关注(使用)拼多多有段时间了，使用过程中对拼多多有点了解，说点个人看法，希望对大家了解拼多多有点帮助。
定性分析
一，商业模式
拼多多是一家(新)零售平台企业(短短三年多聚集4亿多活跃买家)，它能崛起绝不是偶然的，是有它商业逻辑的。
让我们回到原点思考：零售业的本质“物美价廉，得民心者得天下(消费者导向)”，也就是给用户(消费者)创造价值，这是亘古不变的规律。
再加点基本的商业常识：
◆(零售商或平台)使用门槛越低, 用户会越多；
◆(零售商或平台)货卖的越便宜,规模会做的越大(想想沃尔玛，好市多，亚马逊，淘宝怎么变大的?)
◆互联网存在规模效应，用方丈的名言：“越多人用越好用，越好用越多人用”。
拼多多是沿着这条道路吗？答案是肯定的。
拼多多能崛起是因为它在解决社会中的痛点，在创造价值
1，让农产品进城
中国改革开放40年发生翻天覆地的变化，但农民(村)好像是被遗忘的群体(除了农民工)，很多人还是守着1亩3分地辛苦的劳作。
我是农村娃，以前做过很多农活，喂过猪，卖过瓜……，知道农民的辛苦。
农民种地没有讲究，都是看别人做什么就种什么，这才有一个镇，一个县，甚至一个市里种的都一样(不是合作社)，比如开封的西瓜，中牟的蒜……，由于集中上市，并且没有销售渠道，结果经常是滞销(传统采购商很苛刻)，以前我们种的西瓜一大车卖几十块钱，甚至倒沟里丢掉。
去年回去，看到家里的蒜苔滞销(不值钱)，谁想要自己去田里免费摘(因为请个人每天差不多要100块，不划算)。
再想想我们在超市买的蒜苔多少钱一斤？
(这几天打电话回去，我爸说现在我们那里新鲜辣椒的收购价是0.25元一斤，便宜不？(挑剩的小个、差点的辣椒直接倒沟里啦！)
拼多多在解决这个痛点(让农民真正面对消费者，帮助农民开店，去掉中间环节，成立扶贫合作社，多多农园)，让农产品进城。
通过农产品上行为农户增加收入，为城市居民提供实惠(个人很喜欢拼多多举办的“农货节”)。
中国有多少农民？这是个多大的市场？而且是刚需。
这是利国利民长期可持续发展的大好事，给农民和消费者创造了价值，拼多多让城市和农村更好的融合。
2，让工业品下乡
中国号称世界工厂，但很多都没品牌，在给别人做代工。
我做过外贸，经常跟国外的大零售商打交道，比如沃尔玛，家乐福……。特别是跟沃尔玛做生意，很痛苦，举个例子，我们以前做个电子产品，当时卖价120块，沃尔玛过来说100块，当你做好样品过去，第二次又说90块，等做好第三次又说80块，最后80块下单了，工厂毛利不到10%(沃尔玛卖100多美金)，做吧不赚钱，不做又养不了工人(他们订单大，随便下个就几十万台)，中国有多少(OEM)工厂面临相同的困境？
我们以拼多多上的扫地机器人品牌“家卫士”为例，这家给飞利浦和惠而浦代工企业生产的扫地机器人，同样的产品在中国(国际品牌可能过一遍保税区回来)惠而浦卖价是2199元，飞利浦卖1399元，公司自有品牌“家卫士”仅需287元。
这样的例子有很多，我们随随便便都能举出一堆…… 。
中国改革开放几十年的红利，让中国制造变成别人的代工厂。中国未来要转型、升级靠什么？靠的是自主品牌的崛起。
拼多多“拼货”这个模式正好解决这个痛点，“拼货”(大规模定制化)这个商业模式是社会发展到一定阶段、效率提升的产物，比起传统的经营模式(备货，预估市场的需求，搞不好就亏掉)，定制化可以提升效率，降低企业经营的风险，符合社会发展规律及互联网精神。
1，对消费者(团结就是力量)
“拼货”模式是让消费者主导，规模化定制可以让消费者得到实惠价格。
消费者通过拼团(分享)来汇聚需求，就能以集聚的稳定需求去和上游供应商谈判，换来性价比的提升，这是模式创新带来的价格红利。拼团购买显然要比正常购买价更便宜，这是常识。
正如黄峥讲的：通过人和人的连接和信任来汇聚同质需求；只有服务好人和对人足够尊重，人群才能聚集成力量，我们才能将长周期零散需求汇聚为短周期批量需求，出现柔性定制生产的可能性，提升供应链效率，让价值回归劳动者和创造者； 新电商也希望通过人和人的互动，让用户更开心，类似多多果园这样的产品虽然只是初步尝试，但验证了一种可行性。
2，对工厂(集中优势兵力)
①“单品爆款”可以让企业更专注，提升效率
