一朵喵

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一朵喵回复的提问

您好,从目前的数据和预测来看,2018年锂价格能否维持稳定?锂价格较大幅度下降可能性是否存在?谢谢查看全文

一朵喵的热门讨论
【公司】融创中国30问

自从进了$融创中国(01918)$ 的坑,感觉就停不下来。 根据公开资料、上市公司交流以及与行业各专家的探讨学习,花了一周时间,整理了【融创中国30问】,供各位球友参考。也请各位老师@小兵oo9 @正合奇胜天舒 @StarringLu @董翔 @自由老木头 @处镜如初 批评指正。 抄送$中国恒大(03333)$ $碧桂园(02...查看全文

【方法论】企业投资价值分析框架及分析要点(更新:20171009)

【前言】 熟悉和跟踪我的朋友的了解,国内我比较佩服和欣赏的投资者之一是@水晶苍蝇拍 老师,其两本著作《股市进阶之道》与《公司价值分析》我一直在反复学习。 建立正确的投资价值观、掌握企业价值分系方法论、理解市场定价的内在特质及规律 ,是作为一名成熟和理性的投资者必须要做到的三点。 ...查看全文

【行业】2017年新能源汽车行业前瞻

【投资要点(即目录)】 1. 新能源汽车行业综述(简要回顾) • 政策大力补贴下,新能源汽车全产业链快速发展;行业快速发展的同时,存在骗补、监管不到位等乱象。 • “政策制定反反复复,政策出台时点屡次推后”透露政府发展思路。 • 2017年,新能源汽车行业的投资思路将逐步由“政策助力”转...查看全文

【方法论】家电行业分析框架探讨

这是之前去参加中信家电行业方法论培训时记下的笔记,与各位球友分享,内容比较基础,但个人认为收获蛮大的,特别是金星关于电视、家电企业与地产的相关性、家电企业运营模式的调整与投资机会等看法,很有深度。欢迎交流。 P.S. 本文金星发言内容为速记,或有小错误,将就看吧。[大笑] 方法论及框...查看全文

【公司分析】个股分析框架举例:福耀玻璃——低调的冠军

欠了好久的个股分析框架举例,现在给大家补上。这次的例子刚好是最近的话题股票,福耀玻璃。总体来讲,你需要了解的福耀玻璃都在这了~ 请注意,本文完成于11月初,部分观点内容有一定的滞后性,欢迎交流补充。 本文为个股分析框架举例所用,并不构成投资买卖建议,投资有风险,买卖需谨慎。 个股...查看全文

【行业】新能源汽车各环节投资逻辑简单梳理

其实昨天还是写了周观点的,但没在雪球上发,今天和大家简单聊聊吧。今天板块也跌的比较惨,没办法,市场因素不可控,目前市场的风格,也不利于成长股,默默吃面吧。空仓的建议管好手,左侧容易死在黎明前。[哭泣] 想到哪里说到哪里,欢迎交流~[笑] # 短期有几个数据要关注一下,分别是6月10日公...查看全文

【行业】对动力电池未来竞争格局的不成熟思考

总的来讲,未来动力电池厂商的竞争格局演绎,会与下游整车厂商的市场份额、竞争策略等有密切联系。动力电池企业未来的投资机会,在于在补贴下降、电池降价的背景下,那些能够做到技术研发领先、降本增效、市场份额提高的企业。 下面简单谈谈自己的看法,思考的还不太成熟,抛砖引玉,欢迎交流。[...查看全文

【行业】新能源车周观点:未来两个月是中长期投资者开仓的好位置

【本周闲扯】 上周接受了雪球的邀请,做了一次关于新能源车的访谈,聊的还比较多,主要聊了一些法拉电子、产业链中游格局看法、电池厂的竞争态势、18年补贴下调怎么办等问题,感兴趣的朋友,可移步下面链接去瞅瞅。 《新能源汽车产业链有何投资机会?来问一朵喵》(网页链接查看全文

【行业】新能源车行业跟踪:看好三元系

直接上结论吧,关注的朋友可以在评论里聊聊标的,正文里就不多说了,有关注的朋友一看提示就知道[笑] 推演过程因工作保密原因,暂时不公开过程和逻辑(估计大部分人也不关注[亏大了]),不过有心的人可以试着去算一下,因为现在16年行业的细分数据基本都出来了(提示一下,新能源汽车分车型销量、...查看全文

【行业】新能源车周观点:Q3板块操作思考

如果跟踪本喵周观点比较久的朋友,应该很清楚我对亿纬锂能这家公司的看好,从我第一次写周观点开始(《【行业】新能源车周观点:市场预期会逐渐往“量”上聚焦网页链接),陆陆续续都有提过[大笑]终于,算是有所收获~[大笑] 那请问喵还看好啥?继续保持关注我的周...查看全文

【一朵喵说】好公司太贵买不下手怎么办

经常在微信上,会有朋友和本喵说“我也知道这个公司好,但太贵了”、“我确定这公司未来增长很快,就等一个好价格了”、“这好公司PE太高了,我想等PE下来一点再买”……这一类问题。概括起来,就是“好公司太贵买不下手怎么办?” 一朵喵说:首先我们先假定你对你说的公司的基本面判断是对的,那...查看全文

投资小思(七):为什么选择做研究员?

