国内经济速度下降,应该属于正常现象。产能过剩阶段,供给侧改革把产能去除后,剩余一部分优质公司产能,在2016—2018期间利润很好。然后处于一个稳定和略微下降阶段。根据PMI指数在50以下,市场就比较悲观。从地产 汽车 钢铁 煤炭等需求下降情况下,出现较多下跌,PB开始小于1,钢铁甚至小于0.7。再从电力使用总数上,年度变化不大。火电规模一样占比较高,这个在很长时间内保持。
然后在配合医药行业要用三明模式来支撑全民医保,需要降低流通领域 制药企业的利润,把集采权限回收,用量换市场,最终全民医保可持续发展。
总的来说,还是产能过剩,需求下降。但是这些去产能后的巨头还是活的很好。只是市场预期差,股价下跌而已。
医药领域医保支出与收入不匹配,机制与运作不匹配,改革经营模式迫在眉睫。
对于现在看策略就是现金流保障,按照制定策略买入最好权益。
从全球资产看,我们的资产属于最好的。
$中国神华(SH601088)$ $复星医药(SH600196)$ $华能国际(SH600011)$ 上汽集团
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