羽林12

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羽林12回复的提问

不错,也关注这个行业,一直没想通他们ROE很高的原因是什么?又是个激烈竞争行业。感谢作者分享,打赏一块。查看全文

他的全部讨论

说说三通一达潜在竞争者: 1.极兔,近期看文章说极兔的日单量在500万左右,这个数据不知道真假,如果属实,对于三通一达的价格壁垒可是一次压力测试。毕竟快递二阶段的二线快递都已破产,作为跟拼多多有关系的极兔如果能在如此价格下发展起来,三通一达的护城河真就那么回事了。 2.众邮,作为京东旗...查看全文

讨论下快递行业几个的关键问题: 1快递单票价格极限:中国齐聚发达交通网,极致体验的电商,14亿消费者等一众符合规模化所具备的条件,这在中国以外是没有参照案例的(包括欧美),即使深耕快递行业的人士而言,快递极限价格的预测也极难。作为投资人,你不需要做多深的研究,只需跟踪中通的成本数据...查看全文

快递公司六月份的经营数据都出了,说说各公司的数据情况。 顺丰:顺丰今年跟三通一达开启肉搏战,通过特惠价获取价格敏感度适中的客户群体实现高速增长,不过随着量的上升,成本控制,服务以及快递员负荷承载能力能否跟上有待观察。 韵达:从价格上看,韵达单票降价力度犹豫,比圆通申通高0.2元。从增...查看全文

新北洋二季报出了,作为个人长期关注的公司,说说这公司情况[大笑] 新北洋作为威海的国有企业,主要做打印机设备,金融机具以及物流自动化设备等。从历史经营看,虽受制于围绕光机电展开的业务扩展难度大,公司的通过业务创新拓展,业务由传统打印设备转向金融机具,物流自动化,智慧零售设备,从...查看全文

化工股中个人比较认可的国企就三家:万华化学,华鲁恒生和扬农化工。今天说说华鲁恒生吧。 华鲁恒生虽为山东德州的国有化工企业,却未患国企病,管理层都比较务实,2017年去调研时,董秘说话务实没有沾染资本市场恶习,高管也是能上能下,政府基本不干涉高管任命,由实力说话。 业务方面,华鲁的水...查看全文

今年医药板块确实亮眼,不过回到估值角度看,很多股票基本面已经透支,人口老龄化以及国内医保政策下的支付压力,国内医药行业整体利润处于受压缩状态。回到医药个股层面,现在可选标的已不多,即使受集采冲击的华东医药,信立泰等股票都涨的不错,科伦药业算是医药板块中滞涨标的,目前最大的问题...查看全文

最近发的快递观点,球友讨论挺热烈的,我觉得是好事,毕竟行业发展趋势越辩越明,今天说说对快递影响深远的电商看法: 电商行业:在拼多多没出现前,阿里无对手,跟腾讯对垒这么多年也不分上下,阿里围绕电商业务以提高客户粘性为目的的领域扩展确实建立了强大的护城河,这也缩小了与腾讯的差距。不...查看全文

关注科伦许久,科伦拆分子公司上市今天群里静悄悄,既然这样我说说个人看法: 科伦经营:可以说刘老板的战略规划很失败,当然没把握政策节奏是重要原因,转型过激直接把公司逼上悬崖。川宁项目把科伦弄的负债累累,偿债压力风险很大。在没有妥善解决川宁问题前又大力推进仿制药和创新药业务,盈利不...查看全文

最近快递行业变化挺多,好久没在雪球上写东西了,作为跟踪许久的快递行业,说说个人的看法: 1.快递行业格局进入第三阶段,由一阶段野蛮成长到二阶段行业集中度集中,再到第三阶段寡头间肉搏战。 2.行业内上市企业:在目前快递行业仍保持高增长背景下,中通继续领跑,韵达紧随其后,圆通调整到位有赶...查看全文

Mark一下,这么多年覆盖恩华的卖方屈指可数而且没有紧跟,天天推着上天的票真的是很无语,是金子终归会发光! $恩华药业(SZ002262)$ $华东医药(SZ000963)$ $恒瑞医药(SH600276)$查看全文

醋化股份也算国内化工细分小龙头,主力品种山梨酸钾生产工艺安全性环保性都不错,国内竞争王龙,昆达都因环保问题在挣扎,对应上山梨酸钾价格有较强支撑。 从2020一季报看,山梨酸钾价格涨了5%,对应巴豆醛,冰醋酸原材料价格都跌了15%,这就是公司利润好的原因,下游刚需,上游原材料充分竞争,竞...查看全文

恩华药业2020Q1报告个人看法: 营收方面,由于去年剥离医药商业资产,合并报表無参考价值,主要看做精麻业务的母公司报表,母公司营收增速1.7%,但综合收益增速18.5%,主要是销售费用少了1.4亿,管理费少了0.13亿,在营收无增速情况下,营业成本增17.7%(增加1亿),研发,财务费用无明显变化。 持...查看全文

希望平安对的起“”上海家化”四个字

作为关注上海家化4年多的老韭菜,当张东方上台时,天真的认为她能让家化焕发生机,回头看家化仍在原地踏步,不过家化管理销售弊病太多积重难返,张确实很无奈。说真的,家化被折腾六年元气未伤也说明家底殷实,手上一手好牌就看怎么玩了,玩好了就不是这价,不过家化能否焕发生机还看平安的水平,...查看全文

要走的留不住,留下的别心急 $恩华药业(SZ002262)$查看全文

昨天提到的精麻领域都飞了,仙琚制药,人福医药都涨停了,恒瑞医药精麻非主要看点都涨了2.4%,恩华药业你就是个扶不起的阿斗,太怂了,赶紧飞吧! $恩华药业(SZ002262)$ $恒瑞医药(SH600276)$ $仙琚制药(SZ002332)$查看全文

国内精麻领域各有特色,恒瑞医药强研发强销售,人福医药独占芬太尼赚钱到手软,恩华药业布局全面后劲足,仙琚制药松肌药品全产业链完整成本最优。 集采背景下,医药行业比化工行业还惨,竞争激烈价格锁定,万一原料涨价集采品种稳亏。化工行业亏起来虽然惨,但涨价来一波涨的部分都是利润够吃几年...查看全文

恩华历年各产品在PDB的销售数据,整体看恩华属于稳扎稳打类型。 $恩华药业(SZ002262)$查看全文

恩华药业真的是生不逢时,公司走的是群狼战术,2018年后多品种处于成长加速阶段。若没有集采影响,恩华的利润增速是呈现逐步抬升的趋势。 对于股价,从市场预期以及估值角度考虑,恩华下跌空间已经极其有限。 市场预期角度,恩华经历2018年下半年集采事件对医药行业整体冲击以及去年9月集采落标影响...查看全文

上海家化Q1预计不乐观,毕竟疫情对线下冲击太大了,对家化的冲击预计持续到Q2,当然疫情对家化发展线上业务也起到促进作用,希望家化能捋顺线上业务将其发展成成长新支点。至于股价别太在意了,这票控盘确实厉害,这样伤人到最后都不会有人跟他玩了,除非上海家化业绩反转,当然就目前估值也跌不到...查看全文

关于恩华药业的研发: 首先恩华算医药行业中比较专一的公司,业务布局以精麻为主,产品布局都是些竞争格局较好的小品种,该特点也决定集采背景下,对它的冲击较小,至少未来有三年以上缓冲期。 研发上,不得不承认恩华确实比较墨迹,投入魄力不够,雪球上都说要加大研发投入力度,这都是后话,难道...查看全文

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