大鹏程1106

大鹏程1106

陆家嘴

他的全部讨论

讨论

东数西算 之光线 服务器 光模块 超算机, 数据中心、 光缆施工
中科曙光 长飞光纤 依米康 电科数字

医药毛利率拐点之科伦药业

自从华北制药集采订单未及时供货起,医药行业就进入了一个新的拐点,原来集采压降毛利率的预期开始变化,没利润就断供这本符合市场规律,而且这是家央企,敢作敢为。但是要想让医药市场想保质保量的供货,那就不能过低的价格,要让企业有利可图,买卖双方两种力量纠葛下,医药集采价格略涨已成为业...

讨论

11月11
宏观:Taper落地,紧缩如期而至,发展中国家早已加息备战,我们党领导下的泱泱大国不受影响,但也会部分受西方经济学毒瘤的同学有一定的心理预期或者地下流出的可能,房地产会议召集龙头房企允许其银行间发债,总体上利好房地产及周边,但地产周边坏账风险仍未解除,安全地带是招商保利 ...

三一重工的发展空间在哪

1、工程机械具有长远广阔的市场前景。 (1)中国在轨道交通、公路、机场、港口航道、农田水利、旧城改造、环境保护等基础设施投资领域的需求巨大,为工程机械行业带来长期发展机遇; (2)人口老龄化、人口红利逐步消减,“机械替代人工效应”趋势愈加明显,拉动中小吨位工程机械设备长期需求。 ...

讨论

4月11日
宏观:全球房价上涨,各国势必紧缩,国内3月CPI同比上行0.4,环比下行,PPI同比上行4.4%,猪肉连续下行,对货币政策目前没有压力,有券商预测二季度前短端利率上行动力较强,下半年会弱化。综合国际无论长短看很难有β收益,α原来小盘主题炒作概率较大。
行业:中观 微观中看机会...

讨论

4月3日
宏观:美元十年期国债再次低于1.7,但是大行纷纷看高其走向2,这是全球资管研究的锚,也是未来重要的方向和已经明牌的趋势,外围散发思考新兴市场的资本外流或本币贬值已经走在起点,国内情况本身也和外部具有重叠类特征,因为疫情是共性,应对疫情的货币政策是共性。经济同比见顶,宏观...

讨论

我刚刚调整了雪球组合 $十倍科技股(ZH1874372)$

讨论

我刚刚调整了雪球组合 $事件驱动(ZH1845510)$

讨论

我刚刚调整了雪球组合 $消费二(ZH1874370)$

讨论

我刚刚调整了雪球组合 $十倍科技股(ZH1874372)$

讨论

我刚刚调整了雪球组合 $十倍科技股(ZH1874372)$

地产板块的简思

地产板块—
(金融属性渐弱,居住属性增强,进而导致竞争格局变化产生的机会与风险)
当下地产分析的变量错综复杂,但又主线清晰。长期看人口、中期看土地 、短期看金融,全国人口整体下行(一二线人口移民性增加)土地政策微妙变化,集中供地肯能会全面铺开,比过去招拍挂方式对企业...

讨论

我的组合$事件驱动(ZH1845510)$月报出炉啦,快来读月报:网页链接【晒月报涨人气,赢雪球周边】

讨论

算法交易第五天

讨论

我思故我在,
科学 哲学 平常心 ;
跟随 应变 不预测
市场在涨 讲点顺势的,专项债 抗疫债》投资〉财富》女人购物,所以男人的快乐是赚钱 女人快乐是花钱,如果这世界女人都能畅享的购物,大多时都是弗雷德曼的鬼主意在施行,但能让那么多人 那么多组织快乐,够了!小孩的消费和经济...

讨论

很久没写日志了,我思故我在,再次开始,市场因为金融混业经营、合并预期暴动,但不是行情预期,所以上周末我就决定要出金融布局半年报,市场现在有一个特点就是涨大的,小盘不易受资金追捧,但大的现在就不高估?宁德时代100倍,说实话我看不懂觉得高,赚不了他的钱,但是交易讲顺势不要有自己的...

讨论

航母级券商,中信证券是跟中信建投换股合并 ,还是和中信银行合作?