【11月19日要闻速递|RCEP走出第一步 未来产业链融合是重点】

1、RCEP走出第一步 未来产业链融合是重点

RCEP中最直接的承诺是“各成员之间关税减让以立即降至零关税、十年内降至零关税的承诺为主”,这对成员国所有消费者有利。本次RCEP是中、日、韩之间首次达成协议,从现行日本进口税率以及WTO显示的各国最惠国进口税率,关税减免首先利好农产品、劳动密集型产品。

RCEP除关税外对其他条款没有承诺,仍然是在WTO框架下的协调。中、日、韩以及东南亚之间产业链的重塑,尤其是中日韩之间生产链的整合需要制度、知识产权、法律法规、市场规则等全方面高等级的合作,仍然需要未来的发展和谈判,但至少RCEP走出了第一步,为未来中日、日韩之间更高级别的合作打下基础。

2、短期关注有色、石化板块 中长线科技成长股回落仍是布局的机会

近期市场出现明显的风格转换,高估值的医药、科技出现了大幅的回落,低估值、顺周期的金融、化工、有色等表现强劲,一是社融增速见顶、流动性边际趋紧,高估值面临调整压力,二是全球经济复苏推升通胀预期,顺周期产业有望价量齐升。预计后续随着疫苗推进疫情消退,国内资产顺周期逻辑和全球共振,该条主线会进一步强化,当前关注有色、石化板块。中长线科技成长股回落仍是布局的机会,积极关注新能源车、军工上游、消费电子等景气方向的优质个股。

3、产能错配叠加低库存 MCU芯片迎来国产化机遇

由于晶圆代工产能供不应求,国际MCU芯片大厂的产品出现全线延期。作为国内最早开始研发国产32位MCU芯片的企业,航顺芯片近日发布调价通知函,包括储器、NOR FLASH、LCD驱动等产品价格全面上涨10%至20%。公司表示投片厂、封装厂产能紧张,原材料价格上涨,客户订单大幅度增加。

来源:证券时报网

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