极兔在东南亚规模很大,背后资本有段永平,所以拼多多的黄铮会扶持它抢市场。
1.极兔,近期看文章说极兔的日单量在500万左右,这个数据不知道真假,如果属实,对于三通一达的价格壁垒可是一次压力测试。毕竟快递二阶段的二线快递都已破产,作为跟拼多多有关系的极兔如果能在如此价格下发展起来,三通一达的护城河真就那么回事了。
2.众邮,作为京东旗下的加盟快递,利用京东物流基础,快递量瓶颈不是问题,不过京东可视为顺丰的竞争对象,京东的优势在于物流基础,京东自营带来的快递资源,不过京东也开始强生意,从个人体验看,京东的时效性可以跟顺丰持平,随着顺丰发展特惠件,客户表面体验会下降,京东物流算是顺丰潜在竞争对手。目前众邮暂时没有消息,有了解的球友可以分享下。
假设极兔,众邮挑战三通一达失败,那么国内的快递格局将会趋于稳定,唯一不确定的是通达系之间的价格战持续时间,蛋糕还在那不过是分配的问题,再淘汰一两个落后的,后面的价格趋势会趋缓,快递股的春天也就来了,现阶段跟踪跑的快递公司,对落后的快递股提高警惕。 $顺丰控股(SZ002352)$ $圆通速递(SH600233)$ $韵达股份(SZ002120)$