段永平教我们，做企业一定要聚焦。看看苹果，看看OV，这么大公司，做了多少款产品？
“拼货”这个模式基于“消费者主导”让好的商品卖的最多，体现互联网的公平，效率，和对优质厂家的奖赏(鼓励)，是一种净化市场环境的良性循环。
②打造品牌，让企业更长久
代工企业转型很难，但不转型更难。
拼多多新品牌计划，通过工厂C2M直销提高商品的性价比，给普通人提供买得起的升级生活用品，让工厂直接面对消费者(掌握自己的命运)，建立品牌，符合企业更健康，更长久发展。
这是个多大的市场？
这也是利国利民可持续发展的好事，给消费者和商家创造了价值。
黄峥说：拼多多未来(愿景)定位是“Costco + Disney”
个人感觉“拼团(大规模定制)+社交(分享)”的商业模式还是很靠谱的，更实惠，更快乐。
黄峥做过游戏，游戏的本质是给人带来快乐，社交(区)”的互动很重要，社交(分享)的本质也是给人带来快乐。正如黄峥说的：“我想建一座迪士尼，目前只有两个旋转木马” 。
但这个愿景还是很靠谱的，时间会证明的。有疑问吗？
二，企业文化
企业文化跟创始人有很大关系，而且很难改变。
1，本分
黄峥说：拼多多价值观核心是“本分”。
本分这个词英文比较难翻译，大致意思是说“坚守自己的本职”，在我们这里有几层意思。
1.要诚信，并成为值得信任的人
2.要尽自己的本职，无论别人在做什么
3.隔绝外力，回归初心，专注于做好自己应当做的
4.不赚人便宜，即便我们能够
5.出现问题，首先求责于己
对于拼多多管理层来说，本分意味着专注于为消费者创造价值。 我们可能不被理解，但我们总是出于善意，不作恶。
这话是不是很耳熟？跟OPPO的企业文化一样
看下大道如何评价黄峥
网友:拼多多的黄峥说受您影响大，把您看作是他生命中的贵人，他也用很短的时间把拼多多带上市。您怎么看待黄峥?
段永平:做人、做事，快慢不是问题，人是一条好汉，快一点慢一点都是好汉。
黄峥有成功企业家许多必要的特性，我和他能相互不断深入地问问题，拼多多的企业文化也是抄的Oppo的。
短时间看拼多多会有机会也有问题，时间会是他做企业遇到的最大问题。给他更长时间，人们能看到他的厉害。(2018-09-30)
2，消费者导向
黄峥说：“我们的团队若在不安中醒来，永远不会是因为股价的波动，而只会是因为对消费者变化的不了解，以及消费者对我们的不满意乃至抛弃。”
记得大道说过：很久以前黄峥曾经问过我一个问题：用户导向是放之四海而皆准的吗？我说，I believe so! I think he got the point!（2019-05-15）
3，关注商业本质，追求长期价值
长期关注黄峥的人知道他是个低调、务实，不是乱花钱的人。
拼多多巨额投入是为了公司长期内在价值的增长(从2017年还是“一亿人都在拼的购物APP”到2019年的四亿人都在拼的购物APP，未来可能会超六亿)；
拼多多今年上半年订单总量超70亿笔，到年底订单总量会超160亿，相当于全国14亿总人口人均下单消费11次，这样的频率和发展势头，难道不该花钱吗？
正如黄峥讲的：“目前阶段，我认为最好的利用营收的方式就是投资R&D、基础设施、用户认可度、品牌知名度”。“重要的是，培养人们的消费习惯，让人们以拼多多作为最主要的消费平台”。
这次“华尔街事件”可以看出黄峥是好的价值投资者，不迎合华尔街(不关注短期股价波动)，只关注长期。
从拼多多打假也可以看出来啊！
还有拼多多内部从未讨论过ARPU值，也不太计较所谓短期内的回报。
黄峥关注商业本质，不注重短期，只关注公司长期内在价值的增长，真是不简单！
有网友问：大道认识黄峥超过十年了，请问：黄峥是否具备把事情做对的能力和学习能力？黄峥是否也具备品行端正，本分，不占别人便宜，专注本业和聚焦，稳健求发展（慢就是快），结果导向，消费者导向，为社会创造价值（这些在李嘉诚身上可以找到）这些你身上也具备的特征？
段永平：黄峥的学习能力和把事情做对的能力显然是比我强的。黄峥对什么是对的事情也有很清醒的认识。（2019-04-27）
三、竞争对手：
这个世界很有趣，嘴上说的再不堪(瞧不起拼多多)，心里打着小算盘(阿里，京东、苏宁又都在模仿拼多多)。为什么呢？是不是“拼”(分享)这个商业模式蕴含巨大的能量和潜力？
