$牧原股份(SZ002714)$ 根据券商统一口径，目前牧原和温氏成本差为2.5元，以120kg计对应头均300元的成本优势。预计温氏成本低于行业平均水平，保守预计明年牧原对温氏的成本优势会达到头均500元以上，且该优势长期保持。增速方面，未来三年牧原出栏增速大概率在80%以上。估值基础逐渐夯实，逻辑验证中。