一朵喵

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一朵喵回复的提问

喵兄你好,关注了你的组合,请问你的组合为什么经常微调啊?而且调整个股很多。查看全文

一朵喵的热门讨论
【公司】融创中国30问

自从进了$融创中国(01918)$ 的坑,感觉就停不下来。 根据公开资料、上市公司交流以及与行业各专家的探讨学习,花了一周时间,整理了【融创中国30问】,供各位球友参考。也请各位老师@小兵oo9 @正合奇胜天舒 @StarringLu @董翔 @自由老木头 @处镜如初 批评指正。 抄送$中国恒大(03333)$ $碧桂园(02...查看全文

【方法论】企业投资价值分析框架及分析要点(201805)

【前言】 去年6月份,本喵曾经写了一篇【方法论】企业投资价值分析框架及分析要点(更新:20171009),阅读量超过20万,被许多朋友收藏和转发,相信对许多朋友的公司分析提供了一个思路。最近几周,重新梳理了一下企业投资价值分析的框架,形成了这篇文...查看全文

【方法论】家电行业分析框架探讨

这是之前去参加中信家电行业方法论培训时记下的笔记,与各位球友分享,内容比较基础,但个人认为收获蛮大的,特别是金星关于电视、家电企业与地产的相关性、家电企业运营模式的调整与投资机会等看法,很有深度。欢迎交流。 P.S. 本文金星发言内容为速记,或有小错误,将就看吧。[大笑] 方法论及框...查看全文

【公司】浙江美大2017年年报点评及公司基本面更新 20180302

【阅读须知】 本文所涉及个股仅为个人投研记录,不构成具体投资建议。据此买卖,盈亏自负。 利益披露:本人或相关利益方(包括但不限于亲属、所在机构等)目前持有该股票,未来72小时内不排除有买卖计划。 本文数据截止至20180302。 【序】 浙江美大是集成灶里领军企业,近期由于老板电器事件,使...查看全文

【公司】浙江美大2017年股东大会纪实

【阅读须知】 本文所涉及个股仅为个人投研记录,不构成具体投资建议。据此买卖,盈亏自负。 利益披露:本人或相关利益方(包括但不限于亲属、所在机构等)目前持有该股票,未来72小时内不排除有买卖计划。 时间:20180322 出席交流人员:董事长、财务总监、销售总监等 一、总体感受 优点: 1、董...查看全文

请说出看空 $融创中国(01918)$ 的理由[空]查看全文

【新能源车周观点】如果今年有吃饭行情的话-2018年第11期

【周观点】 1、节奏 今年中游景气高点将在三季度。如果将新能源汽车每一年看做一个周期,过去四年该产业链呈现几个特点: 1)整车销量。呈现前低后高的趋势,四季度整车销量占全年比例在一半左右; 2)动力电池装机量。由于商用车尤其是物流车多在年底抢装,动力电池装机多在四季度实现,过去四年...查看全文

【行业】新能源汽车2018年投资策略(下)

【开头闲扯】 今天本来应该发周观点的,但除了一些调研信息更新以外,观点没什么变化。因此就把18年策略报告的最后一部分发一下吧(写于12月底1月初,现在在这个时点来看,一些推论基本还是准确的)。 今年的新能源汽车投资策略,由于篇幅有限,所以分了3次发表。为了对本喵2018年新能源车投资策略...查看全文

【调研】福耀玻璃2017年业绩发布会问答实录

来自国信证券汽车组梁超团队。 Q:2017年针对美国的运营,把汽车玻璃和浮法整合了。能不能对2017年美国汽车玻璃和浮法玻璃业务进行拆解(营收、净利润、出货量等)? 美国浮法和汽车玻璃总共盈利是75万美元,本身两个项目是一体的。 2017年汽车玻璃达到2个亿美元的收入,汽车玻璃从2017年7月份到年...查看全文

【行业】新能源车周观点:未来两个月是中长期投资者开仓的好位置

【本周闲扯】 上周接受了雪球的邀请,做了一次关于新能源车的访谈,聊的还比较多,主要聊了一些法拉电子、产业链中游格局看法、电池厂的竞争态势、18年补贴下调怎么办等问题,感兴趣的朋友,可移步下面链接去瞅瞅。 《新能源汽车产业链有何投资机会?来问一朵喵》(网页链接查看全文

【行业】新能源车周观点:各环节投资机会简述

这周主要从基本面角度,说说各环节未来一段时间的投资机会,欢迎交流讨论。 请注意,看好不等于“立即买入”,据此买卖,盈亏自负。 【上周板块表现回顾】(数据截至上周五) # 上周新能源车指数(399417)跑输沪深300指数。 # 本喵上周曾经提示,换手率太高对个股而言不是好事。[想一下] 上周板...查看全文

