一朵喵

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小小不务正业的买方研究猿一枚。深度研究新能源汽车、家电行业、房地产,持续能力圈ing。 阶段:正在向纯粹的价值投资者进化ing。

一朵喵回复的提问

1,从整理的卖方资料看 三花的热管理部件被说成各大新能源厂商绕不开的供应商 并且行业地位目前还没有威胁。 业余人士无法接触到中游产品难辨真伪 请问这个情况是否符合你的观察? 2,若对比三花和法拉,以你的价投标准,会用哪几个核心原则作判断取舍? 先谢过查看全文

一朵喵的热门讨论
【方法论】企业投资价值分析框架及分析要点(201805)

【前言】 去年6月份,本喵曾经写了一篇【方法论】企业投资价值分析框架及分析要点(更新:20171009),阅读量超过20万,被许多朋友收藏和转发,相信对许多朋友的公司分析提供了一个思路。最近几周,重新梳理了一下企业投资价值分析的框架,形成了这篇文...查看全文

熊市阅读笔记《股市进阶之道: 一个散户 的自我修养》第7章 让视角回归本质 #苍老师语录# @水晶苍蝇拍 市场的本质是供需,商业的本质是竞争,投资的本质是未来。投资者需环环相扣,用全面的视角去看待。 P.S. 这些思维导图,都可以通过电脑端的【查看原图】的方式放大的哈查看全文

【公司】浙江美大2017年年报点评及公司基本面更新 20180302

【阅读须知】 本文所涉及个股仅为个人投研记录,不构成具体投资建议。据此买卖,盈亏自负。 利益披露:本人或相关利益方(包括但不限于亲属、所在机构等)目前持有该股票,未来72小时内不排除有买卖计划。 本文数据截止至20180302。 【序】 浙江美大是集成灶里领军企业,近期由于老板电器事件,使...查看全文

【公司】浙江美大2017年股东大会纪实

【阅读须知】 本文所涉及个股仅为个人投研记录,不构成具体投资建议。据此买卖,盈亏自负。 利益披露:本人或相关利益方(包括但不限于亲属、所在机构等)目前持有该股票,未来72小时内不排除有买卖计划。 时间:20180322 出席交流人员:董事长、财务总监、销售总监等 一、总体感受 优点: 1、董...查看全文

【一朵喵说】关于房价的思考

昨天和友人讨论了很久,把关于房价的思考和大家分享一下。这个问题,每个人都有自己的看法,是很难达成共识的。讨论由于是微信聊天,并不构成文章,更偏碎片化思考,但通篇都下来,应该能读懂我和友人思考的核心问题。 本文旨在抛砖引玉,弥补思维的盲区。作为读者,你可以完全不认同我们的观点,...查看全文

【新能源车周观点】三季度排产旺季如期来临-2018年第14期

一、行业情况 1、数据聚焦 本周无。 2、近期热点:CATL上市 # 海通电新:宁德时代估值该怎么给? 20180623 宁德时代是目前中国新能源汽车产业链最具国际化竞争力的企业,没有之一;在这样一个至少具备10倍成长空间的产业,宁德时代的成长确定性毋庸置疑,目前它是新能源汽车的独角兽,未来更是! ...查看全文

【新能源车周观点】如果今年有吃饭行情的话-2018年第11期

【周观点】 1、节奏 今年中游景气高点将在三季度。如果将新能源汽车每一年看做一个周期,过去四年该产业链呈现几个特点: 1)整车销量。呈现前低后高的趋势,四季度整车销量占全年比例在一半左右; 2)动力电池装机量。由于商用车尤其是物流车多在年底抢装,动力电池装机多在四季度实现,过去四年...查看全文

请说出看空 $融创中国(01918)$ 的理由[空]查看全文

【公司】科顺股份:复制东方雨虹成长之路

【阅读须知】 本文中的数据、观点的更新截止至2018年5月中旬。 本文所涉及个股仅为个人投研记录,不构成具体投资建议。 据此买卖,盈亏自负。 利益披露:本人或相关利益方(包括但不限于亲属、所在机构等)持有该股票,未来72小时内不排除有买卖计划 【前言】 距离上一次在雪球上写新的详细的公司...查看全文

【行业】新能源汽车2018年投资策略(下)

【开头闲扯】 今天本来应该发周观点的,但除了一些调研信息更新以外,观点没什么变化。因此就把18年策略报告的最后一部分发一下吧(写于12月底1月初,现在在这个时点来看,一些推论基本还是准确的)。 今年的新能源汽车投资策略,由于篇幅有限,所以分了3次发表。为了对本喵2018年新能源车投资策略...查看全文

