$博思软件(SZ300525)$ 其实我关闭评论就是不想去争论一些很LOW的问题,麻烦以后要过来喷的V把博思所有的招投标信息看下包括合同内容,我跟了博思一年多,看了博思的合同少说也有上百份了,所有的招投标信息变化都在跟踪,实地调研也去了,真的如果谈论业务都不够打,雪球比我了解博思的人我可以说并没有。

疑问一,公司不是saas公司!公司目前本来就不是saas公司,市场也没给saas公司的估值,但是博思电子票据云化的趋势很明显,7-8月重庆的大部分中小医院选择了云化(中小型机构本身就不具备单独建设服务器的能力和需求),而大型机构建设完成后,明年会有数量极其庞大的社区和乡镇卫生院接入,会不会选择云服务,我觉得大概率可能。

疑问二,为什么要选择博思的!这个问题解释了无数遍了,财政部的财政电子票据系统是博思建的,28个省财政厅的财政电子票据系统是博思建的,在中国从下往上推很难,但是从上往下推就很简单,难道一个医院打报告给财政部因为我们不想用博思的财政电子票据系统,建议财政厅和财政部更换系统?这种软件如果无法保证上下的一致性,就很容易出问题也不便于管理,所以基本上你会看到所有博思覆盖的省都选择了“单一来源采购”博思的财政电子票据系统,不懂“单一来源采购”的请学习下《招投标法》!

疑问三,是否是一次性收入!我其实之前就说了,公司的财政电子票据的维护费用在10%-15%,升级费用另算,这个未来是持续性的现金流。(这次回复函里面也回答了类似的内容)

疑问四,市场规模多少!市场规模当你知道全国有多少非税收缴的项目和机构你就知道多庞大了,基本上覆盖了你的生活,你去公立医院看病,非税收入!你小孩去公立学校读书,非税收入!社保缴纳,非税收入!房产过户,非税收入!交通罚款,非税收入!高速公路,大部分非税收入!结婚,非税收入!出入境,非税收入!........自己考虑有多少吧!

还有问题轰炸过来啊!!不过建议你们认真研究了再讨论,不然不够打!对了,我说的上述的问题只是博思软件的其中一项业务,这个业务的重要度在我认知的博思业务中排名第三而已!

雪球转发:33回复:0喜欢:39