风电的发展方向

风电分为陆上风电和海上风电,海上风电又分为近海和远海。风电的发展趋势是大型化,可以有效的降低成本。海风也可能成为新的增长点。

海风优势

海上风电更有发展优势,没有阻挡,风力比陆上大20%,效率是风力的三次方。发电效率更高。

风机越来越大型化,陆地运输难度大,海风生产基地一般临海或临河,用船运输很方便。

海风电厂主要分别在我国东部沿海,离东部发电省份比较近,是用电的大省,减少了特高压传输的成本。

陆上风电土地资源限制比较大。

海风缺点

目前综合成本较高。

运维难度大。

环境恶劣,台风、海水腐蚀、盐雾,对零部件的质量、性能要求更高。

风机企业的发展方向

全球范围来看,风电的平均度成本趋势下行:根据国际可再生能源署(IRENA)的统计,2019年全 球陆上和海上风电的成本均同比下降约9% ,分别降至0.053美元/千瓦时和 0.115美元/千瓦时 。度 电成本下降主要得益于以大容量、高塔架、长叶片为代表的风电机组技术进步。其中,国外企业在大容量风机方面更为领先,且基本实现了全球化布局,海外领先的风机企业维斯塔斯(Vestas)、通用电气(GE)、西门子-歌美飒(Siemens Gamesa)目前市值分别接近2600亿、7500亿和1300亿元人民币;国内风机企业则主要聚焦国内市场,国际化进展相对缓慢,主流企业金风科技明阳智能上海电气市值平均在400亿-600亿元左右。对比海外头部企业维斯塔斯的发展历程,我国风机企业有望通过三条路径来提升自身的成长空间:

一是未来在拓展海外市场方面有较快实质性推进;

二是在国内市场中份额占比较快提升;

三是布局一体化产业链以降低对外部供应商外部供应商依赖。

风电相关公司

根据国家能源局数据显示,截至2021年6月底,全国风电累计装机达到2.92亿千瓦,其中陆上风电累计装机2.81亿千瓦、海上风电累计装机1113.4万千瓦。今年上半年我国陆上风电新增装机869.4万千瓦,同比去年增长65%。海上风电新增装机214.6万千瓦,同比增长102%。我国海上风电装机容量超过英国,跃居全球第一。

(1)叶片

中材科技:叶片市占率连续九年第一;

时代新材:专注70米的大叶片研发海陆双领域格局;

(2)铸件

日月股份:全球市场占有率达到20%稳居行业龙头地位;

(3)轴承

新强联:主轴核心厂商,国产替代前景广阔;

金雷股份:风电主轴生产龙头;出口份额较大,盈利能力强。

(4)逆变器

禾望电气:大功率高端风电逆变器龙头;

阳光电源:光伏,风电逆变器龙头;

(5)塔筒

天顺风能:国内风塔行业老公司,在风塔制造细分领域处于全球领航地位;

天能重工:国内风机塔架生产龙头企业之一;

大金重工:公司主要产品是风水柔性高塔,常规陆塔、大直径分片式陆塔,海塔等风电设备及相关设备零部件;

(6)电缆

东方电缆:海底电缆龙头;

中天科技:光缆行业领军企业超导龙头;

(7)齿轮箱

大连重工:建有大型风电核心部件生产基地,为风电整机制造商提供核心产品;

(8)制动器

华伍股份:风电制动器龙头;

(9)整机

金风科技:中国最大风电整机厂商;

明阳智能:大型风力发电机组制造商风电电站运营商;

运达股份:市场占有率提升快速有望冲击龙头;

东方电气新能源装备制造央企领头羊;

(10)运营商

三峡能源:海上风电巨头,风电光伏电站资源丰富;

节能风电:集风电项目开发、建设及运营为一体的专业化为一体的专业化程度最高的;

中闽能源:公司所投资风电项目资源丰富年投产装机容量和年发电量在福建省内均名列前茅;

建议

综合来看,个人比较看好 $明阳智能(SH601615)$   $东方电缆(SH603606)$   $金雷股份(SZ300443)$  和新强联。但不要追高,耐心等待合适的买入机会。

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精彩评论

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AN-602大伊万2021-12-05 15:31

秀儿

电动钢铁侠2021-11-24 13:25

看来叠加了军工概念

未知艺术家2021-11-24 12:49

对于国防来说,风电机组还能起到了拦截船只的作用,像水雷一样。风柱里面还能放导弹,当导弹发射井。。。

林钢2021-11-18 21:55

学习

張媁趌2021-11-17 12:28