市场“八二”分化,盘点表现最好的周期类主题基金

昨天顺周期继续high。又到了消费基金经理与有色、周期类行业基金经理互道珍重的时候,风水轮流转啊!

这几天市场风格,直接从“二八”,切换成了“八二”!之前被抛弃的小盘股蹭蹭涨、而抱团的大白马遭遇砸盘:

市场不好吗?好呀,看看近一周3000多家公司上涨,只有约400家公司下跌,但跌的是之前风光的大白马、各类茅。重仓消费、家电、医药的基金都有点难受。

不过历史上风格极致后的Gap拉平差距,就是通过——下跌。

昨天文章说了抱团股松动逻辑,顺周期风继续吹,有读者留言:

的确人心波动会加持放大市场波动,看看今天的中证白酒指数下跌超8%。

但我依然认为市场系统性风险概率不大。还不是降仓位的问题,而是阶段性结构的变化。

今天看了任泽平的分析,他也认为“我们可能正站在流动性的周期性拐点上,但这轮流动性拐点的顶部不会太尖,斜率较缓”。

这个拐点还“不急转弯”,经济向好期间,现在看系统风险还早。

所以呢,仍抱团松动松动,阶段性整固之后有望迎来更好的投资机会,也让一些被错杀股迎来更好机会。但我们也需要观察抱团股什么时候能企稳缓过来,不然才是真的是赶顶过程了。。。

短期顺周期风格继续。顺周期有色、化工大涨,有读者着急了解相关基金,从今天的ETF涨幅榜上,可以窥见里面一些相关的被动指数基金:

相关主动基金的关键词是周期、资源、基础产业等,因为较强的周期性,目前整个周期板块主动管理型基金并不多,且规模都比较小。拉了数据(规模2个亿以上的):

2021年以来回报表现较好的是广发资源优选、创金合信资源主题、华宝资源优选、嘉实资源精选和嘉实周期优势

春节后表现好的是华宝资源优选、创金合信资源主题、嘉实资源精选

从基金公司看呢,创金合信算中小基金公司,整体管理规模400多亿,对它不是很了解;

剩下的广发资源优选,掌舵的是广发研究发展部总经理孙迪,掌管超400多亿资金,

嘉实资源精选,基金经理苏文杰周期行业研究员背景,目前仅管理这一只基金,比较专注,年化回报比较突出:

三只主题基金的重仓持股情况:

从持有人结构看,有机构选择这类产品配置:

不过,对于周期类渣男资产,左侧投资是更好的方法。如短期的有色行情的极致大涨,更好的方式是不追高,等波动再上车。

@今日话题 @蛋卷基金 @财迷哥说 @财迷大小姐 @长征中的饭饭 @庚白星君pro @基民的名义 

  $广发资源优选股票(F005402)$   $创金合信资源主题精选A(F003624)$   $华宝资源优选(F240022)$  

一位扫地兵的投资笔记,欢迎一起交流探讨。

免责声明:本文及本号任何文章的观点,皆为交流探讨之用,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。

雪球转发:2回复:10喜欢:4

全部评论

长征中的饭饭02-23 20:49

海哥见笑了

转贴工具十贰生02-23 19:46

长征中的饭饭02-23 17:50

嗯嗯,做人不能贪心哈

林奇刚刚好02-23 17:48

饭大威武!

茅台赶紧给我腰斩鸭02-23 17:47

这很正常鸭,赚到该赚的就好