【公司】法拉电子2017年年报点评及公司基本面更新

【年报点评】优秀的公司大概率会继续优秀 公司发布2017年年报,报告期内公司实现营业收入17.0亿元,同比增长12%;实现归属母公司净利润4.2亿元,同比增长9%。公司派息比率继续保持在60%+的高水平,对应目前股价,股息率接近3%。 对于法拉的年报,乍看之下似乎增速很低,只有9%,但实际上,公司由...查看全文

【房地产观察】行业集中度提升是大趋势-2018年第1期

【前言】 这次新开一个房地产观察系列,这个系列的目的,是尽可能客观的把房地产行业的现状与发展趋势呈现给各位球友。力争做到通过一篇观察,可帮助各位清楚明白房地产行业上的现状与趋势,以及市场对房地产行业的一些看法。内容或许较多,但本喵自认为都是干货。 全文的结构如下: 【观点】 低...查看全文

【一朵喵说】好公司太贵买不下手怎么办

经常在微信上,会有朋友和本喵说“我也知道这个公司好,但太贵了”、“我确定这公司未来增长很快,就等一个好价格了”、“这好公司PE太高了,我想等PE下来一点再买”……这一类问题。概括起来,就是“好公司太贵买不下手怎么办?” 一朵喵说:首先我们先假定你对你说的公司的基本面判断是对的,那...查看全文

【行业】新能源车周观点:Q3板块操作思考

如果跟踪本喵周观点比较久的朋友,应该很清楚我对亿纬锂能这家公司的看好,从我第一次写周观点开始(《【行业】新能源车周观点:市场预期会逐渐往“量”上聚焦网页链接),陆陆续续都有提过[大笑]终于,算是有所收获~[大笑] 那请问喵还看好啥?继续保持关注我的周...查看全文

【行业】新能源汽车2018年投资策略(上)

【开头闲扯】 其实这个策略报告我压了很久了,雪球上也有好多朋友在催稿,思路从去年11月底就开始构思,最终动笔完工在元旦期间。没办法,答应的事就一定要做到,这是原则问题。[笑] 考虑到读者大多数为小白,能花时间沉下来阅读的还是少数(没错,就是正在阅读的优秀的你[笑]),今年新能源汽车...查看全文

【转微博@Mr蒋静】蔚来汽车的估值已经超过比亚迪了。让人想起了小米跟格力的故事。到底是拥抱新经济,还是拥抱泡沫。查看全文

Q:客车品牌对比? A:使用下来宇通远好于一般车企。据了解去年市公交采购的银隆的快充车,用了一年不到就停下来了,主要是钛酸锂快充车里程太短不能满足基本运营需求。查看全文

【新能源车周观点】再谈产业链各环节-2018年第13期

周观察: 新能源车的大方向是肯定错不了,相信未来中国一定是全球最大的市场。 整个产业链内,下游整车的不确定性最高,全球范围来看,客户最认可的电动车品牌目前是特斯拉。国内的话,未来的爆款电动车花落谁家仍存在很大变数——新能源车比传统车的制造工艺简单,这也是为什么有那么多新玩家涌...查看全文

【总结】2017年终总结:秉持价值、因势制宜、与时偕行、概率制胜

#2017年终总结# 元旦假期3天,除了去宠物医院探望我家喵喵以外,剩下的时间基本都在写2017年年年终总结。全文共7500+字,为方便阅读,我大概写了一个提纲。 一、2017年投资回顾(港股、A股、组合分析) 二、一朵喵的滚雪球之路(回顾、计划与感谢) 三、一朵喵的成长之路(关于投资理念的几点认识...查看全文

他的全部讨论
【方法论】企业投资价值分析框架及分析要点(201805)

【前言】 去年6月份,本喵曾经写了一篇【方法论】企业投资价值分析框架及分析要点(更新:20171009),阅读量超过20万,被许多朋友收藏和转发,相信对许多朋友的公司分析提供了一个思路。最近几周,重新梳理了一下企业投资价值分析的框架,形成了这篇文...查看全文

回复@破冰123: [献花花]底部要敢于发声[笑哭][笑哭]//@破冰123:回复@一朵喵:现在还能坚持在雪球上写深度太少了,赞!~查看全文

回复@仓井一炮: 所有说房地产盛宴结束的都是没看过房地产相关面积数据的。防水材料的下游市场,还在扩大。//@仓井一炮:回复@一朵喵:房地产的盛宴已经散了查看全文

回复@张平原: 雨虹在每100个单里,遇到科顺的概率是45%//@张平原:回复@时空放浪者:好像恒大转签雨虹了。查看全文

回复@时空放浪者: 现在是碧桂园,恒大因为科顺要上市,当时没投恒大战投,所以恒大的单给了战投供应商,好像是宏源。//@时空放浪者:回复@一朵喵:好像第一大客户是恒大吧查看全文

