西红柿先生

西红柿先生

记录对投资的思考

西红柿先生回复的提问

有最新消息记得通知大家[鼓鼓掌][鼓鼓掌][鼓鼓掌]查看全文

他的全部讨论

L和S客户,一个是日本的,一个是中国的,曾经手机比较出名,现在掉出视线了。查看全文

简单说两句金卡智能的年报预告

$金卡智能(SZ300349)$ 的业绩预告说两句: 整体符合预期的,低一点。市场预计全年利润在4.3亿,最后中位数落到4.23.大致差不多,但是中位数少了700万,虽说差距不大,但是毕竟是困境反转,市场会非常关注边际的变化,少700和多700万可能还真有差别。收入中位数7%增长,净利润-15%增长,也就说,看...查看全文

很多券商都在说地产竣工带来的投资机会,但个人认为这个逻辑是经不起推敲的,销售端以及行业未来长期发展可以作为投资的依据,龙头份额提升的逻辑也可以作为行业个股的投资依据,但是竣工数据去作为行业驱动力投资,不靠谱。假设竣工数据在转好,但是销售数据低迷,意思就是说,现在家居的销售会比...查看全文

雪球不是特别多关注$分众传媒(SZ002027)$ 的朋友吗,分众的利润下滑,除了自身资本开支周期,新潮传媒竞争压力、宏观经济压力之外,有一个非常大的竞争者就是字节跳动,这个公司不是和分众为敌,而是与整个广告行业所有公司为敌。整个广告行业就8000亿的体量,他一家攫取千亿,谁人可以幸免。 —...查看全文

金卡智能——困境反转!

今天聊聊最近找的第三只拐点股,之前拿出来讨论了洁美科技和锐科激光,其实今年在低位有几只标的,包括信维通信这种电子股,不过我回雪球的时候已经涨了许多了,都是明牌了,所以也没必要拿出来讨论了。另外爱科迪是汽车行业的一个拐点股,不过找到的时候股价已经11元了,就没有再写文章讨论,不过...查看全文

开车撞到一个人(也有可能是碰瓷的),那个人没有告开车的,而是把修路的告了,修路的觉得不妥,要求那开车的一起顺上。查看全文

$锐科激光(SZ300747)$ 最进的PMI数据已经反映了制造业在复苏,按照这个逻辑在上游的高端制造和机器人在2020年都是困境反转年。2020年不仅有库存周期加持,还有5G+消费电子特别是手机的换机周期的下游需求拉动,另外汽车因为低基数,2020年也是稳定态势。查看全文

$金卡智能(SZ300349)$ 这个公司大家怎么看,目前分析看,2019年Q2大概率是这个公司最差的时候了。民用燃气表收益于NB表渗透率的快速提升,公司凭借NB表的优势份额还在持续提升,全年20%+的增长能看见,且目前NB的渗透率来看,展望明后的成长依旧清晰。今年最大的问题在于工业气体流量计,但是目前...查看全文

教训:如果是自上而下行业逻辑驱动的投资机会,当你选中的标的不是龙头的时候,一定要仔细研究反思,选择持有涨幅小的获得低收益的概率极大,任何时候,只要你觉得以之为依据的驱动逻辑没有改变的情况,把仓位换到龙头去,都会获得更好的收益。查看全文

这句话说的很贴切,为什么去库尾声企业的业绩那么烂,稼动率提不起来,不仅收入下降,毛利率也同时大幅受损。看这架势,未来或多或少都还是有一些补库的弹性在里面,只是终端需求偏弱,确实不太好拍能做出做少利润,明年5G应该或多或少都能改变一些终端需求,反正比今年会好一些。只要知道知道现...查看全文

这两天mini led 火起来了,其实估计库存拐点就在四季度或者明年一季度了,但是下游需求不好,所谓的拐点只是库存不在增加,要回到正常水位以及企业盈利修复还是需要时间的,继续跟踪吧,有朋友是LED芯片产业的吗,欢迎交流。 $三安光电(SH600703)$ $华灿光电(SZ300323)$查看全文

锐科激光——转角遇到拐点?

这个是最近第二只拿出来讨论的拐点股投资机会,我的想法是以后尽量也只讨论拐点股的投资,因为这个投资体系我目前还不太成熟,需要多多讨论交流。 --------------------------------------------- 说回锐科激光,先说激光设备这个赛道,这个赛道是一个非常性感的赛道,因为锐科的业务基本都在国内...查看全文

信维通信交流纪要

过去18年47亿收入,其中天线28亿,有5亿是无线充电。第二个是围绕射频做的EMI.EMC解决方案,大约是2030%de 占比,第三块是连接器,大约是10—20%。我们在过去几年投入在加大,4g我们已经做到全球第一,怎么保证自己5g不被超越,所以需要做更大的投入。 产能方面 常州那边产能出来,规划在200亿产...查看全文

最近大家有那种行业细分赛道龙头,竞争优势比较凸显,且赛道长期发展前景较好,但是短期经营层面因为各种原因有压力,未来半年到1年有可能好转同时股价还在底部的公司吗?分享出来一起研究以下。 $洁美科技(SZ002859)$ $信维通信(SZ300136)$ $锐科激光(SZ300747)$查看全文

还是将雪球作为我实践拐点股投资的地方,最近又开始物色一些底部拐点股来研究实践。$锐科激光(SZ300747)$ $洁美科技(SZ002859)$ ,有兴趣的朋友一起讨论。查看全文

洁美科技-确定性高,弹性中等。

洁美科技跟踪有一年多了,一直都没有给我建重仓的机会,最近能调下来倒是好事情。就目前来讲,投资这家公司的确定性是比较高的,就是中期的空间不是特别性感。2019年q3的业绩是低于预期的,出乎意料的是股价几乎没有怎么跌,甚至连之前的24块的低点都没到过。市场是聪明的,都知道盈利下滑只是短...查看全文

又回雪球bb来了[大笑],今年一直想找项目创业,找来找去做了电子烟,开始觉得这个产业太过于性感,结果自己做的事情被国家一巴掌就给拍死了[吐血]。在没找到新的项目之前,我又回来扯淡了。查看全文

$洁美科技(SZ002859)$ 洁美科技昨天业绩出来有些低于预期。但是一季度这个公司大概率是最差的时候了,未来就是边际改善。长中期确定性都很高,我2周前和一个村田工作的朋友交流,问他们关于MLCC库存的事情,他给的回复是预计6月份能降到正常水平。我估计2季度未必比去年同期好到哪里去,但是环比...查看全文

挺久没说话了,反馈一下最近5G这块的调研:如果用一句话总结的话:5G即将从题材炒作期提前进入到业绩验证落地期。运营商的招标还没有出来,但是各大设备商那边已经在紧赶慢赶的备货啦。最近调研一家PCB公司,比较超出意料的是该公司一季度的5G收入占比已经达到10%啦,而且预计2季度占比能达到20%...查看全文

1 2 3 4 5 6 7 8 9