毕业几年,不少学弟学妹和雪球上的朋友都在咨询职业方向,很多人会觉得研究员(买方、卖方)这个职业有点神秘,又有很多人会觉得这个职业是个高富帅或者很高大上,还会有些朋友觉得研究员这个工作要经常出差加班非常辛苦……周末刚好有空,和大家聊聊这个话题——为什么我要做研究员?观点仅为一...查看全文

【行业】家电:拥抱泡沫进行时

刚写了长文,结果死机全没了。。。[哭泣]直接上结论吧。 # 近期推动家电板块上升的因素主要是分母端的估值因素和风险偏好因素,而非分子端的业绩因素; # 根据券商量化测算,公募基金对家电板块的配置已经处于历史高位; # 估值各方面比较:(下面借用广发策略组、招商家电组几张图) 1)与历史相...查看全文

珠海银隆的新工厂做的是磷酸铁锂电池而不是钛酸锂[吐血]查看全文

你们要的特斯拉产业链梳理,数据来自兴业证券。查看全文

【行业】事件点评:新能源汽车补贴政策落地

【政策要点】 1)明确2020年前补贴方案,客车补贴退坡影响最大(补贴降低50%以上,15年新能源客车毛利率35%左右,17年不到20%),乘用车(公司购买)加入运营要求(行驶3万公里后才拿补贴),物流车方案较友好; 2)政策鼓励电池企业做大(未来8GW的潜在要求)做强(高能量密度的补贴金额更高);...查看全文

【行业】新能源车周观点:各环节投资机会简述

这周主要从基本面角度,说说各环节未来一段时间的投资机会,欢迎交流讨论。 请注意,看好不等于“立即买入”,据此买卖,盈亏自负。 【上周板块表现回顾】(数据截至上周五) # 上周新能源车指数(399417)跑输沪深300指数。 # 本喵上周曾经提示,换手率太高对个股而言不是好事。[想一下] 上周板...查看全文

周中有卖方朋友去宇通客车调研,问为啥不用钛酸锂路线。宇通回答道,“钛酸锂的成本:1度电5块钱。而且银隆据说也在上磷酸铁锂的技术路线。”[想一下]这和之前去诺德交流时结论一致。查看全文

【行业】新能源车周观点:板块大涨后如何布局?

请注意,本文阅读时间约5-10分钟,重点已画。[俏皮] 板块今天大涨了大家都很兴奋,不过本喵真无法告知你未来几周新能源车板块里哪个个股会涨的好,如果是想直接获得代码和买卖建议的朋友,不建议浪费时间阅读。 希望每周本喵分享的观点和看法,能对你的投资思路有一定启发。只要有一位读者,我都...查看全文

【行业】新能源车周观点:新能源乘用车市场才是主战场

本周对新能源乘用车市场的现状、未来、传统车企的布局及中游投资机会做了较深度的思考,欢迎对板块关注的朋友留言探讨。同时,会更新一些对法拉电子的看法,说说为啥在调研后对盈利预测进行了下调。 本周内容非常丰富,希望亲们能消化的了啊。[大笑] 在新能源车板块的长期看好的情况下,股价也会...查看全文

他的全部讨论
【方法论】企业投资价值分析框架及分析要点(更新:20171009)

【前言】 熟悉和跟踪我的朋友的了解,国内我比较佩服和欣赏的投资者之一是@水晶苍蝇拍 老师,其两本著作《股市进阶之道》与《公司价值分析》我一直在反复学习。 建立正确的投资价值观、掌握企业价值分系方法论、理解市场定价的内在特质及规律 ,是作为一名成熟和理性的投资者必须要做到的三点。 ...查看全文