【公司】科顺股份:复制东方雨虹成长之路

【阅读须知】 本文中的数据、观点的更新截止至2018年5月中旬。 本文所涉及个股仅为个人投研记录,不构成具体投资建议。 据此买卖,盈亏自负。 利益披露:本人或相关利益方(包括但不限于亲属、所在机构等)持有该股票,未来72小时内不排除有买卖计划 【前言】 距离上一次在雪球上写新的详细的公司...查看全文

昨晚聊了一会小姐姐,掉了20个粉[吐血]查看全文

回复@Roamer: 我也想哈哈 我和@机器喵 都是爱猫之人哈哈 天天朋友圈晒猫[捂脸]//@Roamer:回复@一朵喵:一朵喵和机器喵是队友吗?看着好像查看全文

侯佩岑主持太尬了[捂脸]查看全文

有在看101的么[笑哭][笑哭]你们看好哪个小姐姐?查看全文

@机器喵 鸡汤干一杯~[大笑] 1、市场超乎想象的大跌时,有很多在未来很多年里可以持续增长的好资产会有一个匪夷所思的价格。 2、但舆论特别悲观的时候,投资者意志消沉,这里往往是特别好的买入时机。 3、股票在长周期里的收益率是最佳的。 4、但是再好的市场,也不意味着一买入就能赚钱,投资者仍...查看全文

辛苦了[牛]我刚打赏了这个帖子 ¥6,也推荐给你。查看全文

回复@积木仁: 一方面公交集团的采购是在四季度,另一方面补贴在19年一定会退坡,只是退多少还不确定。//@积木仁:回复@一朵喵:喵大,你之前判断今年新能源汽车会有两次抢装,1次在6月前,1次在年底,6月前是因为补贴政策过渡期,那么年底的抢装是因为什么呢?我看了补贴新政策,并没有说有效期截至...查看全文

福力兄说得好[牛]查看全文

#苍老师语录# 精准的判断市场是一个永远的梦。我认为市场在70%的时间里是不具有重大操作意义的,判断市场的极端态相对容易些。 对于价值投资人来说越高越买肯定是个奇怪的逻辑——高买和低买都是表象,本质是概率和赔率的关系。有的人放弃一些赔率而转为等到基本面明朗、催化剂显性等确定性更高的...查看全文

回复@bgcui2014决胜: [很赞]//@bgcui2014决胜:回复@一朵喵:这是我在17年下半年对均胜的财务分析:从财务数据分析:均胜的并购扩张是简单拼合业务版图,还是有效整合资源?均胜上半年完成系列收购后,从16年下半年(三季报)开始并表,回溯过往:ROE(摊薄):14年(14.33%)、15年(10.54%)、16年...查看全文

回复@Daisy青螺髻: 在我看来,中国家电发展史很丰富,也有很多的经验,包括产品定位、渠道管理、资本市场运作等等,当然,则需要时间、人才……是一个渐进的过程。我觉得美大管理层最值得学习的路径就是老板/华帝的定位+华帝/美的的渠道,产品力的话,要靠它自己。//@Daisy青螺髻:回复@一朵喵:个人...查看全文

回复@阿图尔的门徒: 把管理层写的有血有肉,让我对这公司有了深入研究的兴趣~[很赞]//@阿图尔的门徒:回复@一朵喵:你可以看一下我的置顶文章。[笑]查看全文

回复@好股007: [很赞]//@好股007:回复@一朵喵:公司回购股份,6.89%,回购规模不少,但价格上限27.5元较低(27.5元以上就不回购)。公司应还有大量定增机构未减持离场,不排除回购计划是为定增机构减持兜底。回购对对短期股价有提振作用,但可能比较有限。2018年1月4日,27.38%定增股份解禁,成本32...查看全文

这文笔~请收下我的膝盖[牛]我刚打赏了这篇帖子 ¥10.00,也推荐给你。查看全文

浙江美大电话会议纪要-20180620-安信家电&海通家电

一朵喵对老夏减持的点评:就像跑长跑一样,跑出100米后,忽然说“老子累了不跑了”。集成灶行业正处于景气周期刚开始,客观上说,集成灶这个细分行业未来两年的前景还是很不错的,美大已经站在很好的赛道上了,也占有先机……但这次老夏的大比例减持(可以说这次公关的很失败),结合之前三位高管...查看全文

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