍具有较强比较优势。国企改革进入关键时点，资产注入、股权激励等改革动作有利于提高板块资产质量和管理效率。此外，我们认为商用飞机、卫星行业、电子对抗等新兴领域快速发展，有望为相关产业链带来新的投资机遇。我们看好2H2022板块的投资机会，建议在把握航空装备、航天装备、特种新材料、特种电子等领域投资机会的同时，重视对商用飞机、卫星、电子对抗等新兴赛道投资机会。
2、产业链产能扩张加速，军工板块有望迎来全面景气
整机厂需求向上传导产能扩张如火如荼，军工产业链有望迎来全面景气。板块高性价比更加凸显有望延续升势，建议坚定加大配置力度。我们认为，当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点，中下游公司业绩加速拐点有望到来，目前板块估值水平与21年最低点估值相当，具备更高的投资性价比，建议坚定加大配置比例，板块有望在中报高增长预期驱动下延续升势。在投资策略上，首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的，次选“估值低分位，边际变化大”的标的，同时重点关注国改受益标的。
3、基金二季报披露完毕 股票资产配置比例上升
公募基金二季报披露落下帷幕。整体来看，随着市场回暖，二季度公募基金股票资产配置比例上升，其中主动偏股型基金股票仓位明显回升。从行业来看，与一季度相比，公募基金对酒类、光伏风电和新能源车产业链有所加仓。基金经理普遍认为，下半年经济有望走向复苏，后市高景气度行业内部表现或将分化，看好未来消费、医药等需求持续恢复态势以及成长制造的发展空间。
来源：证券时报网
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