要闻:
1、预计短期指数在前期高点附近震荡走势还将持续
周四两市冲高回落,尾盘收红,北向资金继续流入,万得全A指数在50日均线上形成支撑。11月M2同比增长继续维持在10%附近,货币环境稳定;M1同比增速较上个月上升,在经济持续复苏的背景下,未来投资景气度继续提升。未来经济环境向好支撑我们对A股未来走势维持相对乐观态度,预计短期指数在前期高点附近震荡走势还将持续。中期来看,行业龙头公司比较优势逐渐凸显,建议投资者重点关注沪深300指数内的成长题材龙头个股上涨机会。
2、疫情后运动需求提升,格局利于龙头,坚定看好品牌服饰
疫情使短期库存承压,品牌方积极采取如控制生产端供应、提高供应链柔性化、已下订单减单、提供各项补贴等措施,尽力控制渠道库存规模并加快消化。各品牌疫情期间大多加强电商化进程,完善线上系统和生态,着力挖掘私域流量等,尤其是高端服装品牌明显加大电商业务推进。下半年看总体仍是消费恢复的大逻辑,运动板块恢复好于其他品类,增长逻辑稳固,疫情后运动需求提升,格局利于龙头,坚定看好。
3、受益电商和社媒营销驱动 化妆品仍为最佳可选赛道
渗透率提升+消费升级与普及并存+年轻消费者+电商拉动+政策利好,化妆品行业节奏已至,迈入中长期高增的基本逻辑支撑稳健,疫情下韧性和弹性充分展现,受益电商和社媒营销驱动,化妆品仍为最佳可选赛道。本土品牌快速崛起,品牌、品类、渠道、营销等多方面逐渐展现竞争力,同样受益年轻消费者民族情怀上升带动国潮兴起,崛起势头明显。
来源:证券时报网
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