【调研】福耀玻璃2017年业绩发布会问答实录

来自国信证券汽车组梁超团队。 Q:2017年针对美国的运营,把汽车玻璃和浮法整合了。能不能对2017年美国汽车玻璃和浮法玻璃业务进行拆解(营收、净利润、出货量等)? 美国浮法和汽车玻璃总共盈利是75万美元,本身两个项目是一体的。 2017年汽车玻璃达到2个亿美元的收入,汽车玻璃从2017年7月份到年...查看全文

【公司】法拉电子2017年年报点评及公司基本面更新

【年报点评】优秀的公司大概率会继续优秀 公司发布2017年年报,报告期内公司实现营业收入17.0亿元,同比增长12%;实现归属母公司净利润4.2亿元,同比增长9%。公司派息比率继续保持在60%+的高水平,对应目前股价,股息率接近3%。 对于法拉的年报,乍看之下似乎增速很低,只有9%,但实际上,公司由...查看全文

【行业】新能源车周观点:未来两个月是中长期投资者开仓的好位置

【本周闲扯】 上周接受了雪球的邀请,做了一次关于新能源车的访谈,聊的还比较多,主要聊了一些法拉电子、产业链中游格局看法、电池厂的竞争态势、18年补贴下调怎么办等问题,感兴趣的朋友,可移步下面链接去瞅瞅。 《新能源汽车产业链有何投资机会?来问一朵喵》(网页链接查看全文

【新能源车周观点】隔膜到底哪家强?-2018年第16期

【前期回顾】 【新能源车周观点】大量公司调研信息更新-2018年第15期 阅读提示:正文所述个股信息,均来自于公开市场信息,如卖方朋友/公司若觉得有不合适的地方,请私信我删除。 本文仅作为个人投资记录,投资者需理性判断信息真假,做出符合自己实际情...查看全文

【房地产观察】行业集中度提升是大趋势-2018年第1期

【前言】 这次新开一个房地产观察系列,这个系列的目的,是尽可能客观的把房地产行业的现状与发展趋势呈现给各位球友。力争做到通过一篇观察,可帮助各位清楚明白房地产行业上的现状与趋势,以及市场对房地产行业的一些看法。内容或许较多,但本喵自认为都是干货。 全文的结构如下: 【观点】 低...查看全文

【行业】新能源汽车2018年投资策略(上)

【开头闲扯】 其实这个策略报告我压了很久了,雪球上也有好多朋友在催稿,思路从去年11月底就开始构思,最终动笔完工在元旦期间。没办法,答应的事就一定要做到,这是原则问题。[笑] 考虑到读者大多数为小白,能花时间沉下来阅读的还是少数(没错,就是正在阅读的优秀的你[笑]),今年新能源汽车...查看全文

【新能源车周观点】再谈产业链各环节-2018年第13期

周观察: 新能源车的大方向是肯定错不了,相信未来中国一定是全球最大的市场。 整个产业链内,下游整车的不确定性最高,全球范围来看,客户最认可的电动车品牌目前是特斯拉。国内的话,未来的爆款电动车花落谁家仍存在很大变数——新能源车比传统车的制造工艺简单,这也是为什么有那么多新玩家涌...查看全文

【转微博@Mr蒋静】蔚来汽车的估值已经超过比亚迪了。让人想起了小米跟格力的故事。到底是拥抱新经济,还是拥抱泡沫。查看全文

Q:客车品牌对比? A:使用下来宇通远好于一般车企。据了解去年市公交采购的银隆的快充车,用了一年不到就停下来了,主要是钛酸锂快充车里程太短不能满足基本运营需求。查看全文

【公司】杰克股份2017年年报点评及公司基本面更新

【数据截止时间】截止至2018年4月2日开盘前 【年报点评】杰克船长扬帆起航 自第一次推荐杰克股份以来,公司已经从35元涨到了目前接近55元,这大半年的日子过得飞快,可杰克股份带给我的惊喜可谓是源源不断。 这半年里,杰克股份作为缝制设备的行业龙头,在行业周期走向景气的过程中,不出所料交出...查看全文

他的全部讨论
【方法论】企业投资价值分析框架及分析要点(201805)

【前言】 去年6月份,本喵曾经写了一篇【方法论】企业投资价值分析框架及分析要点(更新:20171009),阅读量超过20万,被许多朋友收藏和转发,相信对许多朋友的公司分析提供了一个思路。最近几周,重新梳理了一下企业投资价值分析的框架,形成了这篇文...查看全文

说的就是这个理,不过这个道理过去也有人和我这样说过和总结过[大笑]其实作为价值投资者,我希望股价一直不涨呢[赚大了]查看全文

现在市场给1.4%的中石化销售公司的估值是35亿,中石化销售公司给自己的估值61亿。你猜猜,1年后退出,是什么价格?查看全文

大多数问题,很早以前都说过网页链接 ,在我的主页上搜索“法拉电子”,应该你的疑问都能解决。新的认识:1、制造业中,商业竞争不可避免,新的进入对手会始终有。对于法拉电子所处的薄膜电容,规模化起来后带来的成本优势是很重要的竞争优势,背后是高效的经营,...查看全文

