基金三季报出炉,有哪些必看信息点?

小景:景顺长城中证500行业中性低波动基金的三季报新鲜出炉啦!在定期披露的公开报告里面,有很多“宝藏”信息可以挖掘:基金业绩表现怎么样?基金持仓有哪些?基金经理对后市的看法等。小景与您一起来看看吧~

Step1:我买的是什么基金?

指路锦囊→看基金产品概况

1、这是一只被动跟踪指数型基金,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

2、基金业绩比较基准:95%×中证500行业中性低波动指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。

3、基金的预期风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

Step2:基金业绩怎么样?

指路锦囊→看基金净值表现

基金近期业绩均跑赢基准,近6个月业绩超过20%

注:基金收益率和业绩基准业绩数据来源:2020年三季报,截至2020年9月30日。

Step3:基金持仓在哪儿看?

指路锦囊 →看投资组合报告

本基金作为被动跟踪的指数型基金,股票投资比例不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。标的指数中证500低波指数是在500指数范围内挑选低波动的股票,这些个股往往受到的关注较少,估值相对较低。基金跟踪指数投资部分的行业占比如下表所示:

数据来源:基金三季报,截至2020年9月30日。

Step4:看看基金经理怎么说?

指路锦囊→报告期内基金的投资策略和运作分析

进入三季度以来,市场情绪非常活跃,股指持续走高,而后出现回落,进入震荡横盘期。从国内来看,在率先控制住疫情后推动复工复产,经济增速明显反弹。从国外来看,现在处于疫情冲击过后的修复中,海外就业和消费也在持续改善中。由于存在二次疫情爆发可能,海外的经济复苏存在潜在风险,海外央行宽松格局不变。

展望四季度,GDP增速将会继续恢复,有望达到5-6%的水平。相关财政货币政策会持续发力,起到稳经济保就业的作用。货币方面,流动性有所收紧但不会持续,对市场影响有限。投资者对国内经济复苏的信心越来越强,与宏观经济密切的低估值板块会迎来估值修复。

注释:

1. 景顺长城中证500行业中性低波动基金成立于2017年3月3日,曾理从2019年7月16日开始管理本基金。基金定期报告显示,本基金2018年、2019年、2020年上半年的收益率和同期业绩比较基准分别为: -24.13%、-26.77%,23.07%、 21.53%,8.43%、6.75%。本基金2017年3月3日-2019年7月16日由徐喻军管理,2019年7月16日-2020年4月17日由徐喻军和曾理共同管理。

2. 景顺长城MSCI ETF联接基金成立于2018年5月16日,曾理从2019年11月19日开始管理本基金。基金定期报告显示,本基金2019年、2020年上半年的收益率和同期业绩比较基准分别为: 34.22%、33.36%,6.54%、5.58%。本基金2018年5月16日-2019年11月18日由徐喻军管理,2019年11月19日-2020年7月2日由曾理管理,2020年7月3日-至今由曾理和张晓南共同管理。本基金为中高风险,适合激进型、积极型投资者。

3. 景顺长城中证TMT150ETF联接基金成立于2015年6月15日,曾理、崔俊杰分别从2019年11月19日、2020年7月25日开始管理本基金。基金定期报告显示,本基金2016-2019年、2020年上半年的收益率和同期业绩比较基准分别为: -23.75%、-24.26%,5.02%、4.33%,-32.62%、-34.90%,45.23%、48.07%,21.04%、21.59%。本基金2015年6月15日-2017年7月11日由薛显志管理,2017年7月12日-2018年8月24日由江科宏管理,2018年8月7日-2019年11月18日由徐喻军管理。本基金为中高风险,适合激进型、积极型投资者。

4. 景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数A基金成立于2019年9月6日,曾理从2019年9月6日开始管理本基金。基金定期报告显示,本基金2019年9月6日-2020年6月30日的收益率和同期业绩比较基准分别为:-7.16%、-9.42%。本基金为中风险,适合激进型、积极型、稳健型投资者。

5. 景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数C基金成立于2019年9月6日,曾理从2019年9月6日开始管理本基金。基金定期报告显示,本基金2019年9月6日-2020年6月30日的收益率和同期业绩比较基准分别为:-7.34%、-9.42%。本基金为中风险,适合激进型、积极型、稳健型投资者。

6. 上述各基金完整历史业绩取自基金定期报告,截至2020年6月30日。

风险提示:根据晨星风险评级,本基金为中高风险,适合激进型、积极型投资者。我国基金运作时间较短,不能反映股市、债市发展的所有阶段,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金有风险,请投资者全面认识本基金的风险特征,听取销售机构的适当性意见,结合自身风险承受能力,谨慎投资。投资者应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。

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风险提示:景顺长城沪深300指数增强型基金晨星风险评级为中高风险,适合激进型、积极型投资者。景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型基金晨星风险评级为中风险,适合激进型、积极型、稳健型投资者。景顺长城中证500行业中性低波动指数型基金晨星风险评级为中高风险,适合激进型、积极型投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。我国基金运作时间较短,不能反映股市、债市发展的所有阶段,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金有风险,请投资者全面认识本基金的风险特征,听取销售机构的适当性意见,结合自身风险承受能力,谨慎投资。投资者应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。

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