举个不太恰当(关于战争)的例子：拼多多走的是错位竞争(农民包围城市)，“拼团”运用的是“团结就是力量+集中优势兵力”(把“商场比战场”这点黄铮不会认同)
阿里巴巴
阿里确实强大，号称万能的淘宝，感觉阿里(中心化电商)跟拼多多(反中心化电商)有点不一样，
阿里：搜索 (买家-卖家)垂直
拼多多：拼货(人-货-人)分享社交商业模式
阿里诞生在PC搜索购物年代，打开淘宝，基本都是要用搜索(谁排最前面？出钱最多的，想起芒格的话：“谁给我面包吃，我就给谁唱歌”)。
为应对拼多多竞争，阿里重启聚划算，甚至拆分对抗拼多多，这个结果确实不好说，阿里很强大，很有钱，做的也很好。
但仔细想一下，会觉得这个竞争很有意思，聚划算根本无法阻止拼多多崛起，原因是因为阿里以前太成功了。
想想阿里(搜索、竞价排名)的商业模式？是靠谁赚钱？流量向谁倾斜？(虽然阿里也知道搜索的弊端，在搞千人千面的推荐，但能彻底吗？)
阿里把聚划算分拆独立，难道可以做的更好？会不会太晚了？(聚划算曾经是阿里最锋利的尖刀，阿里后来为什么不重视聚划算？是不是“搜”和“拼”有冲突？服务“中产”还是“穷人”？赚钱重要还是？)，想想阿里当初为什么下沉不下去呢？会不会APP不太好用还是……？
想想阿里与拼多多的用户群，那个基数更大？
城市跟农村消费升级不太一样,
城市(中产阶级)是工业化的结果,因为工作聚集在一起，感情比较淡薄，人容易孤单, 有钱, 需求个性化，多样化，品牌化。
村庄(农民)本身就是一个有血缘关系的大家庭(天然的社团)，农民比较穷,注重亲情，需求大众化，更讲究实用性。
雪球很多球友嘲笑拼多多，他们不太了解农村(很多农民没用过卫生纸，能用上卫生纸就是消费升级啊)。
用拼多多CEO黄峥的话来说：“消费升级不是让上海人去过巴黎人的生活，而是让之前没有用过厨房纸的人有厨房纸用，让更多地区的人更方便地吃上好水果”。
我还是相信商业的本质(基因)，不相信淘宝是万能的。感觉“拼团+分享社交”模式(人为先，反中心化的新电商)比“搜”模式(物为先，中心流量模式)更符合社会潮流，市场更大？(黄峥描述新电商的3大特征：人为先(消费者主导，反中心化) 、普惠(受众消费者更多)、更开放(团结一切可以团结的力量，即可用微信支付，也可用支付宝，即可以用京东快递，也可用苏宁物流……)
而且阿里与拼多多“二选一”事件违背了阿里的使命“让天下没有难做的生意”的初心，这种帝国垄断思维是违背互联网精神(开放，分享)，违背了消费者，商家意愿。长期来看这是件失“民心”的事情(消费者与商家都不傻)。
京东 苏宁
京东，苏宁也很重视拼购，甚至成立了独立的APP，我相信企业的基因是很难改变的。
京东，苏宁的商业模式(几十万快递员，自营加平台，多元化，开专卖店)早晚都够它们忙的，还有精力做好这个，反正我不信。都说互联网公司没有边界(万能的)，真是这样吗？
再看看京东的企业文化
京东集团负责人采访时表示，京东的拼购将主打下沉市场用户，“我们现有的App交互方式对于低线城市用户来讲太重了，他们属于未被互联网深度改造的群体，让他们去下载App、完成注册，这是一个特别漫长的过程，也是一个巨大的门槛。”
京东零售集团轮值CEO徐雷强调，这将是京东“深度挖掘微信市场、拓展三到六线城市用户的重要手段”。
嗯，看到京东领导层都这样讲，就更放心了。
拼多多
黄峥作为价值投资者，我相信他眼里盯的不是别人(竞争对手)，而是满足消费者需求和创造公司内在价值。
其实拼多多最大的竞争对手是他自己，坚持做对的事情。
(拼多多才成立4年，还有很多不完善，比如大规模拼团、预售，比如新品牌计划的宣传，比如供应链品质把控，如何让有实力“高质低价”的代工厂放心的去开店(它们转型会有顾虑的，个人很喜欢“万人团”打造爆款这个方法)……。
如何取得消费者的信任，让消费者相信拼多多卖的东西都是高质量和低价格，将是拼多多从小姚明成长为巨人的关键因素，相信有“消费者导向”的黄峥会找到好办法的。
备注：关于拼多多商业模式及企业文化，可以看看黄峥说过的话。他写给股东的信，读起来很享受！黄峥是追求本质的人，是好的价值投资者，希望他能一直写下去。
$拼多多(PDD)$$阿里巴巴(BABA)$@今日话题