融创里汇集的高手,越来越多了。[牛]原来以为融创只是一块金子,但后来发现,这是一座金矿啊[赚大了]和优秀的投资人为伍,共同进步,共同富裕[大笑]查看全文

补充一下,这次交流是在中信策略会上的一对多,这次纪要的底稿来自于中信汽车组,我根据我这边的记录,做了删补。感谢中信汽车组[牛]查看全文

【公司】银轮股份最新交流情况汇报

【阅读须知】 本文所涉及个股仅为个人投研记录,不构成具体投资建议。 据此买卖,盈亏自负。 利益披露:本人或相关利益方(包括但不限于亲属、所在机构等)目前持有该股票,未来72小时内不排除有买卖计划。 【写在前面的话】 银轮基本面很好,业绩的可预测性比较强,预计18年30%左右的增长,营业...查看全文

关于不同电池路径的钴的用量,和我之前了解的有些不一样,更新一下,如果球友中有专家有权威说法和数据,烦请提供一下。电池路径从111到811的过程中,度电用钴量下降的特别多啊。图来自于国轩高科管理层。 $华友钴业(SH603799)$ 查看图片{...查看全文

回复@丹尼老湿: 我昨天还和银伦交流了,基本面很好啊,业绩的可预测性比较强,明年30%左右的增长,净利润我预计大概4.5亿到5亿。现在是市场情绪的问题,目前大家会担心明年购置税取消后,汽车销量下滑,对零部件厂商业绩会有压力,再加上现在大家便好龙头,所以杀一些中小零部件厂家的估值。同时,...查看全文

短期逻辑已验证,券商在金融去杠杆过程中,整体是受损的,基本面上不存在大涨的逻辑。再考虑现在是存量市场,资金面因素,所以说短期是情绪高点。长期看,很多大消费股的估值摆在那里,核心资产依然会是18年资金的主要追逐对象。//@一朵喵:回复@一朵喵:在没有大规模增量资金入场、基本面逻辑不充分...查看全文

融创是明牌。在融创这只股票上,汇聚了过去10年间,民间最优秀的投资者们,也迎来了未来10年,民间最优秀的投资者。本文作者,就是众多优秀投资人中的其中一位。手动点赞[牛]查看全文

[牛]话说游乐场这块资产,可能还不如买一万头大象长颈鹿放里面赚钱[大笑]查看全文

在没有大规模增量资金入场、基本面逻辑不充分的情况下,硬拉券商板块,会消耗过多的资金。结果就是,其他股票被券商拖累下来,其中,没有业绩的小股票尤甚。查看全文

拉券商,不存在基本面的逻辑。短期的情绪高点,可能到了。查看全文

今年真的得好好感谢白电三杰,年终奖70%都是靠你们的涨幅贡献的[赚大了]$美的集团(SZ000333)$ $格力电器(SZ000651)$ $青岛海尔(SH600690)$查看全文

本周因为策略会有点多,来不及写周观点了,建议关注板块的各位,看看朱兄写的这篇雄文,我的观点和朱兄相近。近期还是会在雪球上和大家保持沟通交流,互相学习,互相进步。[笑]查看全文

回复@混沌思考: 不是这样的,要看电池厂商的装配水平,像LG就一直用干法,三星和CATL正在尝试干法。//@混沌思考:回复@一朵喵:干法死路一条啊,能量密度上不去查看全文

[牛][牛]朱兄雄文,必须支持~查看全文

感谢提问。不过不好意思,一方面影响股价的因素很多,不太好一一分析,我复盘也怕回答不好;另一方面,最近要忙着去策略会交流调研,没时间展开。查看全文

回复@大漠蒲公英: 兄弟,平高这个案例,在后续的观察跟踪中,就应该对之前下的“平高预计17年净利润13到17个亿”这个大结论进行修正了。因为“特高压审批低于预期、原材料涨价、终端降价、海外市场开拓不利”等这些因素,平高都逐渐的展现在我们面前。还记得卖出股票的三个条件吗?1、基本面发生变...查看全文

回复@混沌思考: 不能这样算,影响隔膜净利润率的因素,除了价格,还有合格率等因素。此外,降价很影响毛利,部分湿法企业的量是难以弥补价格的下降幅度的。目前产业链上,电池企业降本压力大,已经有部分企业希望在18年,重新切换回干法路径(无论是三元还是磷酸铁锂)。//@混沌思考:回复@一朵喵:...查看全文

回复@古查托尼: 行业长期看好,但具体公司具体分析,产业链上各环节股价的相关性会减弱——明年可能看不到板块性的趋势性行情。//@古查托尼:回复@一朵喵:喵大,请问您对日后新能车产业链有何看法?查看全文

回复@少冰半糖: 哈哈,最近懒了,以后要多写文多发猫片[大笑]//@少冰半糖:回复@一朵喵:其实……多放几张萌猫就不焦躁了(滑稽)查看全文

焦虑的时候,看一下我的文章喵~[大笑]查看全文

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