极其好用的投资工具——行业ETF

受邀参加雪球星推官体验金计划,聊一下对ETF配置的一些想法。

如果说要找A股资本市场逐渐走向成熟的里程碑,与投资者便利而言,私认为场内投资工具的丰富是这两年来最舒服的事情,尤其是行业ETF品类的完善,对资产配置组合的帮助非常大

过去,宽泛一点的资金配置也就是几个指数ETF,缺乏弹性进攻的要素,那会儿有朋友问股票市场的配置,说配置指数太敷衍了肯定没代码香。但是现在,时代变了,现在再有朋友问,直接圈几个景气行业,达成了风险与收益的折中,甚至收益弹性会更高一点,这就是行业ETF带来的变化


行业ETF有两个无可比拟的优势:规避摩擦成本和无需深度认知

规避摩擦成本:多数投资者在投资个股时的摩擦成本很高,即便是确定性很高的主升浪中,也会因为市场的各种波动不由自主的高买低卖。而当持有行业ETF时,这种一揽子配置削弱了一定的波动性,能够有效缓解“多动症”带来的摩擦损失

无需深度认知:研究优秀企业的潜在回报率可能很高,但需要做的认知发现工作非常庞大,当对投资标的并不了解时,随随便便的一些杂波都会干扰到持股信心,此外,还要考虑个股爆雷的风险因素。行业ETF省心省力的地方在于可以化繁为简,将业内公司的一篮子配置交给指数,自身需要做的简化为判断行业景气度,比研究个股少了道阻且艰的一步


如果对某些行业景气度已经有了判断,那么拿过来对应的行业ETF代码,按F10查看十大重仓,头部标的往往都是实业中筛选出来的优质公司,对应标的去做一些行业发展的简单了解即可,比如绝大部分绩增速都非常可观,以此来印证行业景气度。当头部企业业绩增速参差不齐出现分歧时,再去从行业层面着手分析发展状况。

比如这期体验活动中提供的三个代码:芯片ETF基金516920、光伏ETF基金516290以及消费ETF159928,捡出来对比一下,业绩增速能够感受到行业景气度的温度变化。


再还有一个因素是持仓时长,行业ETF的优势更容易让投资冷静下来做思考,也就容易抗住市场波动,享受景气成长带来的更高收益。举个简单的例子,几个月前雪球搞了个ETF争霸赛,本矿工理所当然建了个矿难ETF组合,结果赛期果然矿难了,后来翻出来瞧了瞧,一度摸到了50%,选定高景气,兼具弹性进攻和可持有性


以上,笔者非常喜爱的投资工具——行业ETF,在个股代码迷茫时,也许试试特定的行业ETF,会打开新的方向。


 $上证指数(SH000001)$   $创业板指(SZ399006)$   $恒生指数(HKHSI)$  

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全部评论

面朝大海kkm09-17 18:55

证券和化工etf已在手

骑鹤下江南66609-17 17:36

明总这篇文章不错 ,点赞

爱海岛的尼莫啊09-17 15:38

我刚打赏了这个帖子 ¥6,也推荐给你。