矩阵投资

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回复@云蒙: 对了也不一定有大的收益，手上拿着一大堆待折价的资产咯。//@云蒙:回复@云蒙:【万科】有一些朋友通过盈透证券买入了不少的万科港股和万科境外美元债，这一年多万科确实跌太多了，尤其是港股跌太多了，现在价格也就是3元多一点。上面是从盈透等境外投资万科，境内2023年至今港股通持仓万...

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回复@老凯李: 这么多年来炒股最大的教训就是，尽量的客观，尊重数据。在坏情况来临时，实际情况总会比看到的数据更糟糕。//@老凯李:回复@价值为矛技术为盾:你这是一堆认为。除了认为，还是认为，没有一点数据对这种认为做背书。所以，你这种认为，我连反驳都觉得没必要。所以，你继续自己去那么认...

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$万科A(SZ000002)$ 编号000002，一个时代落幕呀

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回复@王代新: 生活中离不开，喜欢的东西。都是宽广护城河的生意，只是没考虑估值而已//@王代新:回复@自由老木头:我举个真实的例子，家里上小学五年级的小朋友有个美股账户。过去两年他那个账户的收益率是秒杀我的。他知道的股票不多，就买过两只股票，操作过一两回，一只是$苹果(AAPL)$ ，因为他和...

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回复@一叶万物: 还是有影响。单价太便宜了，转念一想就拿了怡宝，百岁山啥的。身边的 case 太多了//@一叶万物:回复@财经点将录:什么跌9成，谁家用农夫的照样用，根本不会被什么网暴的玩意道德绑架了

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坐标字节，Tiktok和抖音还在继续推商业化变现，营收还在继续推高。新的增长点不好找，先后尝试的教育，游戏，pico都基本歇了。现在的体量，要增长看得见的应该只能是AGI了，LLM还在快速变化。公司最大的隐忧应该是Tt在海外的监管风险了，再者就是不进则退的下一场战争AGI。除开抖音和Tt其他部门今...

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作者还是保持自己能力圈吧，看起来完全不懂互联网行业的逻辑

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乞丐版22.49哈哈哈。不能再多了

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$腾讯控股(00700)$ 不食人间烟火。。

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我觉得应该加一个选项吧。1和2之间，斗而不破。没有斗争就没有和平，以斗促和。心态上得要高举跟世界融合，保持开放心态，尽量多找合作，绝不脱钩。我相信中美关系会持续一段斗而不破，不太上头的状态。长期来看，人类会有更大的话题促进更加交融的走到一起，不过那时我可能已经挂了

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长期持有腾讯和中概互联。今年上半年Q2之后我国债务去杠杆明显，房地产及关联的很多传统行业半年报并不好看。但互联网行业大多还不错，互联网行业最难的是在22年，疫情使得沟通与交互受限，今年明显业绩反转。传统行业去杠杆要素需要重新配置，而互联网公司代表的科技行业在拓宽边界，AIGC已开始展...

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华为是真的牛逼。。虽然我有小米股票，但不得不致敬，太硬核了。。

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做得很成功的概率极低，上限可能就是网易最近的逆水寒这样子。。仙剑的ip是80后-90初吧，这波人年龄较大价值相对衰减，单看ip价值可能没想象中那么大。仙侠类对氪金主力吸引力不如二次元，题材局限于中国市场不像二次元可以做日韩等国际化。
当然原神是以游戏制作精致自造的ip。看游戏制作这方...

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回复@王代新: 最坏的情况下，银行可能短时间大幅亏损，少部分银行破产。但底线思维下，中国只要还在，银行业就会还在。中国经济走强，银行业也一定会重新蓬勃起来。巴菲特不止一次在这个行业遇到问题时进来，投资一些佼佼者处理问题，我觉得对美国本身的自信是一大因素。
地产这个生意在规模上...

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回复@矩阵投资: 今年会看到国内微观层面的冰火两重。。一面是腾讯等少部分科技公司会重归增长。另一面是房地产关联的部分传统企业痛苦的去杠杆过程。//@矩阵投资:下半年游戏会有不错的增长，国内的端游无畏契约和命运方舟都挺火的，网吧的热度数据和游戏直播都能看出来。海外手游黎明觉醒、暗区突...

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下半年游戏会有不错的增长，国内的端游无畏契约和命运方舟都挺火的，网吧的热度数据和游戏直播都能看出来。海外手游黎明觉醒、暗区突围也是6,7月投放的，数据还不错。吃鸡海外最近搞的运营数据也挺好。老美就喜欢玩枪车球。
稍微拉长点看视频号变现空间挺大的，目前的数据已经立稳是国内top2，...

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回复@仓又加错-刘成岗: 上亿台，没常识呀。。我觉得现在就有开发者开始跟了，因为售价很高，意味着用户付费意愿强。如果能做一些惊艳的产品，随着vision有一定量还是很挣钱的。。//@仓又加错-刘成岗:回复@老韭菜做梦想自由:价格在里面起到很重要的作用，形成吸引开发者的生态起码得年销上亿台，349...

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看到美国的科技树最近爆棚输出，作为技术从业者有种跟不上的无力感。不过科技改变生活，人类的下一个时代在展露雏形。。$微软(MSFT)$ $苹果(AAPL)$