静水不寂 的讨论

发布于: 雪球回复:5喜欢:1
你想太多了,周期来了,只有涨幅差别,不会拉下任何一支关联股,船舶,江龙,重工,动力都一样

热门回复

弹性主要看产能和船台滚动效率,订单排期。持股关系财务上的确有利,但是要转化为盈利,不直接。举个例子:防务14涨到42那段,主要靠平地造船的场地的卖地收入。那时候手里握着的广船股份也帮不了防务啊。

你这个说的就是筹码结构了,那为啥不买防务呢?防务的筹码结构好得多,盘还小。

防务手上也还有41%的广船,还有5%的船舶股份的。也不能单说只有一个文冲船厂的。

防务说破大天了,就一个文冲船厂。而且主要是支线船型为主。还带点维修和海工。弹性跟其他几家没法比的。

就拿上一轮22年油运来说。海能4倍,南油2倍,轮船就一倍。除了本身船型和业务的区别之外。产业资本(其实就是重工)在整个周期里持续减持轮船。南油是消化完减持后才起来的。基金大规模进去,都已经4块多了。属于中后期了。周期来了,的确都会涨。但是减持的确有影响。而且有时候影响还不小。