【12月10日财经早高峰】系统软件国产替代在即 华为终端明年全线搭载鸿蒙系统

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【 财经早高峰 】

内外宏观:

1、中国11月CPI、PPI数据今日09:30公布;

2、A股迎近十年大IPO!邮储银行今日上市;

3、证监会发文警示证券公司接受第三方资讯外包服务风险 要求把关资讯服务商资质;

4、连续18日流入!2019年北向资金净流入已超3000亿;

5、银保监会:明年1月1日起正式取消经营人身保险业务的合资保险公司的外资比例限制;

6、国家石油天然气管网集团有限公司9日在京正式成立;

7、任正非:今明两年时间华为消费类设备将摆脱对美技术依赖;

8、工信部副部长陈肇雄: 积极开展5G、区块链等领域网络安全技术研发;

9、央行法定数字货币试点项目有望在深圳、苏州等地落地;

10、商务部:将研究出台具体政策措施 制定贸易高质量发展行动计划;

11、上海市政府常务会议研究制订加快推进上海金融科技中心建设实施方案;

12、乘联会:中国11月狭义乘用车零售销量减少4.1%,连续第5个月下跌;

【盘眼关注】

影视动漫--当代东方;

无线耳机--漫步者;

手机游戏--雷柏科技;

互联网--长城动漫;

重要提示:盘眼关注可视作近期热门题材炒作力度及持续性的风向标,并非投资建议

【 财经早高峰 】

融资融券:

截至12月09日,上交所融资余额报5438.6亿元,较前一交易日增加9.6亿元;深交所融资余额报4188.19亿元,较前一交易日增加26.14亿元;两市合计9626.79亿元,较前一交易日增加35.74亿元。

外盘动态:

周一美欧股市全线下跌,美股结束三连涨,市场消化OPEC减产影响,美油收跌0.3%,布油跌0.2%。美联储利率决议有待揭晓,国际金价小幅收跌。

【财经点评】

1、系统软件国产替代在即 华为终端明年全线搭载鸿蒙系统

华为消费者业务软件部总裁王成录透露,明年华为除了手机、平板和电脑,其他终端产品将全线搭载鸿蒙系统,并在海内外同步推进;鸿蒙系统的全面开源也将在明年8月正式开放。此前,据Wi-Fi联盟认证官网显示,华为新款智慧屏产品通过了Wi-Fi联盟认证,型号为“OSCA-550Y”,系统方面为鸿蒙(Harmony)OS操作系统,版本为9代。业内人士表示,华为鸿蒙操作系统采用内核分布式架构,以物联设备端为主,将应用于自动驾驶、智慧家居、远程医疗等低延时场景。鸿蒙系统的发布旨在推进万物互联生态圈的建设,实现全场景智慧生态。

A股上市公司:

中科创达(300496)华为仅有的几家专业研发供应商之一,与华为在多个领域均有合作,与华为鸿蒙操作系统是合作关系;

易联众(300096)在互动平台表示,有参与华为鸿蒙生态建设,部分创新产品正结合其国产自主可控生态体系在研发调试。


2、芯片市场供不应求 “抢单大战”或将打响

随着全球对于芯片需求迅速提升,包括全球芯片代工龙头台积电7纳米制程年底前早就满载,甚至在明年第一季有望量产的5纳米,也受到各大客户青睐,更有抢单的情况发生。对此,里昂证券新报告提到,亚洲8英寸芯片代工供不应求,不仅是台积电,其他厂商也面临相同情况。原本市场预计消费电子产品供应链进行去库存化,但没想到5G题材快速发展,需求意外强劲,加上苹果iPhone 11系列销售状况也优于市场预期,8英寸芯片代工年底前产能供不应求,明年更有可能出现全年满载情况。里昂证券表示,包括超薄型屏下指纹辨识、5G手机、PMIC/CIS升级都让整体芯片需求大增,有些下游厂商甚至绕过供应商直接找上芯片代工厂商,这显示出,的确有些厂商怕要不到货。此外,三星自己的芯片代工厂产能也几乎满载,这也是前所未有的情况,预计将会把部分订单转向生产12英寸芯片的厂商。

公司方面:

长电科技(600584)中国内地大、全球第三大半导体封装测试企业,与国内高端客户海思、展讯、锐迪科合作,均成为其国内第一供应商;

华天科技(002185)已经进入全球封装测试行业前十,与华为有集成电路封装测试业务合作。


3、工信部:积极开展5G、区块链等领域网络安全技术研发

12月9日,工信部副部长陈肇雄在2019年中国网络安全产业高峰论坛上的讲话中指出,要持续支持网络安全关键技术手段建设,积极开展5G、人工智能、区块链等新兴重点领域网络安全技术研发布局,构建多领域、多层次的网络安全创新技术体系,不断提升核心技术创新和保障能力。陈肇雄在讲话中强调,当前,新一轮科技革命和产业变革加速演进,5G、大数据、云计算、工业互联网、人工智能、区块链等新兴技术加速向经济社会各领域渗透融合,网络连接从人人互联向万物互联迈进、技术应用从消费环节向生产环节拓展,深刻改变人们的生产生活方式,在为我国经济社会发展注入强劲动力的同时,也带来了很多风险挑战和不确定因素。深刻把握信息化发展大势,积极应对网络安全挑战,刻不容缓、形势迫切。

相关上市公司:

格尔软件(603232)自成立以来一直专注于信息安全行业PKI领域,为用户提供基于PKI的信息安全系列产品、安全服务和信息安全整体解决方案;

数字认证(300579)国内领先的网络安全解决方案提供商,向客户提供电子认证服务、安全集成、安全咨询与安全运维服务等专业化网络安全服务。


4、第十四届中国IDC产业年度大典将于12月在北京召开

中国IDC产业年度大典组委会主办的2019第十四届中国IDC产业年度大典将于2019年12月17-19日在北京召开。根据会议介绍,参会行业用户将分享行业应用案例,阐述行业用户发展中的需求与痛点;行业专家权威解读新政策与法规;数据中心、云计算厂商分享新技术成果与应用。全面解析数据中心、云计算等领域的前沿探索。机构认为,云计算市场保持高景气,同时5G商用已至,新兴应用起量在即,有望带动数据中心需求提速;从需求的地域分布看,北京、上海等核心城市需求旺盛,但监管趋严,供不应求趋势不改,机柜资源的稀缺性价值凸显。从竞争格局看,未来国内数据中心市场手握资源、资金优势的第三方龙头公司将收获更高份额。

A股上市公司:

奥飞数据(300738)主营业务为向客户提供互联网数据中心(IDC)业务及其增值服务;

光环新网(300383)IDC业务持续深耕北京、上海及周边地区,目前共拥有九大数据中心,主要为自有土地和产权。

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