回复@水晶苍蝇拍: 谢谢苍老师,真心感谢您让我走上投资正道。[献花花]//@水晶苍蝇拍:回复@一朵喵:谢谢,真的总结的很好[很赞][很赞]这个时候还有心情看看书的,不多查看全文

熊市阅读笔记《股市进阶之道: 一个散户 的自我修养》第7章 让视角回归本质 #苍老师语录# @水晶苍蝇拍 市场的本质是供需,商业的本质是竞争,投资的本质是未来。投资者需环环相扣,用全面的视角去看待。 P.S. 这些思维导图,都可以通过电脑端的【查看原图】的方式放大的哈查看全文

火箭今天打得和A股一样啊[哭泣]查看全文

最近有朋友问我几个问题: 1、最近在研究什么? 我最近在研究巴菲特和芒格的一切。 2、为什么模拟组合里把长期看好的公司剔除了? 1)卖出股票3大原则:基本面错了、估值贵了、有更好的标的。 2)有更好的标的的解释:概率与赔率于个人的辩证统一。 3、股市大跌对你没有影响吗? 我在过去2年里,...查看全文

新能源车,太惨了查看全文

【新能源车观察】CATL和汇川的三季报怎么看?-2018年第21期

【前期回顾】 【新能源车观察】产业链各环节财务密码-2018年第20期 阅读提示:正文所述个股信息,均来自于公开市场信息,如卖方朋友/公司若觉得有不合适的地方,请私信我删除[大笑] 本文仅作为个人投资记录,投资者需理性判断信息真假,做出符合自己实际...查看全文

我刚打赏了这个帖子 ¥6,也推荐给你。写得真好。[牛]价值投资有两大基石/公理:1. 买股票就是买企业,更极端点买股票就是买企业背后未来的分红。2. 未来具有一定的不确定性。其他所有有关价值投资的理念、策略都由两大基石/公理衍生推理所得,两大基石/公理无法被否定。查看全文

悦老师靠谱真诚[牛]查看全文

回复@灵灵漆: 蓝科给的成本数据,完全成本是4w呢。我也见过其他人说最低2w的成本。对应的应该都是工业级碳酸锂。国内外成本肯定不完全一样。也有人说,国内盐湖杂质多,不适合用于氢氧化锂,这我判断不了技术。但能肯定的是,工业级碳酸锂的产能,那已经不缺了,而氢氧化锂的价格,是不会脱离工业...查看全文

碳酸锂价格凉凉。钴也凉凉了。不知道当时有没有人听进去我的建议。$天齐锂业(SZ002466)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $华友钴业(SH603799)$查看全文

回复@白梅雪香: 不慌,我经历过某药从看PB估值,最后变成二叉树估值的。一个极度悲观到极度乐观的过程。嗯,就是咱们老师做独董的那家。//@白梅雪香:回复@一朵喵:药这行业,悲观的时候只能看pe,什么分部估值,什么期权,什么药品成功概率×生命周期贴现,都是假大空[吐血]查看全文

熊市阅读笔记《股市进阶之道: 一个散户 的自我修养》第6章 揭开价值面纱 #苍老师语录# @水晶苍蝇拍 什么是高价值企业?苍老师在这一章中有很好的分析,从DCF模型引申的三要素视角使得定量分析有了定性分析的落脚点,对投资者有很大的启发。建议多读读。 P.S. 这些思维导图,都可以通过【查看原图...查看全文

【一朵喵说】其实每次都一样

现在的感觉,和15年上半年某些时候很像,只不过情况是完全相反的而已。 比如: 1、有不常联系的朋友打电话发微信问问,只不过内容从“买了吗?买哪只?”变成了“卖了吗?还会跌?” 2、基本面的研究对短期涨跌完全没有指导意义,反正结果大概率都一样。15年是买啥啥涨,现在是推啥啥跌。 3、大部...查看全文

回复@淡希: 这是把美国人民当傻子么?//@淡希:回复@一朵喵:上涨是总统 下跌是美联储。 他聪明的很查看全文

当川普把股市上涨的功劳归公自己后,我当时就想问“那以后股市跌了也归你吗?”查看全文

年初有人给我说,创新药股票要按照期权的二叉树模型来估值。。。[韭菜][韭菜][韭菜]查看全文

熊市阅读笔记《股市进阶之道: 一个散户 的自我修养》第5章 认知偏差与决策链 #苍老师语录# @水晶苍蝇拍 最近阅读了不少老巴和芒格的书和信件,膜拜,是巴菲特和芒格给了我投资的灵魂。但从我个人的经历来看,我也和感谢苍老师。是苍老师教给我入门方法,带我从一个啥都不懂没有方向的散户,走向...查看全文

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