半导体显示产业发展趋势及中国力量崛起——TCL华星市场行销总监 刘小兰

#2019雪球嘉年华#

今天我为大家分享的主题就是全球半导体显示产业的发展以及中国力量的崛起。

首先我们回顾一下整个显示产业过去发展的10年,当然毫无疑问LCD的技术已经成为最主流的技术,我们也发现其实在未来的十年伴随着5G的普及,加上我们的语音识别、手势识别包括未来的一些非常多的交互的应用等等的出现,未来的十年LCD的技术仍然是主流的技术。

同时我们认为整个显示产业接下来会有四大趋势,第一个趋势,我们认为是整个需求在多元化、多应用场景的催生下会将不断增长,IHS数据显示,到2025年这十年间整个的需求包含所有的应用,复合增长率会达到4%,其中面积占比达到70%的TV,成长率同样是4%。

手机从出货数量上来讲是最大的,它也是持续地成长,我们也看到未来公共显示、车载、显示器等都是不同程度的成长,所以从整个需求来看仍然保持快速增长!

第二大趋势,就是整个显示产业链国别的转移,当然各位如果了解这个产业,就会看到这个趋势已经非常明显。前一页我们也讲到整个需求还是大幅度地增长,当然需求的增长会带来什么呢,也就是面板产业集中的投资,在2017年以后,随着投资产能的释放,致使整个行业供需失衡,到现在面板厂已经有6个季度在低周期振荡,在这个周期当中,我们可以看坐标轴下侧的这些面板厂包括台湾、韩国的,由于竞争能力的不足,他们盈利的能力受到大幅的影响,从今年下半年开始,韩国的厂商已经开始去做产线产能的下调,以及关闭产线,甚至去出售他们的产线。所以显示行业的国别转移已经非常明显。

从外部市调机构的数据机构也可以看出,整个TFT,包括AMOLED的出货占比其实在2017年中国已经是排到全球第一了,未来随着部分新产能的释放,到2023年整个显示的出货会接近六成,占据绝对优势!

除了面板的国别转移以外,我们其实也看到在关键材料的部分也有同样的趋势,偏方片以前最开始日本企业领先,再是韩国,中国以前基本上也是空白,当然随着面板这些年在中国的产能陆续地释放以后,也带动了上游材料企业的不断发展,国产的偏方片开始崛起,2019年,也就是今年,整个在偏方片国产的材料出货将达到全球第一,超过了韩国。这是第二个趋势,显示产业国别的转移。

第三个趋势就是引领,中国面板厂已经在规模及效率方面建立了绝对优势,我们接下来要做的是技术的引领,LCD行业中国进去是比较晚的,最开始也是日本,后来韩国、台湾,中国是最后进去的,经过这十年的追赶,在LCD技术的部分与日韩已经没有差距,甚至在个别领域已经超越。

我们希望在下一代的显示技术上去引领行业,我们也是非常有信心可以做到这一点的。

在创新技术这部分,针对新型产品技术的部分,目前达到可量产水平,同时市场潜力比较好的产品应用有电竞产品,公共显示的超窄缝的拼接产品,以及折叠手机,主动式的MiniLED 技术等,尤其是MINILED技术在产品上的运用,我们认为无论是在TV的高端市场及直显市场,都能占据一定的份额。

第四个趋势就是加速新技术新材料的商业化进程。 在新型工艺与技术材料的部分,目前成本相对较好,画质较优是白光OLED的技术,单纯从画质表现上来看,IJP打印的技术占有优势,但是因为目前受限于材料的成熟度,成本还较高,随着材料技术的成熟,成本会较白光OLED有显著优势,TCL华星将会在2023年实现IJP技术量产。

总体上来说,中国企业现在已经在整个显示产业链具备规模和效率优势,我们从这张全景图可以看到,左边是上游材料,在上游的材料国产化也是非常明显,我们可以看到大部分都是由中国企业了。

但是在下边的这部分,我们可以看到在关键设备领域,基本上现在中国厂商还是空白,所以接下来中国的企业需要在这个部分去持续追赶,因为材料以及设备还是企业竞争力的关键因素之一,所以这个也是接下来中国企业需要去持续去布局追赶的部分!

