9月25日下午，华为召开了秋季全场景新品发布会，正式推出了华为MatePadPro13.2英寸、华为智慧屏V5Pro、华为WATCH非凡大师和华为WATCHGT4手表产品、华为智能眼镜2、问界M7以及鸿蒙HarmonyOSNEXT全新系统在内的多款新品。本次新品发布会亮点突出，多家机构均看好华为产业链的相关机会，中信建投表示，华为秋季全场景新品发布会，有望带动技术创新和国产替代。@今日话题 @雪球创作者中心
计算机、电子分别是小二家国证2000ETF跟踪的国证2000指数的第二、第三大细分行业，有望充分受益华为多款重磅新品上市带来的产业链相关机会。
一、9月25日，华为秋季全场景新品发布会重磅召开，有望催化相关标的
9月25日下午，华为如期召开了华为秋季全场景新品发布会，正式推出了华为MatePadPro13.2英寸、华为智慧屏V5Pro、华为WATCH非凡大师和华为WATCHGT4手表产品、华为FreeBudsPro3、华为智能眼镜2、华为路由BE3Pro以及问界M7在内的多款新品。作为华为“遥远领先”的一步，本次新品发布会亮点纷呈，接下来小二就带大家来一探究竟。
小二认为此次华为发布会主要有六大看点:
第一、华为推出了非凡大师(ULTIMATEDESIGN)系列全新高端品牌，刘德华担任非凡大师品牌大使。
图1.华为Mate60RS非凡大师
来源：百度百科
第二、华为发布了全球首款采用星闪技术的终端产品--星闪手写笔华为M-Pencil(第三代)。
第三、HarmonyOS4发布后，短短一个多月升级用户已经超过6000万，成为史上升级速度最快的HarmonyOS版本。
第四、华为发布了采用13.2英寸柔性OLED屏的MatePadPro、首款隔空触控电视华为智慧屏V5Pro、华为智能眼镜等其他系列全场景新品。
图2.华为MatePadPro13.2英寸
数据来源：智能穿戴研究所我爱音频网
第五，问界新M7发布以来，日均订单1500+，目前大定已超2万台。将在11月推出纯电智慧轿车跑智界S7，在12月推出问界新一代车型M9,余承东表示，问界M9将是1000万以内最好的SUN。
第六，本次发布会上，华为还推出了鸿蒙HarmonyOSNEXT全新系统，将会支持鸿蒙原生应用，带来更流畅、更智能、更安全的鸿蒙原生应用体验。
虽然，本场发布会没有展示近期爆火的Mate60系列机型，但第三方调研机构TechInsights预计，华为智能手机业务今年预计同比增长36%，达到3500万部；到2023年底，仅Mate60Pro在中国的出货量预计超过100万部，而Mate60系列出货量将在其生命周期内达到500至600万部。
不过，有业内人士认为上述数字似乎还趋于保守。一方面，虎嗅从产业链处获悉，仅9月份华为向上游厂商追加的元器件订单就已超过百万。另一方面，这一代Mate60的生命周期大概率会被延长。
因此，Mate60系列的国内出货量可能会创下新高。
综上，小二认为，随着Mate60系列等华为新品的持续畅销，有望带动技术创新和国产替代，相关产业链公司有望受益，从而催化相关标的。
二、机构密切关注华为产业链
近日，受华为Mate60系列手机等新产品热销的影响，相关产业链个股在资本市场引发了火爆行情，不少产业链相关上市公司也早已受到机构投资者的关注，各家券商也纷纷提示关注华为产业链投资机会。
国泰君安认为，华为创始人任正非近期表示“第四次工业革命的基础是大算力”，充分肯定产业趋势，华为也在9月25日召开新品发布会。我们认为近期市场有望企稳反弹，微观结构已大幅改善，且迎来新催化的AI板块有望出现反弹机会，推荐产业趋势最为明确的AI算力。投资建议：1）华为Mate60系列产品陆续发布，受益于销量预期抬升的供应链公司；2）受益高端芯片自主制造突破的半导体设备和先进材料等；3）智能化技术赋能车企产品升级。
中信证券研报指出，搭载国产麒麟芯片的HUAWEIMate60Pro有望拉动消费电子需求并推动半导体材料和零部件的国产化替代进程。另外，该产品有望拉动消费电子市场的需求，吸引用户升级换机，进而拉动整体消费电子产业的增长。
三、计算机、电子分别是国证2000指数的第二、第三大细分行业，有望充分受益
国证2000指数的前五大行业分别为医药生物、计算机、电子、机械设备、基础化工等新兴成长行业，专精特新特征突出。其中，计算机、电子分别是国证2000指数的第二、第三大细分行业，国证2000有望充分受益华为多款重磅新品上市带来的产业链相关机会。
图3：国证2000指数申万一级行业分布
资料来源：Wind，2023.9.27
四、从近十年国庆节后5个交易日市场表现来看，国证2000表现好于沪深300的概率较高
小二统计了过去十年国庆节后5个交易日沪深300和国证2000的表现，其中，国证2000表现好于沪深300的比率达70%，国庆假日后一周小盘股表现更优。
图4：沪深300VS国证2000—近十年国庆节后5个交易日市场表现（%）
资料来源：Wind
写在最后：随着华为多款重磅新品的发布，相关产业链公司有望受益，而计算机、电子分别是小二家国证2000ETF(SZ159628) 跟踪的国证2000指数的第二、第三大细分行业，有望充分受益华为多款重磅新品上市带来的产业链相关机会。此外，恰逢国庆长假，从近十年国庆节后5个交易日市场表现来看，国证2000表现好于沪深300的概率较高。
你认为华为多款重磅新品上市会催化产业链相关机会吗？
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