永安行(603776) 投资逻辑:1、永安行目前的业务,有桩单车运营及销售,共享助力车,共享汽车,网约车(刚开始),海外共享单车(刚开始),另外持有哈喽出行大约9%的股份(哈喽保守估计值200亿人民币)。2、假设永安行真想大力发展网约车业务,就会需要大量资本,从19年半年报显示账上还有4.5亿现金,但半年消耗了现金3.5亿,按照这个速度,永安行必然在半年内需要大量融资,最直接的方式就是定增,定增之前大概率会抬高股价。3、再说说共享单车的价值(其实永安的有桩单车也是一个道理),美团收购摩拜是27亿美元(大约是180多亿人民币),摩拜有大约2亿多注册用户,现在永安有5千万注册用户。谁更值钱很难说,因为永安的有桩单车是盈利的,而摩拜是亏钱的。摩拜之于美团的价值在于高频消费带来的低成本导流。4、所以阿里大力扶持哈罗也是这个道理,但似乎哈罗并没有真正开展网约车业务,而是永安开始了,并且永安也没有真正开展(无桩)共享单车业务,这似乎是在避免阿里的两个亲儿子之间的直接竞争,如果真是这样,那么阿里是否会顺理成章很快也加大对永安的投资力度呢,鉴于阿里在哈罗持股比例高达30%以上,而在永安只有区区不到10%,我认为很大可能很快阿里也会加大对永安的投资。5、至于股价潜力,我觉得至少看到30元以上吧,也就是比现在有至少50%涨幅(应该会很快,主要原因就是前文提及的永安烧钱速度明显在加快,急需融资)6、另外,股价在5月中和9月底涨起来似乎都是常州福弘在减持了,这件事本身没有好坏,关键看后面谁来接盘,如果是阿里或者其他有实力的投资机构那就是好事,如果是董事长那么就呵呵了。。。——声明:本人持有永安行股票                         @小小辛巴  @耐力投资 @我是表好胚 

雪球转发:0回复:6喜欢:0

全部评论

暗旭09-28 22:55

这个应该不太可能,我认为如果阿里要投的话肯定也是高德

Brandeiszl09-28 22:04

永安会不会是阿里的网约车平台呢,阿里的无人驾驶只能用在网约车上

一路飘红19909-28 20:43

重点是不是他值多少钱。是挣了多少钱。未来能赚多少钱

一路飘红19909-28 20:30

阿里没必要又烧哈罗又烧永安

雨2o409-28 15:42

现在连影子都没有啊……