接下来我们看一下华星光电的发展情况!我们目前主要的应用产品是手机和电视,电视的面板的供应在2019年我们的出货数量排名是全球第三,LTPS手机的排名全球第二,未来随着我们t6工厂的满产,到2023年,大尺寸的增长会达到17%,小尺寸的增长会达到26%,市场地位也会进一步提升。伴随着规模的快速成长,我们加速向商显IWB,电竞,车载等高速增长高利润的领域发展,目前均已出货品牌客户!

另外我们华星光电成立了这么多年,今年刚好是我们10周年的生日,成立这10年以来,整个行业也经历了几轮周期的振荡,但是从过往的业绩也可以看出,我们在抵御行业周期的能力明显优于行业,我们在折旧占比高于竞争对手5%到7%的情况下,我们在效益效率上仍然领先同行,后面随着我们先期建的产线的折旧不断结束以后,整个的盈利能力将会进一步提升。

我们将持续聚焦关键技术的投入,建立领先优势。不断提升画质,外观及智能应用,大尺寸部分我们致力于LCD8K的技术,incell Touch,主动的MINI LED的背光技术,IJP的OLED,Micro Led等前沿技术的研发!

8K的部分我们今年已经开发出了75寸120HZ8K产品,我们是通过1G1D的方式实现这个产品的技术有什么优势呢!相较于现在的主流技术我们在穿透力的部分是提升了18%,在对比度上我们提升20%,但是我们在成本上可降低15%左右,达到行业领先。同时我们在商用显示的部分,我们推出了105寸的的IWB产品,而且是21:9的超宽屏,用在教室里面,或者会议室,这个就改变了我们传统的原本用16:9的黑板,这是一个新的产品形态的出现。除了可现实内容外,可以有一块老师书写的区域,或者用于双师教育,,会议视频等等非常多的场景。同时因为105寸非常大,我们要去解决偏光片的问题,所以我们通过对下偏光片和背光技术的创新技术,实现无缝偏光片技术!我们在上个月青岛的教育展中和视源科技联合展示了这款产品!

我刚刚也提到基于TFT驱动的主动的MINILED技术,这个技术现在我们主要是跟他用白光OLED来做一个比较,在综合优势上来讲,它其实是较白光要优的,对比度相当,但是我们的亮度以及寿命都是优于白光OLED的,最重要的是我们的成本优势会非常明显,所以预计在未来无论在TV还是直显市场都会占据优势,现在很多的使用小间距LED的场景,未来都有机会被TFT Mini LED替换。

我们再看一下我们小尺寸的技术的布局,一个是LTPS一个是AMOLED,我们是两个生产线都有,我们比较成熟的是LTPS,LTPS我们现在主要是致力于超窄边框和屏下指纹,包括我们现在的研发能力及良率水平都已经达到了国际水平,刚刚前面提到过我们的LTPS手机出货已经是全球第二,我们在LTPS手机的竞争力也是非常明显的!

再看OLED的技术,我们武汉的t4工厂是AMOLED的技术,我们主力是做柔性的产品,摩托罗拉前阵子刚刚发的折叠手机就是用了我们TCL华星的折叠屏幕,我们在柔性超窄边框以及摄像头等技术均领先于行业,柔性产品也已经出货品牌客户。

TCL华星积极布局下一代显示技术与材料,建立下一代显示技术领先优势,由TCL华星主导的广东聚华是显示领域唯一的国家级创新中心,我们依托这个研发平台已经研发出31” 4k印刷OLED产品。IJP OLED整个结构的部分,相较白光OLED要简单很多,在整个材料利用率部分也具有明显优势,同时我们在OLED及QD材料的专利布局也领先同行。我们也联合上游的材料及设备的厂商,我们希望和他们一起去构建开放型的技术生态平台,提升设备效率及材料性能,去加速下一代显示的商业化的进程。与上下游企业共同做到全球领先。

我的报告如上,谢谢大家!也希望大家继续支持TCL华星!

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